在外界看來，新能源的大規(guī)模接入使得儲能成為“剛需”，前景一片大好。但是身處其中的人，已經(jīng)感受到危機。
不久前，作為行業(yè)黑馬的海辰儲能的總經(jīng)理王鵬程多次強調(diào)一個觀點：未來三年是儲能行業(yè)“生死卡位賽”。經(jīng)過兩到三年的驗證后，儲能行業(yè)會進(jìn)入高速發(fā)展階段，逐漸形成主流方案，從現(xiàn)在的百家爭鳴將過渡到一兩家企業(yè)持續(xù)引領(lǐng)。
遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波亦在不同場合發(fā)出警示：行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低價拿項目,這也是在給產(chǎn)業(yè)埋雷。“今年儲能市場火熱，但是明年可能80%的(儲能系統(tǒng)集成商)企業(yè)會倒下。”
日前在杭州舉行的中國國際儲能大會上，第一財經(jīng)記者看到展館里多家廠商同臺競技“大秀肌肉”。但是另一邊的論壇上，人們在談?wù)搩?nèi)卷和壓力，甚至反思技術(shù)的“跨越式進(jìn)步”是否可取，不乏潑冷水的思考。
對于儲能企業(yè)而言，高標(biāo)準(zhǔn)的安全要求下，鋰電的燃爆特性卻遲遲不能突破，只能向外尋求更多工具，造成價格加碼，容量和規(guī)模難以盡情鋪開。經(jīng)濟性上，獨立共享儲能等新興商業(yè)模式使企業(yè)看到了市場化的曙光，但機制的障礙難以破除，制約了其應(yīng)用空間。與此同時，密集擴產(chǎn)潮下的產(chǎn)能過剩似乎就在眼前。
儲能行業(yè)的前景固然是好的，但是未來的產(chǎn)業(yè)版圖里企業(yè)如何分一杯羹，還需依靠自身的理解和行動去爭取。
“安全”改寫產(chǎn)業(yè)邏輯
盡管多重技術(shù)路徑頗有百花齊放的態(tài)勢，但鋰離子電池在儲能應(yīng)用上仍占據(jù)絕對“C位”。
根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球新型儲能累計裝機中，鋰離子電池占比為86.8%，備受資本關(guān)注的鈉離子電池和液流電池僅為1.3%和0.9%。
中國的情況如出一轍。2022年中國新型儲能新增裝機中，鋰離子電池占比為90.7%，液流電池占比為3.5%，壓縮空氣占比為1.9%，其余路徑均分別不超過1%。
更高的能量密度、循環(huán)壽命長、產(chǎn)業(yè)鏈成熟，這些優(yōu)勢讓投資商對鋰離子電池?zé)崆楦邼q。但是，鋰離子電池的熱不穩(wěn)定性以及易燃易爆的安全隱患不容忽視。
為了讓下游“安心”，儲能廠商不遺余力地加碼安全。搭載液冷系統(tǒng)、Pack級安全等成為儲能新品的常見宣傳點。
前者相對風(fēng)冷系統(tǒng)而言，換熱效率更高，降低熱失控的風(fēng)險，能夠提高電池的使用壽命和安全性;后者順應(yīng)了今年7月即將實施的《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》國家標(biāo)準(zhǔn)要求，給每個電池模塊單獨配置了探測器和滅火介質(zhì)噴頭，以確保其安全性。
對于傳統(tǒng)電芯和系統(tǒng)集成廠商而言，這種轉(zhuǎn)變或許意味著成本的增加，順價更難了。但是，也有人蟄伏已久并從中找到了商機。
“今年我們的項目呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。初步預(yù)計，上半年業(yè)績同比增長了3到5倍。”美克生能源董事長魏瓊將其業(yè)務(wù)的爆發(fā)歸功于下游需求增長和企業(yè)自身技術(shù)積累。
美克生能源的核心技術(shù)可以理解為為鋰電池做“血液檢測”，用數(shù)據(jù)判斷“潛在病癥”。依托預(yù)診斷技術(shù)，公司推出的電池預(yù)診斷系統(tǒng)(PSS)，既能提前15天預(yù)警安全問題，又解決了電池“短板效應(yīng)”，通過提高儲能系統(tǒng)一致性延長電池壽命。魏瓊告訴記者，現(xiàn)在PSS可以在電池標(biāo)定壽命基礎(chǔ)上，讓整個系統(tǒng)壽命再延長20%。
“我國新能源發(fā)展的‘上半場’是聚焦新能源的制造業(yè)，而新能源的優(yōu)化運營將成為‘下半場’的重要內(nèi)容。對于我們來說，通過儲能加數(shù)字能源手段，攻堅新能源下半場的核心技術(shù)，把新能源下半場的核心運營做到極致，正是目前關(guān)注和發(fā)力的方向。”魏瓊說。
業(yè)績猛增，同時保持可觀利潤的企業(yè)，分散在以“安全”為核心的產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。第一財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，這些企業(yè)大多精耕技術(shù)多年，在近兩年出現(xiàn)爆發(fā)式增長。
“前年儲能在我們整體銷售份額占比大約是30%，去年占了60%左右，今年預(yù)計要占到80%到90%。這方面的毛利率也比較可觀，基本維持在15%左右。”及安盾華東大區(qū)儲能事業(yè)部銷售總監(jiān)陳萌告訴第一財經(jīng)記者。
