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政策催化 環(huán)保行業(yè)多條投資主線浮現(xiàn)

經(jīng)濟(jì)參考報(bào)發(fā)布時(shí)間:2021-11-09 09:51:45

  《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)近日發(fā)布。11月8日,環(huán)保股高開(kāi)高走,截至當(dāng)天收盤(pán),科融環(huán)境、興源環(huán)境、同興環(huán)保等多股漲停;萬(wàn)邦達(dá)、永清環(huán)保等漲超16%;德創(chuàng)環(huán)保、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等漲超9%。

  機(jī)構(gòu)指出,環(huán)保行業(yè)剛需性和防御性突出,隨著行業(yè)融資端和資源端多維度改善,疊加商業(yè)模式的重運(yùn)營(yíng)化發(fā)展,以及“十四五”時(shí)期對(duì)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域提出更高要求,多重利好催化環(huán)保行業(yè)上市公司盈利改善。同時(shí),“碳中和”框架下,環(huán)保領(lǐng)域?qū)⒏‖F(xiàn)出多條投資主線。

  系列利好政策催化環(huán)保板塊

  《意見(jiàn)》提出的主要目標(biāo)是,到2025年,生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善,主要污染物排放總量持續(xù)下降,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,地級(jí)及以上城市細(xì)顆粒物(PM2.5)濃度下降10%,空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率達(dá)到87.5%,地表水Ⅰ—Ⅲ類(lèi)水體比例達(dá)到85%,近岸海域水質(zhì)優(yōu)良(一、二類(lèi))比例達(dá)到79%左右,重污染天氣、城市黑臭水體基本消除,土壤污染風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控,固體廢物和新污染物治理能力明顯增強(qiáng),生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性持續(xù)提升,生態(tài)環(huán)境治理體系更加完善,生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)新進(jìn)步。到2035年,廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式,碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降,生態(tài)環(huán)境根本好轉(zhuǎn),美麗中國(guó)建設(shè)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。其中,針對(duì)加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展,《意見(jiàn)》要求深入推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng),聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略打造綠色發(fā)展高地,推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。

  “雙碳”主線已成為A股市場(chǎng)的熱門(mén)主題。10月下旬先后發(fā)布的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》也明確提出,到2025年,非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%,為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  隨著環(huán)保領(lǐng)域一系列重磅文件的陸續(xù)出臺(tái)和持續(xù)實(shí)施,中信建投認(rèn)為,“十四五”期間我國(guó)環(huán)境事業(yè)將持續(xù)升級(jí),隨著生態(tài)文明體制改革的持續(xù)推進(jìn),構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系要求的不斷強(qiáng)化,近期各省紛紛組建省級(jí)環(huán)保平臺(tái),我國(guó)環(huán)境事業(yè)未來(lái)有望以各省級(jí)平臺(tái)為主體,形成從上到下的環(huán)境治理體系,打通環(huán)保治理資金投入機(jī)制,保證當(dāng)?shù)丨h(huán)保事業(yè)健康發(fā)展。持續(xù)看好“十四五”期間碳中和以及環(huán)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

  銀河證券也認(rèn)為,隨著“雙碳”頂層政策陸續(xù)發(fā)布,環(huán)保公用行業(yè)有望價(jià)值重塑。建立綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系將成未來(lái)一段時(shí)期的環(huán)保主題,資源回收再生板塊將迎來(lái)高速發(fā)展,相關(guān)企業(yè)也將迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。

  多條投資主線浮現(xiàn)

  從2021年前三季度環(huán)保上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,興業(yè)證券研報(bào)指出,前三季度環(huán)保行業(yè)上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1799.70億元,同比增加24.33%,實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)140.12億元,同比減少10.06%。細(xì)分領(lǐng)域方面,固廢、環(huán)衛(wèi)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、水務(wù)及水處理板塊分別實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)84.83億元、-26.06億元、1.97億元、79.38億元,同比增幅分別為39.10%、-220.16%、-41.49%、13.81%。從環(huán)保、公用板塊階段表現(xiàn)來(lái)看,前三季度A股環(huán)保板塊上漲16.88%,A股公用事業(yè)板塊上漲58.49%。同期上證綜指上漲2.74%,環(huán)保板塊跑贏上證綜指14.15個(gè)百分點(diǎn),公用板塊跑贏上證綜指55.75個(gè)百分點(diǎn)。

  安信證券認(rèn)為,環(huán)保行業(yè)剛需性和防御性突出,隨著融資端和資源端多維度改善,疊加商業(yè)模式的重運(yùn)營(yíng)化發(fā)展,多重利好催化環(huán)保板塊公司盈利改善趨勢(shì)。從投資角度來(lái)看,“雙碳”背景下,多條主線把握環(huán)保行業(yè)投資機(jī)遇。一是再生資源利用將成為“十四五”大力發(fā)展重點(diǎn),資源化利用率達(dá)到新高。循環(huán)再生領(lǐng)域稀缺標(biāo)的,以及全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋成長(zhǎng)性強(qiáng)的再生塑料龍頭值得關(guān)注。二是能源緊缺下生物質(zhì)發(fā)電或?qū)⒁鹬匾?,同時(shí)CCER(國(guó)家核證自愿減排量)或?yàn)橄嚓P(guān)企業(yè)帶來(lái)額外收益。

  東吳證券分析指出,“碳中和”投資框架下,環(huán)保產(chǎn)業(yè)端的映射表現(xiàn)為:從前端能源替代、中端節(jié)能減排、后端循環(huán)利用構(gòu)建投資框架,再通過(guò)碳交易提供有效制度支撐。其中,能源替代方面,隨著前端能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,環(huán)衛(wèi)新能源裝備及可再生能源(垃圾焚燒等)替代將產(chǎn)生新的市場(chǎng)需求;節(jié)能減排方面,伴隨中端推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,關(guān)注節(jié)能管理和減排設(shè)備應(yīng)用;循環(huán)利用方面,有望推動(dòng)垃圾分類(lèi)以及廢棄家電/汽車(chē)、危廢資源化等再生資源的循環(huán)利用。環(huán)境咨詢方面,環(huán)境管理提升促使環(huán)境咨詢市場(chǎng)需求擴(kuò)大;碳交易方面,系列政策明確鼓勵(lì)可再生能源、甲烷利用(污水處理/沼氣利用)、林業(yè)碳匯等CCER項(xiàng)目發(fā)展。

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