兩大明星企業(yè)籌謀聯(lián)手，換電概念股要火了!
深度閱讀2020-07-30
乘著“新基建”的東風，國家電網(wǎng)的充電樁業(yè)務再涌熱潮。
數(shù)日前，國家電網(wǎng)全資子公司國網(wǎng)電動汽車服務有限公司(下稱“國網(wǎng)電動汽車”)與北京汽車集團有限公司(下稱“北汽集團”)簽署深化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，雙方將持續(xù)在換電領域展開深度合作，力爭在2021年6月底前，建設100座換電站，服務全國不少于10000臺換電車輛。
這是繼6月3日與寶馬汽車正式簽署合作協(xié)議后，國網(wǎng)電動汽車又一次踐行“尋找合伙人”活動的成功落地。
撬動社會資本開展共建共營的同時，其內(nèi)部協(xié)作亦在短期內(nèi)得到進一步深化。7月17日，該公司分別與吉林、黑龍江、青海、寧夏、西藏5省電力公司共同注資的5家省電動汽車合資公司正式成立。
此前，國網(wǎng)電動汽車已基本完成19家省電動汽車公司管理模式的優(yōu)化調(diào)整，有效推動了電動汽車業(yè)務集團化布局與屬地業(yè)務拓展有機結(jié)合。
除此之外，國家電網(wǎng)還在2020年全面建設新能源汽車充電設施項目集中聯(lián)動開工視頻會議中宣布，今年計劃安排充電樁建設投資規(guī)模約為去年的10倍。
頻頻加碼布局，折射出國家電網(wǎng)掘金充電樁這一萬億市場的雄心和決心。
一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴「能見」，“國企是充電樁行業(yè)的中堅力量，國家電網(wǎng)則擔負讓充電樁行業(yè)走向正規(guī)的重任，而且其資本雄厚、實力強勁，有著不可比擬的鮮明優(yōu)勢”。
不過，國家電網(wǎng)在充電樁建設運營領域并非一騎絕塵。截止2020年5月，國網(wǎng)運營的充電樁數(shù)量僅為8.8萬個，遠低于特來電的15.7萬和星星充電的13.2萬，位列第三。
但隨著新基建機遇的來臨和國網(wǎng)充電樁業(yè)務的全面提速，業(yè)已形成的產(chǎn)業(yè)競爭格局或?qū)⒈恢厮堋?/p>
借力“新基建”
國家電網(wǎng)加快充電樁建設也得益于“新基建”。
在新冠肺炎疫情和經(jīng)濟下行雙重壓力下，新一輪的基礎設施建設毫無意外的成為國家提振經(jīng)濟的“強心劑”。
因其發(fā)力于科技端，故被業(yè)內(nèi)稱為“新基建”。主要包括：5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)7大領域。
作為“新基建”七大重點領域之一，充電樁行業(yè)已經(jīng)站在風口之上，各大央企和各省份搶抓機遇，紛紛加大充電樁行業(yè)支持和投資力度。
國家電網(wǎng)也不例外。自今年3月以來，其新任掌門人毛偉明多次主持會議，明確加快以特高壓、充電樁為代表的投資步伐。
3月12日，國網(wǎng)電動汽車發(fā)起“尋找合伙人”活動，尋求與個人充電樁、樁群用戶、生產(chǎn)企業(yè)、場地方與資金方合作。
這一活動被認為是“新基建”下，國網(wǎng)再戰(zhàn)充電樁領域的首個動作。
隨后在4月14日，國家電網(wǎng)官宣充電樁投資計劃：今年安排充電樁建設投資27億元，新增充電樁7.8萬個，新增規(guī)模約為去年10倍。投資規(guī)模的大幅提升，無疑給整個充電樁行業(yè)打了一針興奮劑。
僅僅一個月后，國網(wǎng)電動汽車組建的“史上最強充電樁天團”——e充電的問世，再次給該行業(yè)添了一把火。51家充電設施企業(yè)的加入，可以讓電動汽車用戶實現(xiàn)“一個APP，走遍全中國”。
此外，在撬動社會資本開展共建共營方面，國網(wǎng)電動汽車亦取得重大進展。
6月3日，國網(wǎng)電動汽車與寶馬汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將互通互聯(lián)。到2020年底在全國范圍內(nèi)，國網(wǎng)電動汽車將為寶馬車主提供27萬個充電樁。
