海外光伏市場(chǎng)：13個(gè)國(guó)家的光伏發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

發(fā)布時(shí)間：2018-06-27 來(lái)源：南度度

　　海外光伏市場(chǎng)，除了我們比較熟悉的美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、澳大利亞等傳統(tǒng)的光伏大國(guó)以外，還有一些小市場(chǎng)，本文整理的13個(gè)國(guó)家的光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)情況。

　　俄羅斯

　　俄羅斯領(lǐng)土廣闊，是世界上能源資源最豐富的國(guó)家，其中煤炭與天然氣儲(chǔ)量位居全球首位，是全球最大的石油出口國(guó)，水力與地?zé)?、風(fēng)力等資源也是全球前列，發(fā)展太陽(yáng)能條件也非常有利。

　　俄羅斯是全球第5大電力生產(chǎn)國(guó)。與其他國(guó)家相比，俄羅斯能源市場(chǎng)分布基本平衡，80%的電力來(lái)自低碳能源。2013年~2016年，俄羅斯共舉辦4輪可再生能源拍賣，已售出2.06吉瓦清潔電力。2017年5月，俄羅斯宣布啟動(dòng)一項(xiàng)總計(jì)1.9吉瓦的可再生能源項(xiàng)目招標(biāo)，涉及太陽(yáng)能、風(fēng)能和水電項(xiàng)目。

　　2017年年底，俄羅斯太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)已達(dá)540兆瓦，其中2015年新增60兆瓦，2016年安裝70兆瓦。俄羅斯的目標(biāo)是到2024年增加太陽(yáng)能裝機(jī)1.52吉瓦，2024年至2030年間，將再增加1.18吉瓦。今年1月，俄羅斯科學(xué)家研制出適用于惡劣氣候的風(fēng)能太陽(yáng)能兩用發(fā)電裝置。該裝置的發(fā)電成本僅為常規(guī)發(fā)電成本的30%至40%。據(jù)悉，俄羅斯還將努力實(shí)現(xiàn)可再生能源設(shè)施的國(guó)產(chǎn)化，本土化率從2016年的25%提高到2019年的65%。

　　根據(jù)國(guó)際可再生能源署(IRENA)預(yù)測(cè)，到2030年，俄羅斯有潛力將太陽(yáng)能裝機(jī)翻番至5吉瓦。分布式光伏發(fā)電在俄羅斯偏遠(yuǎn)地區(qū)大有可為。

　　葡萄牙

　　葡萄牙光熱條件非常優(yōu)厚，年日照時(shí)間達(dá)2200-3000小時(shí)。政府很重視光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并制定了補(bǔ)貼電價(jià)(FIT)措施。光伏發(fā)電裝機(jī)量保持高速增長(zhǎng)，據(jù)葡萄牙可再生能源協(xié)會(huì)(APREN)的數(shù)據(jù)顯示，2017年可再生能源發(fā)電約占全國(guó)電力消耗的44%，其中風(fēng)電總發(fā)電量11.9太瓦時(shí)，水電發(fā)電量7.3太瓦時(shí)，生物能和光伏發(fā)電量分別為2.8太瓦時(shí)和0.8太瓦時(shí)。光伏發(fā)電在葡萄牙整個(gè)發(fā)電量的比重還很小，依然具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　在2015年巴黎氣候大會(huì)上，葡萄牙鄭重承諾要“發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)”，希望把葡萄牙打造成為“綠色發(fā)展國(guó)家”中的先鋒，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中推行“去煤炭化”，減少全國(guó)煤炭消耗量。由于政府的光伏補(bǔ)貼赤字嚴(yán)重，葡萄牙很愿意吸引外資投入可再生能源行業(yè)。過(guò)去幾年，已有若干中資企業(yè)在葡萄牙投資建設(shè)光伏電站，獲得了不小的成績(jī)，值得中資企業(yè)繼續(xù)關(guān)注葡萄牙的光伏市場(chǎng)。

　　西班牙

　　西班牙位于北緯40度上下，被大西洋和地中海環(huán)繞，具備得天獨(dú)厚的風(fēng)光資源，全球光熱裝機(jī)第一、人均可再生能源裝機(jī)第四、風(fēng)電裝機(jī)第五，還擁有全世界靈活性最高的電網(wǎng)，也是全球電力市場(chǎng)最成熟的國(guó)家之一。

