近年來，隨著上下游產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，光伏一直處于高速發(fā)展階段，2021年光伏正式開啟平價上網時代。在去年經歷由硅料、玻璃供需失衡帶來的漲價熱潮之后，為了避免歷史重演，調節(jié)供需平衡，同時隨著硅料廠商復產、玻璃產能放開，光伏業(yè)內又一波擴產浪潮開始。
據(jù)索比光伏網統(tǒng)計，2021開年至今，福耀玻璃、安彩高科、亞瑪頓等六家企業(yè)加速光伏玻璃產能擴張;特變、通威和晶科多晶硅產能累計擴產24.5萬噸;中環(huán)、江蘇美科等累計擴產硅棒、硅片超100GW;隆基、東方日升、晶澳等累計擴產光伏電池、組件達33GW、30GW。
中環(huán)、隆基領銜擴產，182&210之爭如火如荼
2月1日，中環(huán)在寧夏簽約50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關配套產業(yè)項目，3月中下旬項目正式開工，預計年底前開始投產?？v觀210全產業(yè)鏈，據(jù)索比光伏網統(tǒng)計，2021年僅天合、東方日升、環(huán)晟光伏、阿特斯四家企業(yè)的210組件產能規(guī)劃就已超83GW。中環(huán)股份相關負責人向筆者透露，目前中環(huán)的210規(guī)劃產能已超100GW，2021年210電池片市場需求在80-100GW。另一硅片龍頭隆基在投資者交流會上稱2020年隆基硅片產能保守預計85GW，2021年底預計可能達到110GW，并表示公司絕大部分的硅片產能都能生產166-210mm硅片。2021年兩大硅片龍頭的大尺寸之爭將進入白熱化階段。
在充分發(fā)揮各自產業(yè)競爭優(yōu)勢的同時，越來越多的企業(yè)開始“強強聯(lián)合”，通過優(yōu)勢互補，優(yōu)化資源配置來達到降低生產成本、擴大市場占有額，獲取更大經濟效益的目的。2月9日，通威和晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就共同投資年產4.5萬噸高純晶硅項目、年產15GW硅片項目以及開展相應供應鏈合作達成共識。
實際上，這已經是通威的第三次大型戰(zhàn)略合作，通威的第一次“聯(lián)姻”是與隆基，2020年9月25日雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并以每年10.18萬噸為多晶硅料供需合作基礎目標，隆基優(yōu)先采購通威，通威優(yōu)先供應隆基。第二次“聯(lián)姻”是在2020年11月17日，通威與天合宣布投資150億成立項目公司并共同投資年產4萬噸高純晶硅項目、年產15GW拉棒項目、年產15GW切片項目及年產15GW高效晶硅電池項目，其中天合參股比例均為35%，通威為65%。
在光伏產業(yè)步入“合作新時代”的同時，2021年伊始光伏行業(yè)迎來了越來越多的新玩家。1月25日，四川武駿在攀枝花簽訂了投資30億元的年產8GW光伏封裝材料及制品項目合作協(xié)議。據(jù)悉，項目一期6000萬㎡/年光伏封裝材料和2GW光伏組件生產線等投資約13.5億元;二期5200萬㎡/年光伏封裝材料生產線投資約6.5億元;三期6GW光伏組件生產線投資約10億元。
2月6日，同德化工宣布與深圳蝴蝶谷資本管理有限公司及其他政府投資基金(跟投)等共同投資5億元設立同德(長治)新能源材料合伙企業(yè)，擬以現(xiàn)金方式出資約2.5億元對多晶硅企業(yè)山西落基山光伏能源科技有限公司進行增資。
2月7日，雙良節(jié)能宣布擬投資設立包頭雙良單晶硅科技有限公司(暫定名)，開展GW級大規(guī)模光伏單晶硅棒及硅片項目投資建設和生產。
