上周五,國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局發(fā)布落款時(shí)間為5月31日的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)。由于《通知》極為罕見地叫停普通光伏電站、嚴(yán)控分布式光伏規(guī)模,并將新投運(yùn)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)統(tǒng)一降低0.05元/千瓦時(shí),且不給任何寬限時(shí)間,因而被稱為史上最嚴(yán)厲的光伏新政。
昨天開盤后,光伏乃至整個(gè)新能源板塊的個(gè)股全線下挫,不僅通威股份、隆基股份、陽光電源等一眾龍頭股陸續(xù)封住跌停,甚至連一些輔料和設(shè)備企業(yè),以及與“新能源”沾親帶故的風(fēng)電和電動(dòng)車板塊也連帶“躺槍”。
新政之后 諸多疑問漸次待解
這兩天的光伏圈充斥著憂心忡忡的氣氛。
就在過去3天里,一些光伏行業(yè)人士萌生去意,一些光伏企業(yè)則開始考慮降價(jià)清空存貨或轉(zhuǎn)讓電站、路條,以獲得寶貴的現(xiàn)金流。
中國可再生能源學(xué)會(huì)理事、中國資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)副理事長王斯成則在一份公開信中表示,《通知》的出臺(tái),將2018年國內(nèi)光伏市場規(guī)模壓制到25吉瓦,僅僅是2017年53吉瓦的47%……光伏制造業(yè)將會(huì)有56%的產(chǎn)能閑置,繼而會(huì)造成大量產(chǎn)品滯銷。
這其中,一些為趕今年“6·30”(即6月30日前并網(wǎng)電站仍執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)的政策)而搶裝上馬的項(xiàng)目業(yè)主最為憂心。由于《通知》明確規(guī)定新投運(yùn)項(xiàng)目下調(diào)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的時(shí)點(diǎn)是自發(fā)文之日起,很多人以為今年已無“6·30”,搶裝成為無用功。
不過,上證報(bào)記者昨天從從中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)獲悉,經(jīng)協(xié)會(huì)向行業(yè)相關(guān)主管部門確認(rèn),已取得2017年普通地面光伏電站指標(biāo)的項(xiàng)目,在今年6月30日前并網(wǎng)的,仍執(zhí)行2017年標(biāo)桿電價(jià)。
“也就是說,普通地面光伏電站,仍執(zhí)行‘6·30’政策。各企業(yè)可以聯(lián)系各項(xiàng)目所在地電網(wǎng)公司核實(shí),也可向中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書處反映情況?!眳f(xié)會(huì)有關(guān)人士說。
坊間另有傳聞稱國家電網(wǎng)公司已暫停墊付企業(yè)類分布式光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金。對(duì)此,江蘇一光伏企業(yè)業(yè)主向記者展示的國網(wǎng)客服中心短信顯示:目前江蘇省公司未收到國網(wǎng)公司有關(guān)暫停墊付的通知,各單位仍按省公司原有規(guī)定做好所有分布式光伏項(xiàng)目的并網(wǎng)服務(wù)工作。
此外,關(guān)于戶用光伏項(xiàng)目到底在不在今年10吉瓦分布式光伏指標(biāo)之列、分布式0.32元的補(bǔ)貼是給下半年還是2019年、新政下領(lǐng)跑者計(jì)劃究竟如何推進(jìn)等問題同樣懸而未決。
從事分布式光伏多年的航禹能源總經(jīng)理、全民光伏CEO劉楊認(rèn)為,長痛不如短痛,相信后續(xù)隨著《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》和《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》的相繼出臺(tái),一些疑問會(huì)漸次找到答案。
與此同時(shí),另一些機(jī)構(gòu)、投資者則開始尋求抄底,甚至打出“大量收購分布式自發(fā)自用項(xiàng)目”,但條件是“有備案沒有建,或沒有備案6月之前能備案”。
瀾晶實(shí)業(yè)董事長劉文平也告知公司員工,下一步還會(huì)繼續(xù)加大對(duì)優(yōu)質(zhì)工商業(yè)自發(fā)自用項(xiàng)目的投資和收購,同時(shí),加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理,嚴(yán)控成本,“目標(biāo)是不要補(bǔ)貼”。
去能降本 平價(jià)大周期將來臨
所謂“不要補(bǔ)貼”意味著光伏項(xiàng)目所發(fā)電力不用補(bǔ)貼就可實(shí)現(xiàn)上網(wǎng),其前提是光伏電價(jià)與火電相比具競爭力,也即通常所謂的“平價(jià)上網(wǎng)”。
“我們收購項(xiàng)目中有一些的確能做到不用補(bǔ)貼。”劉文平告訴上證報(bào)記者,過去半個(gè)月來,組件價(jià)格已悄悄降到2.3元/瓦以下,下半年還會(huì)繼續(xù)大降,目標(biāo)是1.8元至1.9元/瓦。“未來,總成本下降20%至30%還是有希望的。在此基礎(chǔ)上,我們?nèi)绻苓m當(dāng)減少跟業(yè)主的電費(fèi)折扣率,同時(shí)我們犧牲一些收益率,基本上也就不需要政府補(bǔ)貼了?!?/p>
而在劉楊看來,未來一定是分布式和市場化交易的舞臺(tái),平價(jià)上網(wǎng)會(huì)因此加速,本來預(yù)計(jì)要到2020年,目前看來2019年實(shí)現(xiàn)已是大概率事件。
SOLARZOOM新能源智庫研究員馬弋崴則認(rèn)為,本輪周期出清后,光伏系統(tǒng)成本將達(dá)到3.5元/瓦左右的水平,LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)將降低至0.30元/度以下。全球光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一輪長度在15年以上的“全球平價(jià)上網(wǎng)大周期”。
在他看來,2020年后即將啟動(dòng)的這輪光伏“平價(jià)上網(wǎng)大周期”,對(duì)于全球能源格局而言,將同時(shí)啟動(dòng)以“風(fēng)光儲(chǔ)”為核心的第三代能源對(duì)“煤油氣”為核心的第二代能源的替代。這個(gè)周期也是“第三代人類能源消費(fèi)超級(jí)大周期”,長度在100年的級(jí)別上。
“我們認(rèn)為,對(duì)中國光伏電站運(yùn)營環(huán)節(jié)而言,本輪周期下行的終點(diǎn)大約在2019年下半年。屆時(shí),隨著央企、國企運(yùn)營商的出手,光伏電站將逐步恢復(fù)流動(dòng)性。而對(duì)中國光伏設(shè)備景氣而言,終點(diǎn)大約在2021年以后?!睋?jù)馬弋崴解釋,之所以中國光伏設(shè)備景氣見底的時(shí)間會(huì)晚很多,原因在于制造業(yè)還在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。此外,就算平價(jià)上網(wǎng)到來,無補(bǔ)貼的市場化需求不會(huì)像補(bǔ)貼需求那么有爆發(fā)力,德國市場就是最好的例證。