工業(yè)固體廢棄物(簡稱“工業(yè)固廢”)是在工業(yè)生產過程中排出的采礦廢石、選礦尾礦、燃料廢渣、冶煉及化工過程廢渣等固體廢物。工業(yè)固體廢物分類的體系有很多種，其中最常見的分類方法是從廢物對環(huán)境的危害程度角度，將工業(yè)固體廢物分為一般工業(yè)固廢和危險廢物。根據《國家危險廢物名錄》，危險廢物被定義為具有下列情形之一的固體廢物和液體廢物：(1)具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性或者感染性等一種或幾種危險特性的。(2)不排除具有危險特性，可能對環(huán)境或人體健康造成有害影響，需要按照危險廢物進行管理的。環(huán)保部6月21日公布的修訂版《名錄》將危險廢物由49大類別調整為46大類別479種(362種來自原名錄，新增117種)，大部分來自于工業(yè)生產。
相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國危廢處理市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》
一、中國危廢處理行業(yè)現(xiàn)狀分析
1、隨著我國經濟的發(fā)展與工業(yè)化水平的提高，工業(yè)固體廢物的產量也呈現(xiàn)出迅速增加的態(tài)勢。我國已堆積以及每年新產生的大量工業(yè)固廢不僅侵占了寶貴的土地資源，而且給土壤水體和大氣帶來了不同程度的污染。同時由于工業(yè)固廢中擁有大量的可利用資源，簡單地將其堆積也將造成巨大的資源浪費。根據2014年統(tǒng)計數(shù)據，我國工業(yè)固廢年產量從2005年的13.6億噸，增加到2014年的32.9億噸，年復合增長率達9.28%，其中危險廢物年復合增長率達 12.08%。在所有工業(yè)固體廢物中，一般工業(yè)廢物產生量為32.56億噸，占全部工業(yè)廢物產生量的98.90%，綜合利用量20.4億噸，貯存量4.5 億噸，處置量8.0億噸，傾倒丟棄量59.4萬噸，全國一般工業(yè)固體廢物綜合利用率為62.1%。全國工業(yè)危險廢物產生量3633.5萬噸，占全部工業(yè)廢物產生量的1.10%，綜合利用量2061.8萬噸，貯存量690.6萬噸，處置量929.0萬噸，全國工業(yè)危險廢物綜合利用處置率為81.2%。015 年我國工業(yè)危廢產生量達到4220萬噸，同比增長16.13%。
2005-2014年我國工業(yè)固體廢物產量快速增長(單位：億噸，%)
2005-2015年我國危險工業(yè)廢物產量增長迅速(單位：萬噸，%)
2014年全國工業(yè)固體廢物產生和處理情況(單位：萬噸)
從2014年的統(tǒng)計數(shù)據來看，石棉廢物、廢酸、廢堿、有色金屬冶煉廢物、無機氰化物廢物是危險工業(yè)固體廢物的主要組成部分，占全部危險工業(yè)固廢的 64.9%。危險工業(yè)固廢主要產生于化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、造紙和紙制品業(yè)，這些行業(yè)產生的危險工業(yè)固體廢物占全體的68.9%。
危險工業(yè)固體廢物構成情況
危險工業(yè)固體廢物產生量行業(yè)分布
2、2014年，各地區(qū)工業(yè)危險廢物產生量較大的省份為山東709.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)危險廢物產生量的19.5%;青海325.7萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的9.0%;新疆319.3萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的8.8%;湖南260.6萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的7.2%;江蘇243.3萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的 6.7%。
各地區(qū)工業(yè)危險廢物綜合利用、處置、貯存、傾倒丟棄情況
2014年，工業(yè)危險廢物處置量較大的省份為江蘇113.1萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的12.2%;浙江89.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的9.7%;廣東82.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的8.9%;四川66.2萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的7.1%;山東62.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的6.8%。