7月27日，國網(wǎng)電動汽車再次攜手北汽集團，力爭在2021年6月底前，建設100座換電站，服務全國不少于10000臺換電車輛。
至此，國家電網(wǎng)的充電樁業(yè)務多端發(fā)力，已全面進入提速布局期。
重返充電樁
國家電網(wǎng)的充電樁業(yè)務駛?cè)肟燔嚨?，除了借力新基建的發(fā)展契機外，還得益于該行業(yè)蘊藏的巨大“錢景”。
根據(jù)工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿，預計到2030年，中國新能源汽車保有量將達6420萬輛。而按照車樁比1:1的建設目標，未來十年，中國充電樁建設存在6300萬的缺口，這將形成1.02萬億元的充電樁基礎設施建設市場。
對于這個萬億級市場，國家電網(wǎng)早在十多年前就已經(jīng)開始布局，并也曾有過高光時刻。
作為中國最早開展充電設施建設的企業(yè)，國家電網(wǎng)公共快充網(wǎng)絡建設始于2006年。當時，國務院發(fā)布《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》，提出優(yōu)先研究新能源汽車。
充電樁作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的基礎配套設施，支撐和掣肘著新能源汽車的規(guī)?；l(fā)展。
在此背景下，國網(wǎng)率先嗅到商機并開展電動汽車充換電技術研究、標準制定、裝備研制、示范工程建設，利用原有網(wǎng)絡優(yōu)勢，在全國掀起充換電站建設熱潮。
到2010年，國家電網(wǎng)充換電建設工程已覆蓋全國26個城市，其中建設標準化充換電站87座、充電機5179臺、充電樁7031根。
當年，中國成為世界上電動汽車充電裝置最多的國家。
一位熟悉國家電網(wǎng)的電池企業(yè)負責人透漏：“當時在中國的新能源汽車市場，任何企業(yè)都不敢小覷國家電網(wǎng)的實力，其占據(jù)著中國80%以上充換電站市場。特別是電池企業(yè)，均唯國家電網(wǎng)‘馬首是瞻’。”
但充電樁行業(yè)本身屬于重資產(chǎn)運營，前期投入規(guī)模大，回報周期長，資金運營壓力大;同時，由于充電樁利用率低、營收方式單一，行業(yè)普遍面臨虧損困境。
瘋狂跑馬圈地后，行業(yè)弊病盡顯，僵尸樁的情況廣受詬病，大批企業(yè)遭遇淘汰命運。
有數(shù)據(jù)顯示，在最巔峰的2017年，國內(nèi)公共充電基礎設施運營商高達千余家。但短短兩年后，僅剩100多家企業(yè)還在盈虧平衡的基準線上掙扎。
較早進入賽道的玩家們，或進行戰(zhàn)略調(diào)整或倒在黎明前。最先發(fā)力布局的國家電網(wǎng)則于2014年開始調(diào)整戰(zhàn)略，從以建設充電樁為重點，轉(zhuǎn)變?yōu)榕c社會各界共同構建充換電網(wǎng)絡，構建互聯(lián)互通運營信息平臺的發(fā)展模式。
截至目前，國網(wǎng)電動汽車已建成全球接入充電樁數(shù)量最多、覆蓋地域范圍最廣的智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺，未來還將在“十縱十橫兩環(huán)”基礎上，構建“十三縱十三橫三環(huán)”高速快充網(wǎng)絡。
值得注意的是，在“新基建”東風利好之下，不僅國家電網(wǎng)“重啟”其充電樁業(yè)務，主要競爭對手特來電與星星充電也緊隨其后重金加碼布局。
此外，阿里、華為、寧德時代、高德、滴滴等新的入局者也在不斷增加。這讓充電樁市場已形成的行業(yè)競爭格局充滿變數(shù)。
如今，大象已起舞，充電樁市場競爭形勢或?qū)⒚媾R劇變。
對相關設備商，特別是充電設備廠商而言，這無疑又是一塊巨大的蛋糕。
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