電荒、停電、負電價……能源問題凸顯儲能出海機遇

　　風電、光伏等新能源具有隨機性、波動性等問題，給傳統(tǒng)電力系統(tǒng)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。當除此之外，用電負荷尖峰化、極端氣候等因素同樣加劇電力電量平衡難度。儲能系統(tǒng)具有電力供應(yīng)保障、促進新能源消納、保障電網(wǎng)安全的功能。從歐美主流大市場，到東南亞新興市場，再到非洲等尚待發(fā)掘的空白市場，綠色能源轉(zhuǎn)型全球大趨勢下的電力供應(yīng)問題普遍存在，為中國儲能業(yè)提供了廣闊的出海市場。

　　一、能源問題下的海外儲能市場

　　(一) 歐洲：負電價頻繁，儲能需求水漲船高

　　7月以來，歐洲多個國家屢次出現(xiàn)負電價。負電價，指市場中的電力價格低于零，意味著發(fā)電企業(yè)在銷售電力時，反而要給電網(wǎng)企業(yè)或者電力用戶支付一定費用，吸引其將多余的電力消納掉。

　　背后更深層次的原因是，能源危機發(fā)生后，歐盟通過各種舉措力圖通過風能與太陽能替代天然氣，導(dǎo)致新能源發(fā)電激增、電力階段性供應(yīng)過剩，由于電力商品不可大規(guī)模存儲的特殊性，從而出現(xiàn)負的報價吸引用戶消納。類似的負電價現(xiàn)象今年在我國也有發(fā)生，背后機制與之相同。

　　在這一趨勢下，電力消納需求將迎來持續(xù)增長，歐洲市場進一步。儲能可以調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞，保障能源穩(wěn)定送出，緩解局部時空系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力不足。

　　歐洲儲能市場前景廣闊。目前歐洲的電池存儲部署僅為0.8GW/年，而根據(jù)歐洲儲能協(xié)會(EASE)的報告測算，至2030年歐洲需部署200GW左右的儲能(每年新增14GW)、2050年需部署600GW儲能(2030年后每年新增20GW)。此外，經(jīng)過多年的發(fā)展，歐洲電力市場化程度已經(jīng)達到較高水平。自由化的電力市場中，儲能資源可參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場等多個電力市場并獲取收益。

　　從政策來看，歐盟層面主要通過公共資金支持和長期研究計劃來推動電池儲能技術(shù)的發(fā)展。而歐洲各國也推出支持儲能發(fā)展的補貼計劃、投資激勵、稅收減免和能源政策目標等。例如，德國、意大利等歐洲國家均提供戶用儲能高額補貼。德國《2022年度稅法》對戶用光儲系統(tǒng)、小型屋頂光伏等免除增值稅。

　　(二) 東南亞：制造業(yè)因電荒停擺，儲能需求凸顯

　　近日，東南亞相關(guān)地區(qū)在高溫天氣之下相繼出現(xiàn)停電、限電情況，對當?shù)毓I(yè)產(chǎn)生打擊。

　　越南北寧省和北江省有大量外資工廠，其中包括三星、佳能等大型跨國企業(yè)工業(yè)園區(qū)。從6月初開始，部分工業(yè)園區(qū)出現(xiàn)突然斷電的現(xiàn)象，越南制造業(yè)受到較大影響。越南的主要發(fā)電來源是水力發(fā)電，其次是煤炭。隨著水資源的耗盡，未來電力可能會陷入停滯。越南經(jīng)濟的快速增長之下，胡志明市和河內(nèi)地區(qū)成為越南南北兩大用電中心，現(xiàn)有電網(wǎng)于電力結(jié)構(gòu)無法負荷。2018年，越南已經(jīng)開始研究在南部建設(shè)儲能設(shè)施的可行性。

　　由于地理原因，東南亞各國天然地具有開發(fā)可再生能源的優(yōu)勢，并且儲能系統(tǒng)是東南亞國家利用可再生能源發(fā)電的關(guān)鍵。

　　菲律賓作為島嶼國家擁有豐富的可再生能源，但本國目前以進口化石能源發(fā)電為主，在用電率不斷增長的情況下成本高昂，繼續(xù)發(fā)展可再生能源及相應(yīng)儲能體系。同時，由于偏遠島嶼眾多，難以并入電力公司主網(wǎng)，需要通過建設(shè)儲能設(shè)施解決用電問題。自2016年起，菲律賓提出1800億美元的電力設(shè)施建設(shè)項目，并從電網(wǎng)側(cè)、分布式能源微網(wǎng)領(lǐng)域以及用戶側(cè)層面建設(shè)儲能設(shè)施。

　　在泰國，電網(wǎng)最發(fā)達的地方是中部曼谷經(jīng)濟輻射圈，而風能資源大多都處于本國最南端。盡管政府大力支持新能源發(fā)展，但地區(qū)之間電網(wǎng)的薄弱連接對此造成了限制。對此，泰國政府提出通過建造儲能系統(tǒng)解決問題，并于2018年投資30億美元計劃建造世界上最大的儲能設(shè)施之一。

