7月25日，風(fēng)范股份（SH:601700）發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬以詢價(jià)發(fā)行方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于收購蘇州晶櫻光電科技股份有限公司，發(fā)行價(jià)為4.46元/股。
公告顯示，公司擬向金世紀(jì)鳳祥、眾啟飛投資、宮本貿(mào)易、信德鑫投資、圓飛達(dá)投資、晶源新能源、韓莉莉、馬燕婷共8名標(biāo)的公司股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的晶櫻光電98%股權(quán)；風(fēng)范綠建擬以支付現(xiàn)金的方式，購買黃金強(qiáng)持有的晶櫻光電2%股權(quán)。本次交易完成后，晶櫻光電將成為風(fēng)范股份的控股子公司，其中風(fēng)范股份直接持有晶櫻光電98%股權(quán)，通過全資子公司風(fēng)范綠建間接持有晶櫻光電2%股權(quán)。
資料顯示，風(fēng)范股份成立于1993年，于2011年登陸上交所，主要從事1000kV及以下各類超高壓輸電線路角塔、鋼管組合塔、各類管道、變電站構(gòu)支架、220kV以下鋼管及各類鋼結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)少數(shù)幾家能生產(chǎn)最高電壓等級1000kV輸電線路鐵塔的企業(yè)之一，也是國內(nèi)少數(shù)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并生產(chǎn)復(fù)合材料絕緣桿塔的企業(yè)，公司在超高壓和特高壓輸電線路鐵塔方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
2019-2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.40億元、26.01億元、31.98億元，復(fù)合增長率為17%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2.79億元、2.19億元、0.93億元。2022年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.86億元，同比增長34.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.18億元，同比下降35.26%。
晶櫻光電成立于2009年9月，主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單晶硅棒、多晶硅錠、單晶硅片及多晶硅片，晶櫻光電是專業(yè)的光伏硅片制造商。2020-2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.66億元、8.47億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-0.82億元、1.05億元。2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.58億元，歸母凈利潤7125萬元。
對于本次收購，公司認(rèn)為近年來受國家電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模波動、原材料價(jià)格上升、國家電網(wǎng)等客戶招投標(biāo)競爭愈發(fā)激烈等因素影響，輸電線路鐵塔業(yè)務(wù)增速有所趨緩，企業(yè)經(jīng)營發(fā)展陷入瓶頸期，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、尋求多元化發(fā)展和新的利潤增長點(diǎn)迫在眉睫。本次交易完成后，上市公司將實(shí)現(xiàn)新能源光伏產(chǎn)業(yè)的布局，緊緊把握全球新一輪工業(yè)革命和能源革命的重大機(jī)遇，適應(yīng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、能源發(fā)展新格局、創(chuàng)新發(fā)展新趨勢新要求，豐富上市公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，對主業(yè)進(jìn)行拓展與延伸，提升主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品的附加值和競爭力。
截至當(dāng)日收盤，公司股價(jià)報(bào)收5.3元/股，總市值為60億元。
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