2014年，工業(yè)危險廢物貯存量較大的省份為新疆273.6萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)的39.6%;青海176.8萬噸，占全國工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物貯存量的25.6%;這兩個省份占全國工業(yè)危險廢物貯存量的65.2%。
二、我國危廢處置技術利用現(xiàn)狀
目前，我國工業(yè)危廢處理行業(yè)整體現(xiàn)狀表現(xiàn)為綜合利用水平較高，無害化水平較低，不同細分行業(yè)表現(xiàn)又有所差異。相對來說，資源化利用由于能夠回收資源價值，經濟性較高，產生危廢的企業(yè)還能通過出售危廢獲得收入，因此發(fā)展較快也較為充分。而無害化處置技術復雜、處理難度高，而且對于產生危廢的企業(yè)帶來較大的成本負擔，發(fā)展較為緩慢，甚至還有大量傾倒丟棄事件發(fā)生。根據弗若斯特沙利文咨詢公司的統(tǒng)計數(shù)據顯示，我國近五年危廢處置比率呈現(xiàn)出上升趨勢，截止2015 年處置比率達到83.6%，但是業(yè)內人士對該數(shù)據存疑，普遍認為有所高估。
2011-2015年中國工業(yè)危險廢物處理情況
工業(yè)危險廢物綜合利用量較大的行業(yè)為化學原料和化學制品制造業(yè)545.2萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)的26.4%，綜合利用率為62.9%;造紙和紙制品業(yè) 473.8萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)危險廢物綜合利用量的23.0%，綜合利用率為96.5%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)341.7萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)的16.6%，綜合利用率為56.8%。
工業(yè)危險廢物處置量較大的行業(yè)為化學原料和化學制品制造業(yè)296.2萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物處置量的31.9%，處置率為33.9%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)97.1萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)的10.5%，處置率為16.5%;電力、熱力生產和供應業(yè)93.4萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)的 10.1%，處置率為75.0%;計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)75.0萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)的8.1%，處置率為42.5%。
工業(yè)危險廢物貯存量較大的行業(yè)為非金屬礦采選業(yè)428.6萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)工業(yè)危險廢物貯存量的62.0%;有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)165.4 萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)的24.0%;化學原料和化學制品制造業(yè)33.8萬噸，占重點調查工業(yè)企業(yè)的4.9%。
主要工業(yè)行業(yè)危險廢物處理情況
3、據各省市環(huán)保廳最新數(shù)據統(tǒng)計顯示，全國持有危廢處理許可證企業(yè)數(shù)近1600家，核準經營規(guī)模約4900萬噸/年。根據環(huán)保部數(shù)據統(tǒng)計，2014年度全國危廢產生量為3633.5萬噸。全國平均供給水平在70%多，即產生量除以核準經營規(guī)模在70%多的水平，但區(qū)域之間存在較大差異，低于50%的省份有 8個，多為經濟相對發(fā)達區(qū)域，危廢產生量超過核準經營規(guī)模的省份有6個。
危廢產生量超出核準經營規(guī)模的省份
危廢處置行業(yè)是一個法律法規(guī)和政策引導型行業(yè)，縱觀世界各國固廢處理行業(yè)的發(fā)展歷史，環(huán)保法規(guī)越健全、環(huán)境標準與環(huán)境執(zhí)法越嚴格的國家，固廢處理行業(yè)也就越發(fā)達，并且也就擁有越多的在國際市場占有優(yōu)勢的技術。
