站在“十四五”的開局之年，借著氣候目標(biāo)的東風(fēng)，以光伏、風(fēng)電為代表的新能源將迎來屬于行業(yè)的高光時刻。與此同時，以“五大四小”為首的新能源投資領(lǐng)域也將形成新的市場格局。
與“十三五”相比，光伏電站開發(fā)投資領(lǐng)域正迎來更多的能源轉(zhuǎn)型者。傳統(tǒng)能源領(lǐng)域的央企五大四小將演變成新能源投資市場中的“新五大六小”，以地方國企為代表的第二梯隊、部分國有投資平臺以及以六大民營光伏電站投資服務(wù)商為首的民營梯隊，包括由中國能建、中國電建組成的設(shè)計院梯隊將共同支撐起“十四五”的光伏開發(fā)格局。
按照傳統(tǒng)能源的投資資歷，五大是指的國家能源投資集團(tuán)、中國華能集團(tuán)、中國華電集團(tuán)、中國大唐集團(tuán)以及國家電力投資集團(tuán)，四小則在國投電力、國華電力、中廣核、三峽集團(tuán)、華潤電力幾家輪調(diào)，在這兩年轟轟烈烈的央企合并大潮后，四小基本穩(wěn)定在三峽、中廣核、華潤電力以及國投電力四家。
但在光伏電站投資領(lǐng)域中，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已然形成了由11家投資商為代表的新五大六小，除了上述五大屹立不倒的巨無霸之外，中節(jié)能、中核憑借光伏投資力度以及裝機(jī)規(guī)模也已進(jìn)入新“六小豪門”之列。
實際上，在“十三五”前期，五大發(fā)電集團(tuán)中僅有國家電投在光伏投資領(lǐng)域最為積極，并且持續(xù)引領(lǐng)至今，根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2020年三季度，國家電投光伏電站裝機(jī)規(guī)模規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2500萬千瓦，穩(wěn)坐全球第一光伏發(fā)電運(yùn)營商的寶座。
從2019年開始，大唐、華能在光伏投資力度與裝機(jī)規(guī)模上突飛猛進(jìn)，大唐更是在數(shù)次競價、平價以及備案規(guī)模排行榜上位居前列。根據(jù)光伏們數(shù)據(jù)，大唐先后在2019以及2020年的項目資源爭奪戰(zhàn)中獲得了超過5GW的建設(shè)指標(biāo)；華能集團(tuán)為進(jìn)一步調(diào)動二級公司開展新能源業(yè)務(wù)的積極性，下放了新能源項目全流程管理權(quán)限，對34家二級單位進(jìn)行全面授權(quán)。
在“十三五”的收官之年，全球最大的煤炭企業(yè)同時全球最大的風(fēng)電投資商——國家能源投資集團(tuán)大幅提高了光伏裝機(jī)目標(biāo)，根據(jù)最新規(guī)劃，國家能源集團(tuán)計劃2020—2025年，光伏裝機(jī)容量將新增50GW。除今年光伏競價外拿下近900MW的項目外，國家能源集團(tuán)在平價項目方面的儲備量也相當(dāng)可觀。據(jù)光伏們統(tǒng)計，目前國家能源集團(tuán)已于今年與內(nèi)蒙、福建等多地簽署達(dá)13GW的光伏項目。
相比之下，華電在2020年剛開始嶄露頭角，盡管入局稍慢，但華電在光伏投資領(lǐng)域的野心不容小覷。據(jù)光伏們了解，在2020年競價項目的推進(jìn)中，華電集團(tuán)中高層領(lǐng)導(dǎo)幾乎全部出動，多次走訪組件制造企業(yè)親自催貨，足以證明華電對于光伏投資的決心與信心。
緊隨五大之后的是新六小豪門，事實上，從參與歷史來看，中廣核與三峽是毫無疑問的資深投資商，尤其是中廣核，作為深耕電站投資的核電巨頭，中廣核早在十年前便參與了光伏特許權(quán)項目的開發(fā)建設(shè)，并且主導(dǎo)推出了一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是我國光伏電站投資建設(shè)歷程中為數(shù)不多的仍活躍在行業(yè)的見證者。
“四小”中另一枝獨秀——在光伏電站投資領(lǐng)域籌謀數(shù)年之后，風(fēng)電裝機(jī)突破1000萬千瓦的華潤電力終于在2020年的競價中憑借浙江的500MW灘涂光伏電站躋身光伏投資商前列。據(jù)光伏們此前統(tǒng)計，自2020年1月起，華潤電力已簽約1.22GW光伏電站投資規(guī)劃，涉及江西、廣東等多省份。光伏們了解到，華潤正計劃大幅提高“十四五”光伏的投資力度，其初步規(guī)劃是五年完成40GW的風(fēng)、光投資。
