新冠疫情持續(xù)，上海已經(jīng)開始政策性復(fù)工，可見疫情下對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響已經(jīng)非常明顯，據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，一季度3月份及4月份，因?yàn)樯虾Ｒ咔榈膰?yán)重影響，風(fēng)電裝機(jī)容量明顯出現(xiàn)了下降，給行業(yè)市場(chǎng)恢復(fù)確實(shí)增加了一分壓力。
（來(lái)源：微信公眾號(hào)“球哥看風(fēng)”作者：彩球）
1、疫情下的中國(guó)風(fēng)電：產(chǎn)業(yè)鏈的影響不可忽視
很明顯，今天的疫情因?yàn)椴《镜倪M(jìn)化和升級(jí)，其擴(kuò)散速度已經(jīng)無(wú)法進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，隨著各地防疫政策的日趨嚴(yán)格，各地隨時(shí)都會(huì)去向靜態(tài)管理，區(qū)域管控，動(dòng)輒2周的封控，一旦我們的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)剛好碰上了這樣的偶發(fā)事件，那就麻煩了，現(xiàn)在上海的疫情給我們風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)已經(jīng)帶來(lái)了不小的麻煩，中國(guó)風(fēng)電葉片的主要原材料之一---葉片膠黏劑主要供應(yīng)商就在上海，不得不說(shuō)，這次對(duì)葉片的供應(yīng)產(chǎn)生了不小的影響，任何一個(gè)風(fēng)電部件的供應(yīng)出現(xiàn)問題，都會(huì)對(duì)風(fēng)電整機(jī)的交付產(chǎn)生巨大的影響。
面對(duì)當(dāng)前無(wú)法預(yù)測(cè)的疫情形勢(shì)，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)以及風(fēng)電開發(fā)企業(yè)要做好供應(yīng)鏈的預(yù)防措施，一方面要做好供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略選擇，低價(jià)獨(dú)家供應(yīng)的策略在今天不是最佳方案，密切關(guān)注各地的防疫政策和疫情發(fā)展，豐田的JIT供應(yīng)模式可能在疫情下的中國(guó)風(fēng)電不太適應(yīng)了，對(duì)已有訂單的訂單生產(chǎn)，供應(yīng)鏈必須提前做好庫(kù)存，否則出現(xiàn)交付困難，不僅僅影響企業(yè)自身的產(chǎn)值，同時(shí)可能面臨客戶交付延期的罰則。
從當(dāng)前的疫情發(fā)展來(lái)看，2022-2023年的疫情發(fā)展都不會(huì)有太大的改觀，我們可以從各地的臨時(shí)疫情突發(fā)就可以看到，所以防范于未然，必須做好打長(zhǎng)期持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備，這一點(diǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用相對(duì)交付產(chǎn)生的應(yīng)收賬款可就是得不償失了。當(dāng)然，在供應(yīng)鏈因?yàn)橐咔橛绊懗霈F(xiàn)暫時(shí)的交付困難的負(fù)面信息同時(shí)，我們也欣喜的看到，2022年年初的風(fēng)機(jī)低價(jià)開始恢復(fù)性反彈。
2，價(jià)格理性回升：產(chǎn)業(yè)投資初見成效
就在前幾天，華能311萬(wàn)千瓦集采招標(biāo)中標(biāo)人公示，結(jié)果為出意外，都是意料之中的中標(biāo)人，東方電氣、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源及明陽(yáng)智能分享了這一波大單。中標(biāo)人（黃色標(biāo)注）都是最低價(jià)前三名，低價(jià)中標(biāo)是必然。當(dāng)然我們行業(yè)要有一個(gè)共識(shí)：低價(jià)中標(biāo)是必然，高價(jià)中標(biāo)只是個(gè)別，否則失去了招標(biāo)的公平競(jìng)爭(zhēng)意義！
其實(shí)，筆者對(duì)這一次的風(fēng)機(jī)價(jià)格和機(jī)型容量以及交付距離進(jìn)行了初步簡(jiǎn)單分析，結(jié)果顯示，風(fēng)機(jī)價(jià)格已經(jīng)明顯開始回暖：