及安盾選擇的領(lǐng)域是儲能消防產(chǎn)品。目前國內(nèi)儲能站使用較多的滅火介質(zhì)為七氟丙烷、全氟己酮、細(xì)水霧,而及安盾主推的產(chǎn)品是氣溶膠。“七氟丙烷應(yīng)相關(guān)規(guī)定即將全面退出中國市場，全氟己酮同樣存在對環(huán)境的不利影響，且價格較高。用水來滅火，則容易導(dǎo)致儲能電站內(nèi)部短路，具有安全隱患。對比之下，氣溶膠具有快速、高效、無毒性和對環(huán)境友好等特點，可以瞬間抑制鋰電火，因此客戶普遍反響較好。”陳萌稱。
作為中國外貿(mào)出口的“新三樣”之一，鋰電池和儲能的出口是一個巨大的市場。許多企業(yè)也瞄準(zhǔn)了該市場中的機遇。
陳萌表示，目前國內(nèi)與儲能產(chǎn)品相匹配的消防產(chǎn)品，大多都沒有取得相應(yīng)的海外認(rèn)證(比如UL認(rèn)證)，從而使企業(yè)主要依賴進(jìn)口消防產(chǎn)品。經(jīng)過七年的研發(fā)，及安盾已經(jīng)通過UL認(rèn)證的多項檢測，有望在年中通過最終認(rèn)證拿到資格。屆時，將為國內(nèi)的儲能企業(yè)降本增效，同時充分參與國際市場競爭。
一體化是突圍“解藥”嗎
在搶奪訂單的激烈競賽中，有儲能企業(yè)發(fā)現(xiàn)，單一業(yè)務(wù)、單打獨斗能做的始終有限，因此產(chǎn)業(yè)鏈的一體化成為支撐發(fā)展的新趨勢。這與光伏行業(yè)有著相似的邏輯，但表現(xiàn)卻不盡相同。
“單個企業(yè)從自己所熟悉的領(lǐng)域去發(fā)展，已經(jīng)不是目前主流的創(chuàng)新形勢了?，F(xiàn)在更多的是要企業(yè)從整個系統(tǒng)的維度做創(chuàng)新和結(jié)盟，這樣才有競爭力。這時候，往往需要一個集成企業(yè)來牽頭，把各家的技術(shù)實力組合在一起，形成一個整體進(jìn)行創(chuàng)新，使產(chǎn)品實現(xiàn)新的功能。這種模式改變了以往企業(yè)各做各的，分別站在自己的角度上進(jìn)行研發(fā)，很難形成合力的局面。我們也在集中力量做這件事。”中天儲能科技有限公司董事長繆永華對第一財經(jīng)記者稱。
不同于光伏的一體化，儲能行業(yè)極少有企業(yè)從某一個環(huán)節(jié)切入全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)和研發(fā)，其中包括電池電芯、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)等。相對常見的，僅是從電芯擴展到系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，或者過程相反。
多位業(yè)界人士告訴記者，這里既有系統(tǒng)成本分布不均的原因，也與電子環(huán)節(jié)專業(yè)壁壘較高有關(guān)。在儲能系統(tǒng)的成本中，通常情況下電芯占比約60%，儲能變流器占比約15%，能量管理系統(tǒng)成本占比約10%，電池管理系統(tǒng)占比約5%。
繆永華表示，把業(yè)務(wù)從系統(tǒng)集成擴展到電池電芯的企業(yè)，主要訴求是把儲能產(chǎn)品的成本和安全牢牢掌握在自己手上，畢竟電芯在成本的占比超過一半，也是產(chǎn)品安全的根源所在。反行之，把業(yè)務(wù)從電池電芯擴展到系統(tǒng)集成的企業(yè)，則主要是考慮到貼近真正的終端市場用戶，把握行業(yè)發(fā)展方向，方便及時作出調(diào)整。不過，這也使得系統(tǒng)集成賽道愈發(fā)“內(nèi)卷”。
無獨有偶，西安新艾電氣技術(shù)有限公司創(chuàng)始人倪同也在呼吁行業(yè)的聯(lián)合和結(jié)盟，他提出了“拼圖共享”的概念。
“我們提倡的是每個企業(yè)要把自己最擅長的、最拿手的絕活做好，而不是什么都要干，求全求大或者全壟斷。在資本瘋狂涌入、企業(yè)紛紛跨界的背景下，我們認(rèn)為這種方式是一種冷靜的應(yīng)對。在拼圖共享之前，還有一個重要的前提是聚焦價值。同樣是做儲能，有人覺得高效率就是價值，有人覺得高安全是價值，而我們認(rèn)為長壽命是價值。如果在價值層面達(dá)成一致，那么企業(yè)間就能夠進(jìn)行有效協(xié)作。”倪同對第一財經(jīng)記者稱。
他舉了一個例子，在儲能系統(tǒng)當(dāng)中，除了電芯之外，目前市場上也很難找到壽命長達(dá)15年以上的某些部件，比如泵閥、風(fēng)扇。為此，儲能系統(tǒng)必須額外配備有效的運維管理和監(jiān)控，無形中又增加了系統(tǒng)成本。如果生產(chǎn)這些易損件的企業(yè)認(rèn)同長壽命的價值，將部件做到儲能系統(tǒng)全生命周期內(nèi)無需更換，那么這將共同打開一個新的業(yè)務(wù)市場。
對于行業(yè)是否會進(jìn)入一家通吃的垂直整合階段，倪同認(rèn)為，這種情況往往發(fā)生在行業(yè)早期階段，供應(yīng)鏈安全問題沒有解決，企業(yè)擔(dān)心斷供所以必須親自上陣。但是目前儲能市場競爭相當(dāng)充分，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入精細(xì)分工的階段，企業(yè)的業(yè)務(wù)核心是找準(zhǔn)價值生態(tài)位。這時，企業(yè)即使想擴大涉足版圖也傾向于通過資本的方式鏈接，例如入股產(chǎn)業(yè)鏈上的某家企業(yè)，而非以主業(yè)進(jìn)軍的形式，犧牲核心戰(zhàn)略能力。
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