除了傳統(tǒng)的四小之外，同為央企的中節(jié)能、中核也在光伏電站投資領(lǐng)域的力度令人刮目。根據(jù)財報，截至2020年6月底，中節(jié)能旗下光伏電站投資上市公司太陽能運(yùn)營電站約4.01GW、在建電站約0.27GW、擬建設(shè)電站（含進(jìn)入競價補(bǔ)貼范圍名單的項目、已取得備案的平價項目）或經(jīng)簽署預(yù)收購協(xié)議的電站約0.75GW，合計5.03GW。
作為中國核技術(shù)的開拓者，近兩年中核在光伏領(lǐng)域的力度有目共睹，其在今年的建設(shè)指標(biāo)爭奪戰(zhàn)中獲得了超過2GW的規(guī)模，成為了近兩年在光伏投資領(lǐng)域發(fā)力迅猛的“黑馬”。據(jù)統(tǒng)計，中核在下半年備案了超過1.5GW的項目。在2020年中國光伏行業(yè)年度大會中，中核相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“十四五”期間中核光伏電站裝機(jī)目標(biāo)為每年5GW左右。
作為國家開發(fā)投資集團(tuán)旗下的光伏電站投資業(yè)務(wù)主體，國投電力近期積極推進(jìn)全國范圍內(nèi)的新能源項目優(yōu)化布局。2020年11月，國投電力擬于貴州平塘縣投建1GW光伏、風(fēng)電項目，另外先后收購江山控股、北控清潔能源等多個光伏電站項目。此外，國家開發(fā)投資集團(tuán)下屬公司中國電子工程設(shè)計院有限公司、國投融資租賃有限公司宣布將加大新能源業(yè)務(wù)投入，布局光伏、風(fēng)電行業(yè)。
值得一提的是，在剝離國家電網(wǎng)劃轉(zhuǎn)至中國綠發(fā)集團(tuán)之后，曾經(jīng)的“魯能集團(tuán)”也將在“十四五”期間大幅提高新能源的裝機(jī)目標(biāo)，初步目標(biāo)是完成3000萬千瓦的新能源投資。
光伏電站投資的第二梯隊由地方國有企業(yè)投資平臺以及民營光伏投資服務(wù)商組成。除了電力央企之外，以浙能、廣東能源集團(tuán)、廣州發(fā)展、京能、深能、云南能投、水發(fā)能源、申能、晉能、烏江能源十大地方國企為代表的國有投資平臺也是近兩年光伏電站投資的主力軍之一，并且已經(jīng)在投資榜單中占據(jù)一席之位。這些地方國有企業(yè)在當(dāng)?shù)鼐哂械锰飒毢竦馁Y源優(yōu)勢，以廣東省為例，其高達(dá)0.453元/度的脫硫煤標(biāo)桿電價使其在光伏平價后具備極強(qiáng)的收益競爭力，就此催生了多家強(qiáng)勢的地方光伏投資商，其中以廣東能源集團(tuán)與廣州發(fā)展新能源勢頭強(qiáng)勁。
在此前光伏們統(tǒng)計的備案中，僅在2020年下半年廣東能源集團(tuán)獲得了1.83GW的項目備案，規(guī)模位列前茅，這其中僅廣東省高達(dá)1.78GW，據(jù)悉廣東能源集團(tuán)正在大規(guī)模開拓省外項目資源，以達(dá)到集團(tuán)目標(biāo)。而廣州發(fā)展新能源也在近期完成了超過1GW的平價光伏電站備案。
除此之外，地方國有企業(yè)與央企組成的合資公司也是2020年以來的一大趨勢，這些合資公司借助央企的投資經(jīng)驗以及地方平臺的優(yōu)勢，成為各省光伏電站投資市場中強(qiáng)有力的組成部分。
以貴州省為例，2020年貴州省憑借5.22GW的競價項目容量及并網(wǎng)率第一的成績引領(lǐng)全年新增裝機(jī)排行榜，其中多家投資主力由央企與貴州國有企業(yè)合資組建。在貴州與各投資企業(yè)簽訂2.8GW的項目中，由華電、烏江能源集團(tuán)合資的烏江水電共獲730MW。
據(jù)了解，“十四五”時期，烏江水電將全面加快綠色轉(zhuǎn)型，充分利用貴州豐富的水電、新能源優(yōu)勢，加快建設(shè)烏江“水風(fēng)光一體化”可再生能源基地，打造500萬千瓦烏江流域水風(fēng)光一體化可再生能源基地和流域外500萬千瓦風(fēng)光項目基地的“兩個基地”
同樣的，2019年10月9日，山東國有企業(yè)山東發(fā)展投資集團(tuán)與國家電力投資集團(tuán)、國家能源集團(tuán)聯(lián)合組建山東綠色能源投資有限公司，以加快推動全省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。值得一提的是，在山東國有企業(yè)陣營中，還有中國水發(fā)能源集團(tuán)、東營財金投資集團(tuán)等也在蓄勢待發(fā)。水發(fā)能源在成為興業(yè)控股股東后，蓄力加碼光伏。2020年下半年，水發(fā)能源集團(tuán)備案近700MW項目規(guī)模。此外，京能、浙能、皖能等地方國企亦發(fā)揮綜合資源優(yōu)勢，積極的謀劃布局。