本輪華能項(xiàng)目的總體均價(jià)為2336元/kw，6個(gè)標(biāo)噸最低均價(jià)為科爾沁前旗標(biāo)段，均價(jià)2036元/kw，最高均價(jià)為蒙遼桂標(biāo)段，均價(jià)高達(dá)2723元/kw。
從機(jī)型分析，蒙遼桂標(biāo)段的機(jī)型基本最高4.5MW，基本都是4MW左右機(jī)型，所以價(jià)格略高，按4MW設(shè)計(jì)，塔筒價(jià)格500元/kw，裸機(jī)就回復(fù)了2200元/kw的水平。
（近日，中國(guó)水電四局成功中標(biāo)云南曲靖師宗縣丹鳳風(fēng)電場(chǎng)300MW工程風(fēng)力發(fā)電塔筒及附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目裝機(jī)容量為300兆瓦，為遠(yuǎn)景EN-192-5.0機(jī)型4段錨栓式基礎(chǔ)塔筒，單套塔筒工程量約281噸，當(dāng)前塔筒價(jià)格8800元/ton，測(cè)算下來(lái)塔筒價(jià)格494元/kw）按此測(cè)算云南的風(fēng)機(jī)裸機(jī)價(jià)格均價(jià)在1600-1700元/kw。
從交付距離來(lái)看，4家中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)項(xiàng)目交付距離都基本在各自的產(chǎn)業(yè)基地附近，除了明陽(yáng)智能遼寧的項(xiàng)目交付距離稍微遠(yuǎn)一點(diǎn)外，其余的項(xiàng)目交付距離都不會(huì)超過500km。
含塔筒均價(jià)2336元/kw，與年初華潤(rùn)錫盟項(xiàng)目均價(jià)2157元/kw相比，回升較為明顯，但這個(gè)價(jià)格回升也與機(jī)型相關(guān)，三北6MW以上機(jī)型的價(jià)格依舊在1600-1700元/kw左右，從最近阿拉善華潤(rùn)項(xiàng)目的招標(biāo)開標(biāo)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)。
天順風(fēng)能烏蘭察布項(xiàng)目招標(biāo)開標(biāo)結(jié)果再次印證：主機(jī)價(jià)格已經(jīng)止步降價(jià)，并有小幅回升：
兩個(gè)標(biāo)段的均價(jià)都在2150元左右，按6.7MW機(jī)型容量設(shè)計(jì)，按400元/kw的塔筒測(cè)算，單機(jī)價(jià)格比2個(gè)月前的1500-1600元有小幅回升，約50元/kw。再看大唐本輪招標(biāo)中標(biāo)已公布的結(jié)果發(fā)現(xiàn)，低價(jià)中標(biāo)依舊是主流。總體分析發(fā)現(xiàn)，5MW-6MW風(fēng)機(jī)裸機(jī)價(jià)格已經(jīng)回升超過1800元/kw，與之前的1500-1600元/kw有了明顯恢復(fù)。
從上文分析，云南的風(fēng)機(jī)價(jià)格在1600-1700元/kw，機(jī)型為5-6MW。實(shí)際大唐的兩個(gè)項(xiàng)目其中巨龍梁項(xiàng)目已經(jīng)是這個(gè)水平，而老路梁子項(xiàng)目因?yàn)槭窃谡淹?，機(jī)型為4-5MW，運(yùn)輸費(fèi)用及機(jī)型相對(duì)要求較高，投標(biāo)價(jià)格要高于巨龍梁項(xiàng)目（相關(guān)信息從招標(biāo)要求可以發(fā)現(xiàn)）。
3、價(jià)格理性驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)回暖：一地多企產(chǎn)業(yè)同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)加劇
不難發(fā)現(xiàn)，風(fēng)機(jī)價(jià)格投標(biāo)開始趨于理性，但我們也清醒的看到，中標(biāo)主機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品同質(zhì)化的今天，如何降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)業(yè)投資已經(jīng)開始給主機(jī)企業(yè)帶來(lái)巨大競(jìng)爭(zhēng)力。金風(fēng)在廣西，云南，遠(yuǎn)景在云南，內(nèi)蒙，明陽(yáng)在內(nèi)蒙，河南，一方面地方政府的積極支持，一方面趨于理性的合理報(bào)價(jià)政策，本地裝備企業(yè)投標(biāo)價(jià)格明顯具有競(jìng)爭(zhēng)力，大唐、華潤(rùn)、中節(jié)能等開發(fā)企業(yè)近期的開標(biāo)結(jié)果都明顯體現(xiàn)了這個(gè)趨勢(shì)。在此形勢(shì)下，新一輪的產(chǎn)業(yè)投資開始明顯加劇。這幾天，各地的投資內(nèi)卷也開始：
