又一個(gè)儲(chǔ)能展會(huì)開(kāi)幕。
11月1日，上海SENC儲(chǔ)能展會(huì)開(kāi)啟，相比5月份以光伏企業(yè)為主的SNEC展會(huì)，這次儲(chǔ)能展冷清很多。據(jù)主辦方預(yù)估的數(shù)字，三天入場(chǎng)的觀眾約有15萬(wàn)人次，遠(yuǎn)少于5月展會(huì)的50萬(wàn)人次。一位參加過(guò)5月展會(huì)的觀眾說(shuō)了最直接的觀感，“下了高鐵，打車到展館基本不堵車了。”
11月上海SNEC儲(chǔ)能展入口
不過(guò)，下行周期來(lái)臨，各家的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和展會(huì)策略也同樣值得關(guān)注。展會(huì)的一位銷售告訴我，“這種展會(huì)通常也不是拿訂單的地方，更多是同行、供應(yīng)商聚一聚，觀察每家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手訂的展位大小、哪家這次缺席了，也變相說(shuō)明了這家公司的收入情況。”
從熱潮到寒流，這次SNEC儲(chǔ)能展還有隱含著哪些趨勢(shì)?
01 儲(chǔ)能，逃不過(guò)光伏五年周期律
參展人數(shù)下滑代表儲(chǔ)能行業(yè)走到了拐點(diǎn)。
今年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)展會(huì)從年初到年底，預(yù)計(jì)有上百場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)再火也會(huì)讓人感到疲勞。展會(huì)的同期論壇上，幾乎所有的演講嘉賓都會(huì)談到產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈、內(nèi)卷加速的主題。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在展會(huì)論壇現(xiàn)場(chǎng)為行業(yè)現(xiàn)狀：“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)沒(méi)有最卷，只有更卷。”
協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山的演講
“半年時(shí)間，儲(chǔ)能投標(biāo)價(jià)下降了三分之一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績(jī)、搶份額、報(bào)價(jià)跌破成本。一半春天，一半寒流，這就是儲(chǔ)能行業(yè)的現(xiàn)狀。”朱共山說(shuō)。
數(shù)據(jù)在印證著這一說(shuō)法。
由于國(guó)內(nèi)公司的一擁而上，國(guó)內(nèi)已經(jīng)投運(yùn)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)20GW左右，上半年裝機(jī)6.9GW，國(guó)內(nèi)新增的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目)850個(gè)，是去年同期的2倍多。過(guò)去半年，全國(guó)新增注冊(cè)新型儲(chǔ)能超過(guò)4萬(wàn)家，超過(guò)去年新增注冊(cè)總數(shù)。
參照光伏五年周期律，過(guò)熱的儲(chǔ)能行業(yè)也將經(jīng)歷同樣的周期。“儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)洗牌在即，唯有專業(yè)方能生存。”他表示。
02 光儲(chǔ)一體化并不是長(zhǎng)期趨勢(shì)?