部分地方國有企業(yè)及光伏布局動態(tài)一覽
光伏電站投資的第二梯隊中，還有一個不容忽視的隊伍，這便是以陽光電源、隆基、特變電工、正泰、晶科、天合、通威、林洋能源八大光伏企業(yè)為代表的民營光伏投資運(yùn)營服務(wù)商。盡管近年來，民營光伏投資商通過不斷出售電站，逐漸淡化了此前風(fēng)頭正盛的大勢，但這些企業(yè)的項目開發(fā)力度絕對不容小覷，據(jù)光伏們統(tǒng)計，2020年下半年陽光電源、特變電工、林洋能源備案已超1.5GW規(guī)模。除了通過與大型央企/國企綁定合作開發(fā)項目凸顯出其強(qiáng)大的項目前期開發(fā)能力，上述民營企業(yè)同時還涉及光伏電站、EPC、運(yùn)維、產(chǎn)品供應(yīng)等多個維度的服務(wù)。
此外，包括以信義光能、億利集團(tuán)、阿特斯、江山控股等為代表的光伏電站參與者也依然活躍在市場，這部分企業(yè)勢必將在“十四五”光伏電站開發(fā)投資中扮演相當(dāng)重要的角色。
總包梯隊：中能建、中電建
在上述光伏電站投資領(lǐng)域多種身份的參與者之外，還有以總包業(yè)務(wù)深入?yún)⑴c其中的兩大設(shè)計院系，中國能建與中國電建是國內(nèi)電力設(shè)計領(lǐng)域兩大頂尖業(yè)務(wù)團(tuán)隊，同時也是中國光伏電站設(shè)計建設(shè)不可或缺的重要參與者。
從總包到前期開發(fā)，近年來以這兩大設(shè)計院包括部分央企、國企下屬的電力設(shè)計院為代表的設(shè)計院正越來越多的參與到光伏電站投資領(lǐng)域，縱覽公開的EPC招標(biāo)，最后的中標(biāo)企業(yè)大部分都由這些出身名門望族的設(shè)計院攬入麾下。
從領(lǐng)跑者基地到以特高壓配套為代表的大基地模式下，各大設(shè)計院正深度參與光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，電建系的上海院、西勘院、吉林院、中南院等幾乎承攬了六七成的光伏領(lǐng)跑者基地的申報規(guī)劃；在光伏電站設(shè)計及總承包業(yè)務(wù)中，河北能源工程設(shè)計有限公司、電建系的成勘院、海南院以及能建系的云南院、山西院、西北電力設(shè)計院等均有不錯的業(yè)績。
實際上，電力設(shè)計院在參與光伏電站項目中，設(shè)計集成和項目優(yōu)化能力是最明顯的優(yōu)勢，通過極端優(yōu)化，降低造價同時提升發(fā)電收益，這在平價時代將尤為突出。
尤其是在進(jìn)入“十四五”之后，以風(fēng)光水火儲、源網(wǎng)荷儲一體化為主的大基地模式將成為主流的光伏電站開發(fā)形式。大基地模式下，從前期的規(guī)劃中便需要設(shè)計院的深度參與，所以對于項目后期的總承包業(yè)務(wù)來說，設(shè)計院占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢。
另一方面，進(jìn)入全面平價后，在如此多的組件選型方案下，精細(xì)化設(shè)計已經(jīng)成為滿足收益率要求的一個基本準(zhǔn)則。在助力光伏電站降低度電成本、實現(xiàn)平價的征程中，中國能建、電建這兩大網(wǎng)羅了電力設(shè)計領(lǐng)域?qū)I(yè)人才的設(shè)計院系將在其中扮演不可替代的角色。
上述幾大梯隊的投資商/EPC將組成“十四五”期間大型地面電站的主力部隊，不過，隨著光伏進(jìn)入全面平價，也會有越來越多的市場參與者，這在2020年平價項目名單中便可略窺一二——與競價項目不同的是，平價項目的投資企業(yè)集中度明顯降低，40家企業(yè)總裝機(jī)規(guī)模23.39GW，占全部平價光伏項目容量的68%。（詳情可點擊《33GW平價光伏“蛋糕”分配：中廣核、國家電投均超2GW，投資企業(yè)集中度降低》查看）。
需要強(qiáng)調(diào)的是，上述提及到的投資商絕大部分主力在于大型地面電站的投資開發(fā)，而在分布式光伏領(lǐng)域中，因其小而散的特點，參與的投資企業(yè)特點與大型地面電站大相徑庭，光伏們將在下一篇針對分布式光伏投資領(lǐng)域的市場格局進(jìn)行詳細(xì)分析，以供行業(yè)參考。
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