自新冠疫情爆發(fā)以來,為了挽救受疫情沖擊的各行各業(yè),全世界各國都采取了量化寬松的經(jīng)濟(jì)政策,這直接導(dǎo)致了以美元為首的貨幣超發(fā)。由此帶來的原材料漲價正在愈演愈烈,銅鋁等期貨價格接連新高。屬于新能源領(lǐng)域的光伏發(fā)電也遭遇了全球范圍內(nèi)的成本上升,尤其是中國地區(qū)的硅料自年初至今已大漲70元每公斤,反映到出口組件的價格為每瓦上升1-3.5美分不等。
今年四月,追蹤MAC全球太陽能指數(shù)的美國景順基金(Invesco Solar ETF),其表現(xiàn)明顯遜于標(biāo)普500和道瓊斯工業(yè)指數(shù)。古根海姆太陽能ETF (TAN)下跌8.7%,而標(biāo)普500指數(shù)和道指分別上漲3.4%和2.7%。相比去年12月,古根海姆太陽能ETF (TAN)上漲了23.2%,而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和道瓊斯指數(shù)均只上漲了2.6%。
圖片:2020年TAN基金走勢
美國市場上損失慘重的五大光伏股包括:Sunworks (-40.7%),ReneSola (-24.7%), SunPower (-20.9%),Sunrun(-18.1%)和Sunnova(-16.2%)。這五家企業(yè)在美國的戶用及儲能應(yīng)用方面占比明顯。另一方面,公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目也面臨著多重挑戰(zhàn),比如,由于鋼材價格飆漲,光伏跟蹤設(shè)備的價格集體上漲;集裝箱短缺,美國的卡車司機(jī)同樣短缺,短時間內(nèi)物流成本急劇推升;美國EPC承包商在一段時間內(nèi)已經(jīng)滿負(fù)荷,后續(xù)的簽約時間還在延后。
原材料上漲對美國的光伏跟蹤企業(yè)影響明顯。去年登錄納斯達(dá)克的ArrayTechnologies近兩年大單不斷,在2020年實(shí)現(xiàn)了35%的收入和毛利潤增長,全年?duì)I收8.727美元,(約合人民幣56.3億人民幣),凈利潤5910萬美元,(約合人民幣3.8億人民幣)。
來源:ArrayTechnologies
今年4月底,ArrayTechnologies還宣布從美國EPC公司Primoris Services手中獲得了一項(xiàng)4GW的跟蹤支架合同。但是由于一季度遭受了鋼鐵材料和物流成本的“雙重暴漲”之后,Array Technologies撤回了其2021年的指導(dǎo)。據(jù)悉,一季度Array Technologies營收2.459億美元,同比下降44%,同時,利潤同比下降69%。
該公司表示,“從2020年Q1到2021年Q1,Array跟蹤器產(chǎn)品中使用的熱軋卷鋼的現(xiàn)貨價格上漲了一倍多,今年四月份至今又上漲10%,沒有鋼鐵庫存導(dǎo)致ArrayTechnologies更易遭受價格波動的影響?!比绻麅r格波動持續(xù)的話,ArrayTechnologies將采取將部分成本轉(zhuǎn)嫁給客戶、與貨運(yùn)供應(yīng)商談判長期合同等多項(xiàng)措施來緩解經(jīng)營及財(cái)務(wù)壓力。
截止美國本地時間5月12日晚間,Array Technologies的股價繼續(xù)下跌,收盤報(bào)13.22美金,跌幅高達(dá)46.7%。
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