山東：群起進(jìn)攻
東營(yíng)開發(fā)區(qū)兩家海上風(fēng)電企業(yè)同時(shí)開工建設(shè)主機(jī)裝備基地，中國(guó)海裝和上海電氣，當(dāng)然，這是當(dāng)初上海電氣和海裝對(duì)山能選擇合作伙伴的承諾，從側(cè)面也證明央企和國(guó)企在投資方面誠(chéng)信方面有一定的說(shuō)服力。此前，中國(guó)海裝已經(jīng)簽約投資主機(jī)基地，看來(lái)大家都看好山東的35GW海上風(fēng)電市場(chǎng)，在煙臺(tái)乳山，明陽(yáng)已經(jīng)開始投資建設(shè)。遠(yuǎn)景已經(jīng)在海洋落地，未來(lái)山東海上風(fēng)電不是一枝獨(dú)秀了。
新疆木壘：東方電氣在木壘的裝備基地舉行開工儀式，這下木壘就有了金風(fēng)科技和東方電氣兩家。
金風(fēng)科技：4月13日，金風(fēng)科技公告稱，與溫州市政府建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并簽訂了一系列戰(zhàn)略合作框架協(xié)議及項(xiàng)目投資協(xié)議，涉及總投資188億元。金風(fēng)科技將在溫州甌江口產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，建設(shè)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電零碳總部基地等項(xiàng)目，涉及投資162億元，分兩期建設(shè)；在溫州洞頭區(qū)建設(shè)深遠(yuǎn)海海工裝備制造及服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群該項(xiàng)目，涉及投資26億元。
而在附近，寧波象山，中國(guó)海裝已經(jīng)投資裝備基地，附近舟山，遠(yuǎn)景已經(jīng)開工建設(shè)主機(jī)基地，溫州蒼南，已經(jīng)拿地準(zhǔn)備投資。
通榆一個(gè)縣擁有4家主機(jī)企業(yè)，就是本地化項(xiàng)目，本地化的裝備企業(yè)都存在競(jìng)爭(zhēng)，如此也導(dǎo)致了一個(gè)新的業(yè)態(tài)：地方政府招商引資胃口隨著裝備企業(yè)內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越高，全產(chǎn)業(yè)鏈，全經(jīng)濟(jì)鏈，全生態(tài)鏈，投資規(guī)模，保證金以及本地化裝備訂單的不確定性承諾，給產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)帶來(lái)巨大壓力。
4、投資需謹(jǐn)慎：政府選擇投資伙伴很重要！
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)投資一蜂而上，政府與裝備投資企業(yè)也在進(jìn)行博弈，訂單與資源的配置強(qiáng)度與力度如何，企業(yè)才會(huì)真正的去投資，投資多少，投資多塊，政府要想獲得實(shí)實(shí)在在的投資，選擇合適的值得信賴的企業(yè)非常重要。當(dāng)今市場(chǎng)上，沒有幾百億的商業(yè)計(jì)劃書來(lái)進(jìn)行交流，自己都不好意思去和政府溝通。實(shí)際上，政府與企業(yè)雙方都要有彼此的信任，而這個(gè)信任來(lái)自于企業(yè)本身的合作歷史，政府政策制定的連續(xù)性及公平性，我個(gè)人相信，忽悠式投資已經(jīng)在地方政府這里不好使了，只有真心為地方經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)，真心投資才能獲得政府的認(rèn)可與支持。
作為地方政府，既要保證投資者的利益，同時(shí)還要做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，盲目引進(jìn)，同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)引進(jìn)，這也是對(duì)投資者的不負(fù)責(zé)任，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也不科學(xué)，部分企業(yè)在過去也曾經(jīng)有過打一槍換一個(gè)地方的做法，當(dāng)然沒有市場(chǎng)撤走也是情理之中，但如果早期規(guī)劃好，我想就不會(huì)出現(xiàn)這樣的問題。
評(píng)論