隨著今年上半年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)成績(jī)單出爐，自主品牌成了“大贏家”：乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，自主品牌累計(jì)零售銷(xiāo)量471.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，增幅遠(yuǎn)高于其他陣營(yíng)，自主品牌批發(fā)銷(xiāo)量累計(jì)份額突破50%，進(jìn)一步搶占了原屬于合資品牌的市場(chǎng)。
自主品牌的銷(xiāo)售增量主要來(lái)自新能源汽車(chē)。舉例而言，上半年，比亞迪新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)95.59%，嵐圖汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)118.54%，極氪汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)124%，廣汽埃安銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)108.81%，智己汽車(chē)銷(xiāo)量相比去年下半年增長(zhǎng)105%。
然而，一些自主車(chē)企在旗下的電動(dòng)新品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量大幅攀升的同時(shí)，旗下燃油車(chē)品牌的銷(xiāo)量卻不斷下滑，甚至逐漸被市場(chǎng)邊緣化。自主傳統(tǒng)燃油品牌銷(xiāo)量增長(zhǎng)乏力的問(wèn)題，過(guò)去幾年一直存在，這既與燃油車(chē)市場(chǎng)的整體衰退密切相關(guān)，也與其母公司將資源投放重心更多放在了電動(dòng)新品牌上不無(wú)關(guān)系。
上半年，自主燃油品牌的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不盡相同，分化態(tài)勢(shì)顯著。一方面，東風(fēng)風(fēng)神、上汽榮威等品牌銷(xiāo)量仍然低迷，另一方面，上汽大通、一汽奔騰等品牌開(kāi)始復(fù)蘇。通過(guò)分析銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，出口與轉(zhuǎn)型新能源正成為自主燃油車(chē)品牌“自救”的主要路徑。
出口與新能源高增長(zhǎng)
在一眾自主傳統(tǒng)品牌中，一汽奔騰是上半年銷(xiāo)量增長(zhǎng)最快的一家。官方數(shù)據(jù)顯示，一汽奔騰上半年累計(jì)銷(xiāo)售新車(chē)5.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)113%，創(chuàng)八年來(lái)上半年銷(xiāo)量最高水平。
作為一汽集團(tuán)打造的自主品牌，一汽奔騰成立至今已17年，但銷(xiāo)量規(guī)模始終未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2019年，一汽奔騰銷(xiāo)量為12.05萬(wàn)輛。到了2020-2022年，一汽奔騰銷(xiāo)量徘徊在6-8萬(wàn)輛的區(qū)間，與同時(shí)期快速增長(zhǎng)的紅旗品牌相比反差巨大。
按照官方說(shuō)法，一汽奔騰上半年銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)主要依靠新能源車(chē)和海外市場(chǎng)，其中新能源車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)316%，海外銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)311%。
近兩年，一汽奔騰開(kāi)始推進(jìn)新能源布局，推出了在網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)小有名氣的奔騰NAT電動(dòng)車(chē)，但新能源車(chē)型整體實(shí)力仍然不強(qiáng)。一汽奔騰此前表示，將在2023年至2025年期間，投放包括A00級(jí)純電動(dòng)小車(chē)在內(nèi)的5款新能源產(chǎn)品，逐步壯大新能源產(chǎn)品陣營(yíng)。出海方面，一汽奔騰今年3月向墨西哥出口了117輛奔騰NAT，實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)車(chē)首次批量出口拉美。
上汽大通是另一家依靠海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量由跌轉(zhuǎn)升的企業(yè)。上半年，上汽大通銷(xiāo)量10.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.74%。而在2022年，上汽大通銷(xiāo)量同比下降8.03%。
目前，上汽大通尚未公布上半年具體銷(xiāo)量構(gòu)成。但根據(jù)官方此前公布的數(shù)據(jù)，1-5月上汽大通MAXUS家族海外累計(jì)銷(xiāo)量突破3.8萬(wàn)輛，其中5月MAXUS品牌海外銷(xiāo)量7905輛，同比增長(zhǎng)55.6%。
不僅是一汽奔騰和上汽大通，自主品牌目前普遍積極投身出海熱潮中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)出口214萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.7%，今年中國(guó)有望成為全球第一出口大國(guó)。
上半年，出口銷(xiāo)量在國(guó)內(nèi)車(chē)企整體銷(xiāo)量中的占比普遍提升。官方數(shù)據(jù)顯示，吉利汽車(chē)集團(tuán)上半年銷(xiāo)量69.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13%，其中出口銷(xiāo)量12.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38%，增速高于整體乘用車(chē)市場(chǎng)，占比達(dá)到17.44%;比亞迪上半年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量124.81萬(wàn)輛，其中海外開(kāi)始實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)，銷(xiāo)量達(dá)到1.05萬(wàn)輛，已接近去年全年的水平。
“造血”抵不過(guò)“失血”
上半年，東風(fēng)公司是旗下品牌表現(xiàn)最不均衡的一家自主企業(yè)。盡管嵐圖汽車(chē)銷(xiāo)量大增，但同屬東風(fēng)公司的東風(fēng)乘用車(chē)上半年銷(xiāo)量?jī)H為5.23萬(wàn)輛，同比降幅達(dá)到37.68%。