設備方面，晟成光伏擬投資10億元用于新增高端光伏組件設備生產線以及建立制備異質結和鈣鈦礦疊層電池核心設備研發(fā)機構。項目建成后將形成年產高端光伏組件自動化生產線116條、光伏組件單機318臺的智能裝備制造中心。捷佳偉創(chuàng)擬投資13.3億元新增20GW PERC+高效新型電池濕法設備、20GW HJT超高效新型電池的濕法設備以及單層載板式非晶半導體薄膜CVD、50套HJT電池鍍膜設備(PAR)，項目建設期為2年。
光伏玻璃：產能放開后的“狂歡”
自去年12月16日工信部宣布放開光伏玻璃擴產限制后，2021年開年至今，安彩高科、安彩新能、亞瑪頓紛紛加速光伏玻璃擴產。1月8日，安彩高科宣布與博愛凌創(chuàng)合資成立焦作安彩新材料有限公司，開展年產18萬噸壓延太陽能電池封裝玻璃項目建設。1月17日，亞瑪頓旗下鳳陽硅谷智能有限公司二期項目“年產2億平方米特種超薄鍍膜雙玻組件用玻璃項目”在滁州舉行開工儀式。2月20日，安彩新能年產4800萬平方米光伏輕質基板項目開工，項目投資10.89億，涵蓋1.8～4.0mm厚度光伏玻璃產品，支持超大規(guī)格電池組件。
此外，光伏玻璃環(huán)節(jié)還迎來了山西日盛達、福耀玻璃、旗濱集團等新玩家。1月4日，山西日盛達太陽能科技有限公司2×1000T/D光伏玻璃生產線項目在上黨經濟技術開發(fā)區(qū)簽約。1月8日，福耀玻璃稱擬在香港增發(fā)不超過1.01億H股，預計至少募集30億元用于補充營運資金、擴大光伏玻璃市場以及一般企業(yè)用途。2月14日，旗濱集團4×1200噸/日光伏高透基材項目簽約儀式在寧波舉行，據(jù)東方證券研報報道，2022年底旗濱集團光伏玻璃產能有望達到6950t/d。
除了產能規(guī)劃布局，各企業(yè)的在建項目也在緊鑼密鼓地進行中。1月11日，彩虹新能源與上饒市人民政府就建設彩虹上饒超薄高透光伏玻璃項目達成項目合作意向，第一期擬建設三條生產線，公司正在積極籌劃該項目的建設工作。
1月20日，福萊特募資不超25億用于年產75萬噸光伏組件蓋板玻璃二期項目、年產4200萬平方光伏背板玻璃項目。2月16日，安徽福萊特二期第一座日熔化量1200噸光伏窯爐與越南福萊特第二座日熔化量1000噸光伏窯爐同步順利點火。
2月9日，金晶科技擬募資14億元分別用于寧夏太陽能光伏輕質面板項目和馬來西亞三期(太陽能電池封裝玻璃)項目。
巨頭抱團綁定，光伏企業(yè)頻拋“橄欖枝”
在原材料供應偏緊的情形之下，光伏企業(yè)仍然通過簽訂長單鎖定供應。硅料方面，隆基未來三年與江蘇中能、OCIM簽訂多晶硅料采購合同累計17萬噸;上機數(shù)控2021-2025年向新特能源采購多晶硅料7萬噸;2022到2026年，中環(huán)向保利協(xié)鑫采購多晶硅料35萬噸。此外，東方希望和亞洲硅業(yè)分別與雙良節(jié)能簽訂6萬噸/年多晶硅還原車間56、48對棒還原爐設備;上機數(shù)控、晶科能源分別與金博股份簽訂5億、4億元的碳/碳復合材料產品。
硅片方面，通威與京運通、上機數(shù)控累計簽訂單晶硅片訂單超12億片;晶科能源向通威采購硅片6.5GW;江蘇潤陽向京運通采購硅片9.46億片;正泰向上機數(shù)控采購單晶硅片8.82億片，以上合同采購期限均為2021-2023年。同時，蘇州協(xié)鑫與高測股份、恒星科技簽訂總價4.46億元的電鍍切片金剛線采購項目。
光伏玻璃方面，2021-2023年隆基與金晶科技、福萊特累計簽訂光伏玻璃采購超3.15億平方米，采購價格113億;晶澳科技未來兩年向亞瑪頓采購光伏玻璃不少于7960萬平米;東方日升將于2021-2023年向福萊特采購光伏玻璃34GW。
在光伏平價時代大背景下，市場競爭日趨激烈，龍頭企業(yè)深度抱團、相互綁定逐漸成為一種趨勢，與此同時，二三線企業(yè)也即將面臨更大的生存危機。
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