總體而言，中國在危廢領域的立法不超過10年，最近5年開始趨嚴，最近2年的兩高司法解釋和新環(huán)保法頒布成為行業(yè)加速發(fā)展的重要催化劑。
與危廢管理相關的法律包括：《環(huán)保法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《可再生能源法》、《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經濟促進法》、《清潔生產促進法》。除《環(huán)保法》和《固體廢物污染環(huán)境防治法》外其他法律都是在2004年后頒布，《環(huán)保法》修訂已于2014年4月完成，2015年起執(zhí)行。
除以上法律外，與危廢相關的法規(guī)還包括：《危廢許可證管理辦法》、《危險廢物鑒別標準》、《國家危廢名錄》等，《國家危廢名錄》最近一次的修訂時間在 2016年6月21日，2013年6月發(fā)布了兩高關于危廢違規(guī)排放的《關于辦理環(huán)節(jié)污染刑事案件使用法律若干問題的解釋》，執(zhí)法加嚴與標準提高促使危廢處置量價齊升。
三、危廢處理行業(yè)進入門檻高
由于危廢的高危性、復雜性，危廢項目設計、建造、驗收各環(huán)節(jié)均較繁瑣，且項目審批需上報到環(huán)保部，另外對資金量也有一定的要求，這些都注定了行業(yè)的高壁壘。
廢物處理許可證的公司合資格提供危險廢物處理服務。鑒于危險廢物處理業(yè)務的風險及重要性，中國政府傾向向擁有危險廢物處理成功經驗及專業(yè)知識的知名公司批準有關許可證。因此，透過以往項目與地方政府建立穩(wěn)固關系，對危險廢物處理公司而言至關重要。面對行業(yè)的快速發(fā)展以及多家知名公司的存在，新加入的行業(yè)參與者或會在取得危險廢物處理許可證資格方面面臨困難。
根據各省環(huán)保廳最新公布的數(shù)據，目前全國范圍內具有危險廢棄物處置資格的企業(yè)近1600個，合計危廢處理能力大約為4900萬噸。并且全國99%的工業(yè)危廢處理企業(yè)為民營企業(yè)，處理企業(yè)平均處理規(guī)模僅為3萬噸，設施負荷率低。大部分企業(yè)技術、資金、研發(fā)能力弱，處理資質單一，即使在我國工業(yè)危廢處理市場發(fā)展較早的廣東省，工業(yè)危廢企業(yè)也呈現(xiàn)出顯著的“散、小、弱”特征。
全國危廢處理資質企業(yè)地區(qū)分布及產能統(tǒng)計
資金門檻。危險廢物處理設施一般需要大額初步資金投資。根據相關資料，總容量為30萬噸的填埋處置設施通常需要約人民幣1億元的初步投資。此外，危險廢物處理項目的建造周期一般較長，介乎三至五年。由于初步資金要求高，行業(yè)參與者需要擁有大量資金及優(yōu)秀的融資能力，以進入市場。
四、危廢處理市場空間廣闊
1、2015年我國工業(yè)危廢產生量達到4220萬噸，同比增速達16.13%。我們預計我國未來5年將保持15%的復合增長率，將由2015年的4220 萬噸增加至2020年的8488萬噸，將有一倍的市場空間。而從各方報道情況看，我國危險廢物產生量約為1億噸/年，這與我們的估計也比較接近。按照危廢平均處置價格為2200元/噸測算，2016年危廢處理市場空間超越千億規(guī)模，在2020年達到1867億元的產值，相對于2015年翻一番。
2、5月28日，國務院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》，簡稱“土十條”，該計劃制定了具體的土壤修復工作目標：到2020年，全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環(huán)境質量總體保持穩(wěn)定，農用地和建設用地土壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風險得到基本管控。到2030年，全國土壤環(huán)境質量穩(wěn)中向好，農用地和建設用地土壤環(huán)境安全得到有效保障，土壤環(huán)境風險得到全面管控。到本世紀中葉，土壤環(huán)境質量全面改善，生態(tài)系統(tǒng)實現(xiàn)良性循環(huán)。同時設置了相關指標：到2020年，受污染耕地安全利用率達到90%左右，污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達到95%以上，污染地塊安全利用率達到95%以上。
作為土壤管理和綜合防治的一個重要規(guī)劃，“土十條”制定了治理我國土壤污染的具體“時間表”，總體上把土壤污染分為農業(yè)用地和建設用地，分類進行監(jiān)管治理和保護，對于土壤污染治理責任和任務也將逐級分配到地方政府和企業(yè)，爭取到2020年使土壤惡化情況得到遏制。隨著“土十條”的發(fā)布，土壤污染防治工作將正式揭幕，土壤修復市場保持較高速度的增長，預計到2020年達到2000億/年的市場規(guī)模，年均復合增長率達到49%。
2014-2020年我國土壤修復市場資金預測