今年上半年，儲(chǔ)能發(fā)展有一股重要的推動(dòng)力是光儲(chǔ)一體化。
截至2023年上半年，全國(guó)可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長(zhǎng)18.2%，歷史性超過(guò)煤電，約占國(guó)內(nèi)總裝機(jī)的48.8%。
隨著新能源裝機(jī)占比的上升，讓風(fēng)光電站建設(shè)時(shí)必須要考慮配置儲(chǔ)能。因此，光伏產(chǎn)業(yè)跨界做儲(chǔ)能被認(rèn)為是一條絕佳的轉(zhuǎn)型路徑，多家光伏大廠都大舉投入布局儲(chǔ)能市場(chǎng)，形成一體化優(yōu)勢(shì)。光儲(chǔ)成為一個(gè)大而全的概念，把儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)都吃下。
上海SNEC儲(chǔ)能展現(xiàn)場(chǎng)
而這個(gè)看上去無(wú)懈可擊的邏輯，在展會(huì)論壇現(xiàn)場(chǎng)得到了挑戰(zhàn)。即光伏和儲(chǔ)能長(zhǎng)期來(lái)看究竟是各自走向?qū)I(yè)化，還是走向一體化。
波士頓咨詢公司董事總經(jīng)理蘇日娜給出的分析是：“光儲(chǔ)一體化短期上來(lái)看是戰(zhàn)術(shù)性的考量，因?yàn)楸举|(zhì)上是成本壓力。光伏和電化學(xué)儲(chǔ)能已經(jīng)卷得一塌糊涂了，所以要用光儲(chǔ)一體化的成本優(yōu)勢(shì)鎖住利潤(rùn)，不做光儲(chǔ)一體化可能就死掉。”
光伏行業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)一樣也正經(jīng)歷價(jià)格的惡戰(zhàn)，光伏組件的成本線是1.55元/W，而很多中小企業(yè)的報(bào)價(jià)已經(jīng)報(bào)到了0.8元/W。
但價(jià)格戰(zhàn)是短期的策略。“長(zhǎng)期來(lái)看，因?yàn)閮?chǔ)能下游賺的錢差異太大，在大儲(chǔ)這樣的B2B領(lǐng)域會(huì)回歸到傳統(tǒng)的電力設(shè)備行業(yè)，產(chǎn)品溢價(jià)性很低，只會(huì)出現(xiàn)類似施耐德、ABB這樣的電氣巨頭。PCS、電池還是會(huì)有一級(jí)供應(yīng)商的角色出現(xiàn)。”
某種程度上，光儲(chǔ)一體化就是巨頭殘酷競(jìng)爭(zhēng)的延申。
03 全產(chǎn)業(yè)卷向工商業(yè)儲(chǔ)能
工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，是這次展會(huì)最大的風(fēng)向。
從今年年中開(kāi)始，各大廠商都在全國(guó)各地密集發(fā)布新品并召開(kāi)經(jīng)銷商大會(huì)，試圖切走這塊新的蛋糕。
因?yàn)楣ど虡I(yè)儲(chǔ)能成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，并展現(xiàn)出百億級(jí)市場(chǎng)的潛力。《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》顯示，預(yù)計(jì)至2025年，全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)到11.5GW，我國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量約為3.2GW，累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模約為65億元-80億元。
展會(huì)上，一個(gè)液冷儲(chǔ)能柜、一個(gè)風(fēng)冷儲(chǔ)能柜，并排占據(jù)了每個(gè)展位的黃金位置，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了戶用儲(chǔ)能的比重。
而在海外大火的陽(yáng)臺(tái)光儲(chǔ)產(chǎn)品，在這次展會(huì)上僅有一家深圳公司華美興泰展出。與SNEC同期海外的德國(guó)杜塞爾多夫儲(chǔ)能展，已有20多家陽(yáng)光儲(chǔ)能公司參展，絕大多數(shù)都為中國(guó)公司。
可見(jiàn)在寒冬之下，儲(chǔ)能公司的錢也都需要花在刀刃上，畢竟海外才是用戶側(cè)儲(chǔ)能的最大市場(chǎng)。
上海SNEC儲(chǔ)能展唯一展出的陽(yáng)臺(tái)光儲(chǔ)產(chǎn)品，這類產(chǎn)品在德國(guó)市場(chǎng)熱銷
在工商業(yè)儲(chǔ)能，巨頭展現(xiàn)了品牌號(hào)召力。
尤其是比亞迪在發(fā)布工商業(yè)儲(chǔ)能新品MC-I時(shí)，發(fā)布會(huì)僅半小時(shí)不到，現(xiàn)場(chǎng)人群就甚至擠到了隔壁站臺(tái)?，F(xiàn)場(chǎng)觀眾告訴我：“行業(yè)在最卷的時(shí)候，越想知道龍頭公司怎么做，怎么定義產(chǎn)品。”
