國(guó)電電力與中國(guó)神華火電業(yè)務(wù)整合新公司資產(chǎn)超650億

發(fā)布時(shí)間：2018-03-06 來源：國(guó)資委

3月2日，國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告，國(guó)電電力和中國(guó)神華能源股份有限公司將以各自以持有的相關(guān)火電公司股權(quán)及資產(chǎn)，共同組建合資公司。合資公司組建后，國(guó)電電力擁有合資公司控股權(quán)，屆時(shí)國(guó)電電力控股裝機(jī)容量將超過8000萬千瓦。目前，相關(guān)資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作已經(jīng)完成，國(guó)電電力與中國(guó)神華將分別召開股東大會(huì)審議最終合資方案。

國(guó)電電力是原中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司的核心上市公司，1997年在A股上市。中國(guó)神華是原神華集團(tuán)有限責(zé)任公司的上市公司，2005年、2007年分別在H股和A股上市。本次共同組建合資公司，國(guó)電電力標(biāo)的資產(chǎn)為17家公司股權(quán)、3家電廠資產(chǎn)和2家參股公司股權(quán)，涉及在運(yùn)裝機(jī)容量3316萬千瓦，在建裝機(jī)容量756萬千瓦；中國(guó)神華標(biāo)的資產(chǎn)為14家公司股權(quán)、3家電廠資產(chǎn)和1家參股公司股權(quán)，涉及在運(yùn)裝機(jī)容量3313萬千瓦，在建裝機(jī)容量330萬千瓦。

新組建的合資公司注冊(cè)資本100億元，根據(jù)審計(jì)評(píng)估結(jié)果確定的股權(quán)比例，國(guó)電電力出資574.735.79萬元，持有57.47%股權(quán)；中國(guó)神華出資425.264.21萬元，持有42.53%股權(quán)，合資公司經(jīng)營(yíng)范圍為電力、熱力生產(chǎn)、銷售。按照2017年9月30日數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，合資公司組建后，國(guó)電電力控股裝機(jī)容量將增至8036.29萬千瓦，增幅為54.92%；總資產(chǎn)將增加至3，614.37億元，增幅為30.63%；凈資產(chǎn)將增加至740.07億元，增幅為54.49%；資產(chǎn)負(fù)債率由73.25%下降至68.37%。

國(guó)電電力與中國(guó)神華重組將有效解決國(guó)電電力與中國(guó)神華在相關(guān)區(qū)域發(fā)電業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有利于上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)的充分發(fā)揮，有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高市場(chǎng)占有率和行業(yè)地位，符合雙方長(zhǎng)期發(fā)展需要和全體股東利益，為國(guó)電電力建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流綜合性電力上市公司奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3月2日，國(guó)電電力同時(shí)發(fā)布《關(guān)于國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司避免與國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾有關(guān)事項(xiàng)的公告》。國(guó)家能源集團(tuán)承諾，將國(guó)電電力作為國(guó)家能源集團(tuán)常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)（包括火電、水電，下同）整合平臺(tái)，逐步將常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)（不包括國(guó)家能源集團(tuán)除國(guó)電電力以外其他控股上市公司的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及權(quán)益，且不包括區(qū)域常規(guī)能源發(fā)電上市公司所在區(qū)域的相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及權(quán)益）資產(chǎn)注入國(guó)電電力；國(guó)家能源集團(tuán)未來新增的常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)由國(guó)電電力負(fù)責(zé)整合；在常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)項(xiàng)目開發(fā)、資本運(yùn)作、資產(chǎn)并購(gòu)等方面優(yōu)先支持國(guó)電電力；國(guó)家能源集團(tuán)將根據(jù)資產(chǎn)狀況、資本市場(chǎng)認(rèn)可程度，積極穩(wěn)步推進(jìn)資產(chǎn)注入工作，對(duì)承諾注入國(guó)電電力的存續(xù)常規(guī)能源發(fā)電業(yè)務(wù)，先委托國(guó)電電力統(tǒng)一歸口管理，在本次合并完成后5年內(nèi)，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，由國(guó)電電力擇機(jī)收購(gòu)。