　　2016年西班牙光伏裝機(jī)4.43GW，發(fā)電量8TWh，遠(yuǎn)低于西班牙超過(guò)1萬(wàn)TWh的年均太陽(yáng)能發(fā)電潛力。未來(lái)，隨著太陽(yáng)能LCOE(平準(zhǔn)化度電成本)逐步下降、可再生能源指標(biāo)進(jìn)一步提高，電源結(jié)構(gòu)多元化的需要，加上強(qiáng)大的電網(wǎng)系統(tǒng)、智能電網(wǎng)計(jì)劃，西班牙光伏業(yè)將會(huì)進(jìn)入增長(zhǎng)時(shí)期。根據(jù)政府愿景，到2030年底，西班牙光伏裝機(jī)容量將達(dá)到77吉瓦，發(fā)電量達(dá)到47.1太瓦時(shí)。

　　西班牙經(jīng)濟(jì)還處于恢復(fù)期，且電費(fèi)赤字很高，急需資金投入;另外，整個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)環(huán)境正在恢復(fù)，且中企在西班牙市場(chǎng)的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)較少，投資環(huán)境整體來(lái)說(shuō)比較優(yōu)良。

　　德國(guó)

　　德國(guó)位于歐洲大陸的中心，是可再生能源大國(guó)，也是全球能源轉(zhuǎn)型的先行者與可再生能源發(fā)展的領(lǐng)頭羊，煤炭天然氣豐富，同時(shí)也是風(fēng)光大國(guó)。

　　德國(guó)光伏行業(yè)從2003年只占德國(guó)總發(fā)電量的0.1%，猛增到2016年的6.0%，發(fā)展迅猛。不過(guò)，從2017年開(kāi)始，電力占比下降到5.9%，反映出光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)有所疲軟。德國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)調(diào)整期，市場(chǎng)裝機(jī)量達(dá)41.7GW，光伏發(fā)展增速開(kāi)始放緩。不過(guò)今年第一季度的數(shù)據(jù)給德國(guó)帶來(lái)了新的希望，德國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)表示，除了較低的價(jià)格外，穩(wěn)定的政策環(huán)境使貿(mào)易方和項(xiàng)目規(guī)劃者的信心重新增強(qiáng)，這是德國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇的根本原因。此外，德國(guó)政府承諾將在2019和2020年度分配2吉瓦的光伏發(fā)電合同。目前，750千瓦及以上系統(tǒng)的招標(biāo)量是每年600兆瓦。

　　為了調(diào)節(jié)光伏電力市場(chǎng)，德國(guó)早已采取限制光伏補(bǔ)貼成本的措施，2017年10月份，德國(guó)光伏的招標(biāo)電價(jià)已經(jīng)低于5美分，進(jìn)入了平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。

　　德國(guó)國(guó)民對(duì)新能源發(fā)展的認(rèn)識(shí)很高，2017年，有73%的德國(guó)人支持在其居住地附近開(kāi)發(fā)光伏項(xiàng)目，并且已有1/3的家庭在房頂上安裝了太陽(yáng)能電池板，自發(fā)自用，分布式光伏發(fā)電約占全國(guó)年用電量的8%。戶用光伏的發(fā)展，或許我們真的該好好學(xué)學(xué)德國(guó)。

　　法國(guó)

　　法國(guó)在太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)方面同樣具有廣闊的前景。為控制全球變暖、減少溫室氣體排放量，法國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策來(lái)鼓勵(lì)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，使法國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)具有較高的投資價(jià)值。

　　2018年3月，法國(guó)政府明確表示要大力發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展目標(biāo)有：2023年光伏發(fā)電量至少達(dá)18.2至20.2吉瓦，而截止2017年9月底僅為7.7吉瓦。法國(guó)政府將把光伏發(fā)電量提高2-3倍，同時(shí)到2030年法國(guó)可再生能源發(fā)電量將占總量的32，而目前僅為16%。由此可見(jiàn)，法國(guó)電力市場(chǎng)中的光伏需求量還有非常大的缺口。在2017年至2020年之間，法國(guó)將推出一系列6個(gè)500MW招標(biāo)項(xiàng)目，以提高太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的比重，改變核電占比過(guò)大的現(xiàn)狀，增加綠能發(fā)電的數(shù)量。