　　雖然東南亞地區(qū)新能源市場沒有達到美國、歐洲的水平，但市場的逐年增長迅猛，對儲能系統(tǒng)的需求巨大，競爭相對歐美等地沒有那樣激烈，對于中國儲能企業(yè)具有較強吸引力。

　　(三) 南非：大規(guī)模限電成常態(tài)，儲能空白待發(fā)掘

　　南非為世界煤炭大國之一，一直以來嚴重依賴煤炭發(fā)電，2021年煤炭發(fā)電占比高達85.8%。此外，南非超過90%的電力由國有企業(yè)Eskom供應(yīng)，但企業(yè)多年來面臨煤電設(shè)備老化、維護不足且使用過度以及高額債務(wù)的問題。近年來南非大規(guī)模的限電(load shedding)令已成為常態(tài)。2022年南非停電限電頻發(fā)，居民對供電可靠性和穩(wěn)定性的需求驅(qū)動南非戶儲需求爆發(fā)。

　　為緩解眼下急迫的電力危機，南非政府鼓勵分布式發(fā)電設(shè)施的建設(shè)，發(fā)布兩項總計高達2.1億美元的光伏稅務(wù)補貼。2023全年南非儲能市場有望新增約500-600MWh的儲能容量。

　　目前海興電力、德業(yè)股份、派能科技、博力威等企業(yè)已經(jīng)著手布局南非儲能市場。

　　二、 儲能企業(yè)出海需注意的問題

　　儲能行業(yè)具有特殊性，我們在看到廣闊市場前景的同時也要認識到儲能出海所面臨的特殊問題，并做出充分應(yīng)對。

　　(一)產(chǎn)業(yè)本土化政策影響

　　儲能作為新能源新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是一些國家提升科技競爭力的重要著力點。因此，儲能出?？赡軙媾R當?shù)氐囊幌盗邢拗拼胧?/p>

　　美國2022年推出的《削減通脹法案》規(guī)定，項目所用鋼鐵100%出自美國+總成本金額的40%在美國開采、生產(chǎn)或制造，獲得ITC額外加10%資格需符合以上要求。

　　2022年3月，歐洲電池聯(lián)盟(EBA)提出制定完善歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈的加速行動計劃。要求到2025年和2030年通過本地制造，來滿足當?shù)仉姵匦枨蟮?9%和89%。

　　雖然以上本土化政策增大了成本，但儲能行業(yè)國內(nèi)外市場毛利率相差巨大，海外市場仍然能夠給企業(yè)帶來高額利潤。

　　(二)嚴格的認證標準

　　儲能企業(yè)出口必然面臨著一系列嚴格的認證標準。當前，儲能企業(yè)出海面臨的認證包括但不限于北美UL認證體系、歐洲CE認證體系等。

　　北美UL認證適合范圍為北美地區(qū)，主要為安全測試，認證周期通常為2個月左右的時間。美國作為全球重要的儲能市場，對逆變器、電池等產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，同時對整個儲能系統(tǒng)有著嚴苛的門檻。作為美國-加拿大聯(lián)合國家標準，UL認證在儲能領(lǐng)域有著非常高的認可度

　　歐盟CE認證中，IEC/EN 62619側(cè)重于儲能電池和電池系統(tǒng)的安全要求，既包括對電芯和電池模塊的安全測試，還包括對電池管理系統(tǒng)(BMS)進行功能進行評估。IEC/EN 62477或IEC/EN 62109則側(cè)重儲能PCS安全通用標準以及產(chǎn)品在運行、存儲與運輸過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境應(yīng)力等要求;VDE2510則是進入德語區(qū)必須要做的認證，涵蓋了儲能系統(tǒng)所涉及的絕大多數(shù)安全風險。

　　(三)危險品物流成本

　　儲能產(chǎn)品運輸中一般具有易燃、易爆等危險特性，存在一定的安全風險。在運輸過程中，需要采取嚴格的措施，確保貨物的安全性和穩(wěn)定性。而儲能產(chǎn)品出口過程中，跨國運輸與倉儲中企業(yè)需要負擔較高的物流成本。

　　儲能產(chǎn)品屬于“DG產(chǎn)品”，即危險品，物流運輸?shù)暮弦?guī)有著較高的要求。運輸過程中企業(yè)需要通過相關(guān)認證，例如UN38.3，以及危包證、危特報告、海運鑒定等。在國際運輸中，必須遵守國際民航組織(IATA)和國際海事組織(IMO)的規(guī)定，以及中國與目的國相關(guān)安全要求與措施，以確保物品安全和保護環(huán)境。

　　三、 結(jié)語

　　從海外市場來看，填補能源缺口、提升能源穩(wěn)定性和降低碳排放是歐美、東南亞等許多國家當前急需解決的問題。目前國內(nèi)儲能市場在經(jīng)過充分競爭后利潤不斷下降，而海外具有高電價與成熟的盈利模式等優(yōu)點，此時儲能出海是盈利的最優(yōu)選擇。

　　來源：蘭迪出海