政策東風(fēng)頻吹及廣闊的市場前景誘惑下，博威合金擬切入光伏領(lǐng)域，打造新材料+新能源的雙主業(yè)模式。
停牌一月有余后，博威合金1月28日晚間出爐定增預(yù)案，擬以19.08元/股非公開發(fā)行3144.65萬股，并支付現(xiàn)金9億元，合計(jì)作價(jià)15億元收購博威集團(tuán)等6名股東持有的寧波康奈特100%股權(quán)。同時(shí)公司擬以不低于22.46元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過15億元用于支付現(xiàn)金對價(jià)等。公司股票繼續(xù)停牌。
預(yù)案顯示，寧波康奈特主營業(yè)務(wù)為太陽能電池片、組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為多晶硅電池片及組件，同時(shí)具備單晶硅電池片及組件量產(chǎn)能力，其太陽能電池及組件產(chǎn)品主要銷往美國、歐洲等地區(qū)，自主品牌產(chǎn)品的客戶主要為光伏電站系統(tǒng)集成商(如 CalCom Solar 等)、光伏產(chǎn)品經(jīng)銷商(如 Krannich Solar 等)；另外還為全球知名光伏制造商貼牌加工電池片及組件。
寧波康奈特的生產(chǎn)基地位于越南，越南博威爾特成立于2013年9月，其越南工廠于2014年7月建成投產(chǎn)，目前已具備年產(chǎn)約280MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力，2016年6月越南二期生產(chǎn)線建成后將具備年產(chǎn)約660MW太陽能電池及組件的生產(chǎn)能力。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年末，寧波康奈特資產(chǎn)總計(jì)6.48億元，所有者權(quán)益合計(jì)2.97億元；其2014年度和2015年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8931.77萬元和3.56億元；凈利潤分別為-2198.47萬元和1510.21萬元。
根據(jù)《盈利補(bǔ)償協(xié)議》，本次交易的交易對方博威集團(tuán)、謝朝春確認(rèn)，利潤承諾期間為2016年度、2017年度、2018年度，寧波康奈特在利潤承諾期間各年度的凈利潤分別為1億元、1.17億元、1.34億元，否則其將以股份及現(xiàn)金方式補(bǔ)償差額部分。
博威合金表示，通過寧波康奈特100%股權(quán)的注入，公司主營業(yè)務(wù)將由“新材料業(yè)務(wù)”進(jìn)階為“新材料業(yè)務(wù)+新能源業(yè)務(wù)”，形成雙輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)格局和多元化的業(yè)務(wù)平臺。同時(shí)，本次交易將為公司開啟國際化進(jìn)程，有利于充分利用全球市場的優(yōu)勢資源，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿?，提高?jīng)濟(jì)效益與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
本次交易完成后，謝識才仍為上市公司實(shí)際控制人，因此本次交易不會導(dǎo)致博威合金實(shí)際控制人發(fā)生變更，本次交易不構(gòu)成借殼上市。
博威合金專注于有色金屬合金新材料研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品包括環(huán)保、節(jié)能、高性能、替代為主導(dǎo)的四大合金材料領(lǐng)域，產(chǎn)品形態(tài)包括棒材、線材和板帶三大類，合金棒材的收入與毛利貢獻(xiàn)約60%。受銅價(jià)下跌、募投項(xiàng)目投產(chǎn)延期及公司產(chǎn)能約束的影響，公司近年來業(yè)績下滑。在發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，公司把高端制造、新材料、高鐵、軍工作為未來的主要投資、并購方向，公司將借助各方資源，實(shí)現(xiàn)新突破。