　　英格蘭

　　英國(guó)能源部表示，將擇機(jī)舉行太陽(yáng)能和風(fēng)能開(kāi)發(fā)商的電力競(jìng)價(jià)交易，但具體時(shí)間待定。據(jù)了解，英國(guó)于2014年開(kāi)始進(jìn)行電力行業(yè)的競(jìng)價(jià)交易，目前還不包括風(fēng)能和太陽(yáng)能資源商，但未來(lái)放開(kāi)招投標(biāo)政策，太陽(yáng)能和陸上風(fēng)電生產(chǎn)商將有機(jī)會(huì)獲得政府補(bǔ)貼，可彌補(bǔ)當(dāng)前無(wú)補(bǔ)貼資格的情況。

　　2017年是工業(yè)革命以來(lái)英國(guó)“史上最綠”一年，全年低碳電源(核電、生物質(zhì)、風(fēng)電、太陽(yáng)能、水電)發(fā)電比例首次超過(guò)了50%，超過(guò)了化石能源47.5%的發(fā)電比例(其余2.5%為抽水蓄能等其他電源)，煤炭的使用量下降，使英國(guó)的溫室氣體排放量下降了3%。其中，能源的排放量在全行業(yè)中降幅最大，為8%，交通運(yùn)輸業(yè)的排放量與去年持平。預(yù)計(jì)到2021年，英國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電將增長(zhǎng)到16吉瓦，到2023年可達(dá)18吉瓦，而目前為13吉瓦，依然具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　巴西

　　巴西全年光照充足，太陽(yáng)能資源豐富，是建設(shè)太陽(yáng)能光伏電站非常理想的區(qū)域。目前巴西光伏裝機(jī)量的絕大多數(shù)被安裝于偏遠(yuǎn)地區(qū)，屬于離網(wǎng)系統(tǒng)。巴西能源研究機(jī)構(gòu)EPE預(yù)計(jì)，到2022年，巴西安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)將達(dá)1.4GW。同時(shí)，巴西計(jì)劃到2024年將其光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增至7GW，約占總發(fā)電量的3.3%;到2050年，這個(gè)比例將達(dá)到18%。5月，巴西太陽(yáng)能協(xié)會(huì)Absolar表示，預(yù)計(jì)到2018年12月巴西將達(dá)到2GW的裝機(jī)容量。今年初，巴西已經(jīng)超過(guò)了1GW大關(guān)，目前巴西有多于2.7萬(wàn)個(gè)分布式發(fā)電機(jī)組在運(yùn)行，總?cè)萘砍^(guò)320MW。2016年增長(zhǎng)了270%，2017年發(fā)電容量增長(zhǎng)了304%，預(yù)計(jì)今年將再增長(zhǎng)358%。

　　目前巴西的水力發(fā)電仍占重要比重，不過(guò)世界范圍內(nèi)環(huán)保的呼聲越來(lái)越高，在雨林區(qū)域新建水電站越來(lái)越難，而巴西城市化進(jìn)程需要更多電力供應(yīng)。為了滿足電力需求，巴西政府為光伏企業(yè)提供了一系列優(yōu)惠政策，提供低息貸款，免征進(jìn)口稅等。近幾年已經(jīng)有中資企業(yè)進(jìn)入巴西市場(chǎng)，建設(shè)了一些電站項(xiàng)目。不過(guò)，巴西的稅收、勞工、法律政策比較復(fù)雜，政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也不太穩(wěn)定，這些都是需要考慮的因素。

　　Inmetro證書(shū)是光伏產(chǎn)品打開(kāi)巴西光伏市場(chǎng)的必備敲門(mén)磚。沒(méi)有這個(gè)證書(shū)，光伏產(chǎn)品無(wú)法通過(guò)海關(guān)清關(guān)檢查。INMETRO是巴西的國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)(Accreditation Body)，負(fù)責(zé)制定巴西國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。巴西的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)大部分以IEC和ISO標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，需要把產(chǎn)品出口到巴西的制造商在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)該參考這兩套標(biāo)準(zhǔn)。凡符合巴西標(biāo)準(zhǔn)及其他技術(shù)性要求的產(chǎn)品，必須加上強(qiáng)制性的INMETRO標(biāo)志及經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的標(biāo)志，才能進(jìn)入巴西市場(chǎng)。