比亞迪產(chǎn)品最大的亮點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，這和其在動(dòng)力電池的策略一致。
據(jù)新能源產(chǎn)業(yè)家了解，MC-I采用350Ah的儲(chǔ)能專用刀片電池，并且采用CTS一體化設(shè)計(jì)，通過(guò)無(wú)模組、無(wú)PACK直接集成到系統(tǒng)。系統(tǒng)整體循環(huán)壽命超過(guò)10000次。CTS的設(shè)計(jì)理念顯然來(lái)自比亞迪CTB，即電池車身一體化，因此比亞迪MC-I的占地面積更少。
除了比亞迪，奇點(diǎn)能源、三晶股份、錦浪科技、首航新能源、科士達(dá)、大秦?cái)?shù)能等公司都在展會(huì)上發(fā)布了工商業(yè)儲(chǔ)能新品。甚至連充電樁品牌能鏈智電(快電)、星星充電都發(fā)布了工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品，來(lái)形成充電場(chǎng)站的光儲(chǔ)充一體化閉環(huán)。
而比亞迪也不是唯一的大廠。擁有央國(guó)企背景的儲(chǔ)能公司，例如國(guó)電投投資的融和元儲(chǔ)、中能建旗下的中能建儲(chǔ)能科技、中國(guó)中車旗下的中車株洲所同樣人氣爆棚。
中國(guó)能建的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品
這些公司均是這兩年崛起的新軍，以中國(guó)株洲所為例。2023年上半年，中車株洲所繼續(xù)交付2GWh儲(chǔ)能設(shè)備，并且中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)陽(yáng)光電源和比亞迪。展會(huì)上，中國(guó)株洲所和別家儲(chǔ)能集成商不同，特地展出了IGBT和變流器等核心零部件。
“中車的強(qiáng)項(xiàng)就是以前在軌道積累的電力電子設(shè)備經(jīng)驗(yàn)，所以跨界到儲(chǔ)能后，這些自研零部件可以提升整體系統(tǒng)的效率。”現(xiàn)場(chǎng)一位投資人告訴我。目前新能源產(chǎn)業(yè)收入已經(jīng)占到了中車株洲所的50%。
04 液冷成為產(chǎn)品的標(biāo)配
液冷儲(chǔ)能已開(kāi)始成為主要的技術(shù)路線，一些廠商甚至只展出了液冷產(chǎn)品，沒(méi)有風(fēng)冷產(chǎn)品。
與風(fēng)冷不同，液冷主要通過(guò)液體對(duì)流降低電池溫度，冷卻介質(zhì)一般為乙二水溶液，散熱效率更高，散熱速度更快。更重要的是，液冷散熱更高效均勻，可將電池Pack溫差控制在3度以內(nèi)，可靠性更好。
雖然液冷的初裝成本比風(fēng)冷更高，但是液冷系統(tǒng)可降 Pack 溫差控制在更小范圍，解決了溫度的不一致。所以，這在另一面延長(zhǎng)了電池的循環(huán)壽命，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性。
工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品
在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，液冷系統(tǒng)幾乎成為新產(chǎn)品的標(biāo)配。某品牌的儲(chǔ)能銷售和我說(shuō)，只要規(guī)模足夠大，液冷儲(chǔ)能柜的價(jià)格和風(fēng)冷相比已經(jīng)有了非常大的優(yōu)勢(shì)，目前大儲(chǔ)客戶為了安全起見(jiàn)，基本都在選裝液冷。而工商業(yè)也在受益于液冷產(chǎn)業(yè)鏈成熟后的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)在液冷之后，工商業(yè)儲(chǔ)能的創(chuàng)新點(diǎn)已經(jīng)相當(dāng)匱乏，產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，全行業(yè)都在競(jìng)爭(zhēng)最低價(jià)格。
面臨起步即價(jià)格紅海的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，一個(gè)儲(chǔ)能銷售說(shuō)，工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品不能光看便宜，如果365天只有300天能用，剩下65天都是故障和檢修就毫無(wú)意義，前期的測(cè)算直接被推翻了。因?yàn)檫@么高的故障率放在浙江省也沒(méi)有投資價(jià)值。液冷系統(tǒng)也同樣只是在產(chǎn)品層面上的卷。
“所以當(dāng)下的工商業(yè)儲(chǔ)能還需要讓子彈飛一會(huì)兒，降低整體故障率。”
評(píng)論