整體來(lái)看，上半年嵐圖汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)了8153輛，而東風(fēng)乘用車(chē)銷(xiāo)量損失了3.16萬(wàn)輛，東風(fēng)公司兩大自主品牌累計(jì)銷(xiāo)量減少了2.35萬(wàn)輛。換言之，嵐圖等新品牌的“造血”能力無(wú)法彌補(bǔ)東風(fēng)風(fēng)神等傳統(tǒng)品牌的“失血”。
東風(fēng)乘用車(chē)是自主品牌東風(fēng)風(fēng)神的運(yùn)營(yíng)主體。數(shù)據(jù)顯示，東風(fēng)風(fēng)神2016年曾達(dá)到15萬(wàn)輛的銷(xiāo)量高點(diǎn)，但此后就進(jìn)入到下滑通道中。2017-2020年，東風(fēng)風(fēng)神年銷(xiāo)量分別為12.5萬(wàn)輛、7.4萬(wàn)輛、7.5萬(wàn)輛和7萬(wàn)輛。
目前，東風(fēng)風(fēng)神仍是以燃油車(chē)產(chǎn)品為主的一個(gè)品牌。官方信息顯示，東風(fēng)風(fēng)神目前共有10款在售車(chē)型，其中僅有E70和E70 Pro 2款新能源車(chē)型。
與東風(fēng)公司“同病相憐”的是上汽集團(tuán)。根據(jù)上汽集團(tuán)產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)顯示，今年上半年上汽乘用車(chē)銷(xiāo)量41.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.3%，這其中包括上汽榮威和上汽MG。
根據(jù)上汽MG發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，上半年上汽MG全球銷(xiāo)量37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。目前，上汽榮威未公布上半年銷(xiāo)量。如果上汽MG官方數(shù)據(jù)與上汽集團(tuán)產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)的統(tǒng)計(jì)口徑一致，那么上汽榮威上半年銷(xiāo)量?jī)H4.07萬(wàn)輛，只相當(dāng)于頭部車(chē)企某些熱銷(xiāo)車(chē)型的單月銷(xiāo)量。根據(jù)第三方平臺(tái)太平洋汽車(chē)數(shù)據(jù)，上汽榮威上半年銷(xiāo)量雖達(dá)到7.82萬(wàn)輛，但同比大幅下跌。
與東風(fēng)風(fēng)神不同，上汽榮威的電動(dòng)化程度更高，在售10款車(chē)型中5款都是新能源車(chē)型，占比達(dá)一半，包括混動(dòng)車(chē)型eRX5以及iMAX8 EV、CLEVER、i6 MAX EV、全新Ei5。目前，上汽榮威的銷(xiāo)量主要依賴RX5等少數(shù)燃油車(chē)型，新能源車(chē)型雖然數(shù)量較多但銷(xiāo)量貢獻(xiàn)偏低。
中國(guó)的燃油車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)邁入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，“內(nèi)卷”加劇。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量1323.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.8%，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量374.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%。而剝離新能源汽車(chē)后，上半年中國(guó)燃油車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)僅為0.3%。
犧牲利潤(rùn)換銷(xiāo)量增長(zhǎng)
作為極狐和北京汽車(chē)(純電車(chē)型)兩大自主品牌的運(yùn)營(yíng)主體，北汽新能源上半年銷(xiāo)量3.51萬(wàn)輛，同比增幅高達(dá)106.88%，但北汽新能源的虧損持續(xù)擴(kuò)大。
根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，北汽新能源母公司北汽藍(lán)谷上半年歸屬于上市公司股東凈虧損預(yù)計(jì)高達(dá)18億-21億元，與2022年上半年21.81億元的凈虧損相比，企業(yè)利潤(rùn)狀況幾乎沒(méi)有改善。
為何銷(xiāo)量大增沒(méi)有帶來(lái)利潤(rùn)狀況的明顯改善?北汽藍(lán)谷在業(yè)績(jī)預(yù)告中給出的解釋包括，新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，價(jià)格不斷下行，擠壓利潤(rùn)空間;公司產(chǎn)品仍處于持續(xù)爬坡期，規(guī)模效應(yīng)不足，產(chǎn)品成本持續(xù)承壓。
去年，在鋰價(jià)高企的背景下，國(guó)內(nèi)新能源車(chē)企普遍利潤(rùn)微薄。2022年，只有特斯拉毛利率達(dá)到15%，比亞迪憑借垂直一體化的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)盈利，更多的國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力平均每輛車(chē)虧損3萬(wàn)-12萬(wàn)元。到了今年上半年，雖然鋰價(jià)大幅下降，但車(chē)市“價(jià)格戰(zhàn)”全面爆發(fā)，從新能源車(chē)到燃油車(chē)無(wú)一幸免，車(chē)企盈利壓力依然巨大。
作為北汽集團(tuán)打造的自主品牌新能源汽車(chē)企業(yè)，北汽新能源自2013 年起，曾連續(xù)7年成為國(guó)內(nèi)新能源純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量冠軍，2019年銷(xiāo)量超過(guò)15萬(wàn)輛。但此后隨著補(bǔ)貼退坡，北汽新能源銷(xiāo)量開(kāi)始走向低迷，2020年-2022年分別為2.59萬(wàn)輛、2.61萬(wàn)輛、5.01萬(wàn)輛。
與北汽新能源境況類(lèi)似的還有賽力斯。官方數(shù)據(jù)顯示，上半年賽力斯新能源汽車(chē)銷(xiāo)量2.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.37%，但業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，賽力斯上半年歸屬于母公司所有者的凈虧損預(yù)計(jì)高達(dá)12.5億-13.9億元。
對(duì)于上半年虧損的原因，賽力斯在業(yè)績(jī)預(yù)告也提到了“價(jià)格戰(zhàn)”的因素：“第一季度汽車(chē)行業(yè)的促銷(xiāo)導(dǎo)致用戶觀望情緒，用戶對(duì) M5 智駕版將在第二季度發(fā)布的預(yù)期，對(duì)現(xiàn)有車(chē)型的銷(xiāo)售造成一定的影響，因此上半年公司銷(xiāo)量未達(dá)預(yù)期。”
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 濮振宇
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