　　阿根廷

　　阿根廷計(jì)劃到2025年，將可再生能源在國(guó)內(nèi)能源結(jié)構(gòu)中的比重達(dá)到20%，有望成為拉美最具吸引力的可再生能源市場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)，未來(lái)幾年阿根廷預(yù)計(jì)將進(jìn)行一系列可再生能源的拍賣，預(yù)計(jì)到2025年，將拍賣1000萬(wàn)千瓦可再生能源。2016年10月，阿根廷政府通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性拍賣發(fā)行了110萬(wàn)千瓦的可再生能源項(xiàng)目，包括40萬(wàn)千瓦的太陽(yáng)能項(xiàng)目。2017年11月，阿根廷政府授予1408兆瓦發(fā)電容量的項(xiàng)目，并承諾將容量擴(kuò)至2000兆瓦，預(yù)計(jì)可再生能源項(xiàng)目的投資額將達(dá)25億到30億美元，其中556.8兆瓦來(lái)自太陽(yáng)能。為了支持阿根廷這項(xiàng)RenovAr方案下的清潔能源項(xiàng)目，世界銀行批準(zhǔn)了一項(xiàng)2.5億美元的新?lián)７桨?，以促進(jìn)該國(guó)自然資源的可持續(xù)利用開(kāi)發(fā)。同時(shí)，阿根廷政府發(fā)行國(guó)庫(kù)債券達(dá)44.98億元，用于成立可再生能源發(fā)展基金Foder，為阿根廷可再生能源項(xiàng)目提供資金支持。

　　中企同樣積極參與阿根廷的新能源事業(yè)發(fā)展，如中國(guó)電建集團(tuán)在阿根廷北部胡胡伊高查瑞建設(shè)了300兆瓦光伏電站項(xiàng)目，利用當(dāng)?shù)啬耆照諘r(shí)間達(dá)2600小時(shí)的優(yōu)勢(shì)，為當(dāng)?shù)靥峁┣鍧嶋娫础?/p>

　　墨西哥

　　墨西哥的可再生能源在能源結(jié)構(gòu)占約20%。2017年，墨西哥能源部在其官網(wǎng)公布了新的能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃，確立了新能源發(fā)展的目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2021年新能源占比30%，2050年達(dá)60%，有望于2021年成為世界第七大太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)，墨西哥光伏裝機(jī)量將達(dá)14.1GW，并已建成拉美最大的太陽(yáng)能發(fā)電園，耗資6.5億美元，面積相當(dāng)于2200個(gè)足球場(chǎng)，投入運(yùn)作后足以供給130萬(wàn)戶家庭的用電需要。

　　墨西哥積極引入清潔能源證書(shū)機(jī)制(CEL)，將為墨西哥到2022年再生成24太瓦時(shí)的清潔能源。大型公司可以通過(guò)雙邊合同或通過(guò)批發(fā)市場(chǎng)購(gòu)買證書(shū)。已經(jīng)完成的三輪清潔能源招標(biāo)已經(jīng)促成了2018年開(kāi)始的540萬(wàn)張CEL的出售，2019年將達(dá)到930萬(wàn)，會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)PPA協(xié)議。

　　2017年11月，天合光能和日本三井株式會(huì)社合作，成功中標(biāo)位于墨西哥薩卡特卡斯的104MW單體光伏電站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2020年第二季度投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目將是天合光能在墨西哥開(kāi)發(fā)和施工的第二個(gè)大型地面電站項(xiàng)目，為中資企業(yè)在拉丁美洲的發(fā)展打開(kāi)了良好的開(kāi)端。

　　比利時(shí)

　　比利時(shí)地處西歐，面積不算很大，但在太陽(yáng)能利用方面仍然推進(jìn)很快。根據(jù)APERe機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年比利時(shí)新增光伏裝機(jī)約為231兆瓦(其中弗拉芒區(qū)193兆瓦、瓦隆區(qū)33兆瓦、布魯塞爾地區(qū)5兆瓦)。至2017年底，比利時(shí)光伏累計(jì)裝機(jī)3816兆瓦，人均336瓦，2017年發(fā)電量達(dá)3.2TWh(32億千瓦時(shí))，占當(dāng)年全國(guó)電力消費(fèi)的4%。

　　日前，比利時(shí)已發(fā)行價(jià)值45億歐元的首個(gè)主權(quán)綠色債券，將幫助資助環(huán)境和清潔能源項(xiàng)目。綠色債券期限為15年(2033年4月22日到期)，票面利率1.25%。在2月初公布的綠色債券框架中，比利時(shí)政府表示，這筆交易的資金將用于資助五大綠色行業(yè)項(xiàng)目，即清潔交通、能源效率、可再生能源、廢物管理和循環(huán)經(jīng)濟(jì)適應(yīng)產(chǎn)品、生活資源及土地利用。這一舉措使比利時(shí)成為繼波蘭和法國(guó)后的歐洲第三個(gè)提供此類金融工具的國(guó)家。

