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光伏膠膜名義產(chǎn)能500GW,產(chǎn)能釋放仍受制約

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-02-25 09:25:36

在國家能源局召開的2022年一季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會上,相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2021年,我國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模超過1億千瓦,可再生能源發(fā)電總裝機達(dá)到10.63億千瓦,占總發(fā)電裝機容量的44.8%,實現(xiàn)“十四五”發(fā)展良好開局。其中,光伏發(fā)電新增5488萬千瓦,為歷年以來年投產(chǎn)最多,繼續(xù)穩(wěn)居全球首位。

 



 

昨日由中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開的2021年發(fā)展回顧與2022年形勢展望線上研討會上,名譽理事長王勃華在報告中對于2022年光伏市場前景給出樂觀預(yù)期,多家機構(gòu)也給出國內(nèi)新增裝機75GW以上、全球新增200GW以上的預(yù)測??紤]到光伏電站項目的“組件-逆變器容配比”普遍大于1,全年對光伏組件的需求很可能在250GW以上,其中晶硅組件不少于230GW。

那么,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)能滿足這樣的需求嗎?索比咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,到2022年底,電池、組件有效產(chǎn)能都將超過350GW,硅片產(chǎn)能甚至可能達(dá)到450GW.就連相對緊缺的硅料,全年實際產(chǎn)出+海外進(jìn)口也能達(dá)到85萬噸,預(yù)計可滿足近300GW組件的需求。顯然,主產(chǎn)業(yè)鏈不會成為行業(yè)發(fā)展的制約因素。

 


 

但正如2020年下半年玻璃短缺讓大家措手不及一樣,2022年,輔材環(huán)節(jié)依然可能制約光伏組件生產(chǎn)。某組件企業(yè)供應(yīng)鏈管理負(fù)責(zé)人表示,“從2020年三季度開始,光伏EVA樹脂就進(jìn)入緊缺狀態(tài),國內(nèi)多家膠膜龍頭企業(yè)紛紛發(fā)布漲價函。‘十四五’時期,隨著光伏組件產(chǎn)能的快速提升,國內(nèi)EVA膠膜可能長期處于供不應(yīng)求的態(tài)勢。”

關(guān)于EVA膠膜供需情況,PV Infolink在一份報告中指出,2021年全球膠膜粒子需求約78萬噸,而EVA供應(yīng)只有73萬噸左右,存在約5萬噸的缺口,主要依靠POE粒子補足。2022年,在膠膜克重仍為480mg/㎡的情況下,全球光伏組件生產(chǎn)所需EVA膠膜約93萬噸,POE需求約16萬噸。一位分析師表示,EVA樹脂新裝置投產(chǎn)后切換到光伏料往往需要較長的調(diào)制周期,且不能連續(xù)生產(chǎn)高EVA含量的光伏料,這意味著光伏級EVA樹脂產(chǎn)能規(guī)?;尫胚M(jìn)度較慢、有效增量供給有限,預(yù)計2022年膠膜樹脂供需偏格局仍可能延續(xù)。“隨著焊帶直徑不斷下降,未來膠膜克重將呈現(xiàn)下降趨勢,但SMBB技術(shù)的推廣存在不確定性,行業(yè)在做相關(guān)測算時應(yīng)保持謹(jǐn)慎。”

據(jù)產(chǎn)業(yè)專家介紹,目前,隨著光伏和電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,發(fā)泡、電線電纜及光伏膠膜已成為EVA下游的主要消費領(lǐng)域,占比達(dá)到82%。盡管EVA膠膜在光伏組件成本中的占比只有5%左右,但膠膜質(zhì)量對光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命、發(fā)電效率的影響較大。有分析師指出,“十四五”期間EVA粒子需求年化增長率可達(dá)22%,保持持續(xù)增長態(tài)勢。未來隨著“碳中和”持續(xù)推進(jìn),光伏膠膜及電線電纜等領(lǐng)域?qū)Ω叨薊VA的需求仍有顯著增長空間。毫不夸張地說,誰能率先啟動擴產(chǎn),穩(wěn)定地向組件企業(yè)提供EVA膠膜產(chǎn)品,誰就能成為新的“隱形冠軍”。

 


 

索比光伏網(wǎng)注意到,自 2021年至今,膠膜龍頭企業(yè)陸續(xù)發(fā)布多則擴產(chǎn)、投產(chǎn)信息。以百佳年代為例,越南基地一期4GW項目、咸陽基地8GW項目、鹽城基地二期20GW項目以及1月份簽約的滁州基地20GW項目相繼建設(shè)投產(chǎn)。內(nèi)部相關(guān)人士透露,“百佳年代越南基地二期項目正在建設(shè)階段,投產(chǎn)后越南基地產(chǎn)能將達(dá)到16GW,總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到近100GW。”不久前福斯特、海優(yōu)新材等也表示,其膠膜產(chǎn)能將有數(shù)億平方米規(guī)模的提升,為光伏行業(yè)的快速發(fā)展提前做好準(zhǔn)備。

一定程度上,上述龍頭膠膜企業(yè)的動作可緩解供應(yīng)緊缺的態(tài)勢,但從行業(yè)整體看,光伏膠膜供需仍處于緊平衡狀態(tài)。根據(jù)PV Infolink統(tǒng)計,到2022年底,膠膜(EVA+POE)名義產(chǎn)能可增至50億㎡以上,支持500GW以上組件的需求,但由于產(chǎn)能投放時間普遍靠后,尤其是受制于光伏級EVA 樹脂供應(yīng)限制,預(yù)計實際新產(chǎn)能釋放節(jié)奏將受明顯制約。“特別是由于原材料短期供應(yīng)瓶頸以及實際市場需求有限,實際有效生產(chǎn)能力非常有限。”分析師說。

市場行情瞬息萬變,給相關(guān)企業(yè)帶來了極大挑戰(zhàn)。公開資料顯示,百佳年代的股東名單中,既有中石化這樣的原材料供應(yīng)商,也有三峽、國電投等電站投資開發(fā)企業(yè),可以說真正打通供應(yīng)鏈上下游。分析人士認(rèn)為,百佳年代作為最早布局光伏膠膜研發(fā)制造企業(yè)之一,近年來的戰(zhàn)略布局可謂十分穩(wěn)健老練。一方面積極擴產(chǎn),確保產(chǎn)能穩(wěn)步爬坡,鞏固自身的市場地位,另一方面,面對涌入的資本不盲目,前瞻性選擇優(yōu)質(zhì)資本合作,同時在供應(yīng)鏈端采取股權(quán)合作、戰(zhàn)略合作等方式,與國內(nèi)外大型石化企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,在國際形勢風(fēng)云詭譎、石油價格大幅波動的背景下,可以顯著提升供應(yīng)鏈安全保障水平,具有十分重要的價值。

 


 

一位資深業(yè)內(nèi)人士指出,從目前各大市場已經(jīng)明確的光伏裝機規(guī)劃看,2022年光伏組件、EVA膠膜需求剛性較強,預(yù)計EVA膠膜價格依然會維持強勢,膠膜企業(yè)盈利能力看漲。“2022年,上游硅料、硅片價格進(jìn)入波動下行區(qū)間,使光伏組件成本和價格大幅降低,拉動全球新增裝機快速增長,這顯然會刺激相關(guān)企業(yè)對EVA膠膜的需求。”他強調(diào),2022年,在供需緊平衡的前提下,主要膠膜企業(yè)的業(yè)績和利潤都將更上一層樓。

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