日前，已停牌五個(gè)月之久的億利潔能披露了《億利潔能股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱《預(yù)案》）。
《預(yù)案》顯示，本次重組擬收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)計(jì)交易價(jià)格總額為 26.35億元，其中，億利潔能擬以非公開(kāi)發(fā)行股份方式募集13.93億元（待扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用），全部用于向億利控股、億利集團(tuán)、億鼎投資中心購(gòu)買(mǎi)相關(guān)光伏及熱電聯(lián)產(chǎn)資產(chǎn)。
不過(guò)，根據(jù)公司同日發(fā)布的另一份公告，繼多次申請(qǐng)繼續(xù)停牌后，億利潔能自8月7日起，還將繼續(xù)停牌。具體復(fù)牌日，則需在《預(yù)案》“取得上海證券交易所審核意見(jiàn)且公司予以回復(fù)后?！?/p>
擬非公開(kāi)發(fā)行募集13.93億元
值得一提的是，億利潔能本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為億利控股、億利集團(tuán)及億鼎投資中心，其中，億利集團(tuán)為公司控股股東，億利控股為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，億鼎投資中心普通合伙人億金投資為億利控股全資子公司，因此，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)《預(yù)案》，此番億利潔能擬以發(fā)行股份的方式，向億利控股購(gòu)買(mǎi)其持有的正利新能源49%的股權(quán)、庫(kù)布其生態(tài)50%的股權(quán)、迎賓廊道60%的股權(quán)以及億源新能源100%的股權(quán)，向億利集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)其持有的庫(kù)布其生態(tài)20%的股權(quán)；擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向億鼎投資中心購(gòu)買(mǎi)其所持有的熱電聯(lián)產(chǎn)相關(guān)土地使用權(quán)、房屋建筑物及機(jī)器設(shè)備。
在此基礎(chǔ)上，億利潔能擬通過(guò)競(jìng)價(jià)發(fā)行的方式，向不超10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，本次募集配套資金不超過(guò)13.93億元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100.00%，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后全部用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)交易稅費(fèi)。
收購(gòu)光伏及熱電聯(lián)產(chǎn)資產(chǎn)
億利潔能表示，通過(guò)本次資產(chǎn)重組，上市公司擬收購(gòu)具有廣闊發(fā)展空間、處于光伏行業(yè)良好發(fā)展機(jī)遇的4家光伏發(fā)電企業(yè)和具有連續(xù)盈利能力的熱電聯(lián)產(chǎn)資產(chǎn)，預(yù)計(jì)將能夠進(jìn)一步增加上市公司清潔能源板塊業(yè)務(wù)的盈利能力。
公告顯示，光伏行業(yè)標(biāo)的公司為庫(kù)布其生態(tài)、正利新能源、迎賓廊道及億源新能源。其中，正利新能源一期10MW項(xiàng)目及而且100MW項(xiàng)目分別于2014年11月及2015年1月實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，庫(kù)布其生態(tài)200MW項(xiàng)目于2016年6月并網(wǎng)發(fā)電，億源新能源50MW項(xiàng)目于2017年6月30日并網(wǎng)發(fā)電，迎賓廊道所屬光伏電站目前尚未并網(wǎng)發(fā)電。根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，正利新能源于2015年度、2016年度及2017年 1月份-5月份營(yíng)業(yè)收入分別為1.215872億元、1.438892億元及6358.74萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為6,015.79萬(wàn)元、6,409.65萬(wàn)元及2912.93萬(wàn)元；庫(kù)布其生態(tài)于2016年度及2017年1月份-5月份營(yíng)業(yè)收入分別為1.070225億元及1.063177億元，凈利潤(rùn)分別為7124.49萬(wàn)元及5894.25萬(wàn)元。
此外，關(guān)于熱電聯(lián)產(chǎn)資產(chǎn)，《預(yù)案》顯示，報(bào)告期內(nèi)，標(biāo)的熱電資產(chǎn)主要用開(kāi)展熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要向內(nèi)蒙古杭錦旗獨(dú) 貴塔拉工業(yè)園區(qū)內(nèi)所有企業(yè)提供熱蒸汽、電等產(chǎn)品服務(wù)，其中包括向億鼎生態(tài)提供蒸汽、脫鹽水、電等服務(wù)。
2015年度、2016年度和2017年1月份-5月份，標(biāo)的熱電資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)收入分別為 2.614652億元、6.202548億元和3.315519億元。熱電資產(chǎn)組2014年9月份投產(chǎn)，2015年處于試運(yùn)營(yíng)階段，2016年開(kāi)始正常運(yùn)營(yíng)。
此外，億利控股、億利集團(tuán)、億鼎投資中心承諾，本次以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行股份上市之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