　　波蘭

　　位于東歐的波蘭，臨?？亢?，太陽(yáng)能資源豐富。根據(jù)波蘭太陽(yáng)能協(xié)會(huì)(PVPoland)發(fā)布的一份新報(bào)告，截至2017年12月底波蘭光伏累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)281.4兆瓦。2017的新增裝機(jī)容量約為81兆瓦，而2016年新增光伏裝機(jī)容量101兆瓦。

　　在累計(jì)裝機(jī)容量中，約107兆瓦容量包括由綠色證書(shū)計(jì)劃建造并由當(dāng)?shù)啬茉幢O(jiān)管機(jī)構(gòu)URE登記的裝置;而剩余的174兆瓦是根據(jù)凈計(jì)量安裝的光伏系統(tǒng)。盧布林省擁有最大份額的光伏裝置，其容量大約為30兆瓦，其次是波德拉西省達(dá)12.6兆瓦，小波蘭省9.3兆瓦和西里西亞省8兆瓦。這些省份全部位于波蘭的南部地區(qū)。

　　波蘭太陽(yáng)能協(xié)會(huì)表示，盡管波蘭的光伏市場(chǎng)目前尚未完全開(kāi)發(fā)，但到2020年，高達(dá)1吉瓦的光伏可能實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)。這將通過(guò)波蘭政府正在實(shí)施的一系列拍賣而成為可能。

　　克羅地亞

　　克羅地亞地處東歐，光照條件十分充足，早在2015年，就有專家認(rèn)為，克羅地亞到2050年可以實(shí)現(xiàn)100%可再生能源使用。他們認(rèn)為，克羅地亞的可再生能源主要來(lái)自太陽(yáng)能(48.9%)、陸地風(fēng)電(30%)和水電(11.7%)。同時(shí)，可再生能源的發(fā)展可以為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造21457個(gè)永久性施工崗位和31025個(gè)運(yùn)營(yíng)崗位。

　　克羅地亞政府重視太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用，已經(jīng)在首都薩格勒布市建成了裝機(jī)容量400kW的太陽(yáng)能電站，預(yù)計(jì)9.5年投資還本，年生產(chǎn)電力400KWh，可供130個(gè)家庭用電。國(guó)內(nèi)中電電氣也曾經(jīng)給克羅地亞540KW光伏電站提供組件，對(duì)克羅地亞光伏市場(chǎng)進(jìn)行了有益的嘗試。

　　哥倫比亞

　　哥倫比亞地處赤道地區(qū)，常年光照充足，利用太陽(yáng)能發(fā)電潛力巨大。傳統(tǒng)上主要還是以水力發(fā)電作為電力來(lái)源，但近年開(kāi)始致力于轉(zhuǎn)向太陽(yáng)能和可再生能源。光伏項(xiàng)目在過(guò)去幾年增長(zhǎng)迅速，至2016年12月，已經(jīng)登記了160個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目，總?cè)萘繛?.2吉瓦，但目前只有一個(gè)運(yùn)行中的光伏電站。2017年3月，政府公布了一項(xiàng)支持全國(guó)中小型可再生能源和太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施的新法規(guī)。之前的法律也對(duì)可再生能源投資進(jìn)行減免所得稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅和增值稅減免等稅收優(yōu)惠政策。

　　秘魯

　　秘魯是拉美地區(qū)率先大規(guī)模推廣風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的國(guó)家之一，但是目前尚未建立行之有效的政策和完善的法律法規(guī)體系，且城市可再生能源發(fā)展空間較少，阻礙了秘魯新能源的快速增長(zhǎng)。

　　到2016年底，秘魯非水可再生能源發(fā)電裝機(jī)431MW，預(yù)計(jì)2026年裝機(jī)將達(dá)到884MW。秘魯政府制定了《2013-2022年農(nóng)村地區(qū)電力發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃分別投入2.94億美元和4250萬(wàn)美元用于建設(shè)光伏和風(fēng)力發(fā)電。

　　此外，秘魯政府在2013年發(fā)布了《屋頂光伏發(fā)展計(jì)劃》，該計(jì)劃將為50萬(wàn)戶家庭累計(jì)200萬(wàn)人提供屋頂光伏發(fā)電，但尚無(wú)后續(xù)相關(guān)配套政策跟進(jìn)。整體來(lái)看，秘魯政府以發(fā)展農(nóng)村小型光伏項(xiàng)目為主，大型集中式光伏和風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目比較少。