7月20日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇”通過線上直播方式召開，本次會議回顧并展望光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，圍繞光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供應(yīng)現(xiàn)狀及焦點問題進行分析。協(xié)會副理事長、正泰新能科技有限公司董事長陸川受邀參加對話環(huán)節(jié)，與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人共同為蓬勃發(fā)展的新能源行業(yè)建言獻策。
2022年上半年，海外市場裝機規(guī)模增長明顯，在俄烏戰(zhàn)爭、全球碳中和共識等因素共同作用下，全球可再生能源轉(zhuǎn)型將進一步加速，裝機需求快速擴張。而國內(nèi)光伏行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈價格不斷攀升的影響下，組件價格高居不下，對終端裝機需求造成了一定的負(fù)面影響。
面對此類情況，頭部光伏企業(yè)正加碼產(chǎn)能以穩(wěn)固市場主體地位，強化市場競爭力。同時，隨著光伏行業(yè)利潤的重構(gòu)，越來越多的新玩家涌入光伏行業(yè)，通過大幅擴張產(chǎn)能，向頭部企業(yè)發(fā)起沖擊。
在當(dāng)前組件價格重回兩元，硅料價格幾乎回到十年前高位的時間點上，企業(yè)如何理性看待市場發(fā)展預(yù)期及產(chǎn)能擴張節(jié)奏?
陸川表示，目前一些外部因素大幅推動了光伏產(chǎn)品的需求。歐洲對光伏新能源需求成倍增長，使得很多原材料價格上漲，并伴隨通貨膨脹。早年間，歐洲十五年P(guān)PA電價約4歐分左右，近期漲到8至8.5歐分，多種因素推動了終端產(chǎn)品價格高但仍能被市場接受，需求仍然旺盛。而國內(nèi)由于終端電價管控方式不同，雖然上游材料大幅漲價，但電價并無明顯波動，這使得近期在組件價格回歸兩元的情況下，國內(nèi)地面電站開發(fā)有所減緩。
產(chǎn)能擴張一方面是市場經(jīng)濟的驅(qū)動，例如目前硅料利潤較高，推動諸多企業(yè)涌入，但其作為材料化工行業(yè)，有自身的投產(chǎn)節(jié)奏要求，通常其核心材料交貨期為12個月，產(chǎn)能投放的周期較長。在陸川看來，產(chǎn)能擴張應(yīng)更多通過收并購和更早期的布局來實現(xiàn)。并強調(diào)，在快速變化的行業(yè)里，更多考驗的是企業(yè)經(jīng)營者對趨勢的判斷。另一方面，技術(shù)迭代也帶來產(chǎn)能擴張。目前光伏產(chǎn)品技術(shù)呈現(xiàn)從p型向n型轉(zhuǎn)變的趨勢，若形成相對比較定性的技術(shù)方向，則又會帶來一輪硅片和電池片技改方面的擴張。
光伏企業(yè)“垂直一體化”布局的機遇和風(fēng)險如何?
陸川表示，垂直一體化在當(dāng)下供應(yīng)鏈某一環(huán)節(jié)特別緊張的情況下，能體現(xiàn)非常強的優(yōu)勢。一是保障供應(yīng);二是新技術(shù)在“垂直一體化”下能更快的被驗證和應(yīng)用;三是在海外貿(mào)易要求方面，一體化的企業(yè)能更好地建立原材料追溯體系。垂直一體化其實拼的是每個環(huán)節(jié)的精細化運作，若垂直一體化在面臨行業(yè)技術(shù)、市場變化時，資金回收、技術(shù)迭代、生產(chǎn)效率協(xié)同等方面的劣勢也會體現(xiàn)。每個企業(yè)對自己在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的定位及未來幾年的發(fā)展目標(biāo)有不同看法，要理性看待“垂直一體化”方向，更多地做周期性的安排。
談及產(chǎn)業(yè)換資源，在陸川看來，這是地方政府發(fā)展經(jīng)濟的需求，需要進行多方面的綜合評估，布局產(chǎn)業(yè)及資源本身都要有一定的價值和競爭力，有時指標(biāo)并不等于資源。而對于一些特別明確的產(chǎn)業(yè)換資源方案，希望國家能源局加強督導(dǎo)，地方政府在國家能源局的引導(dǎo)交流下做好經(jīng)濟賬的測算。
百舸爭流千帆競,乘風(fēng)破浪正當(dāng)時。作為國內(nèi)最早進入光伏領(lǐng)域的民營企業(yè)之一，正泰新能依托正泰集團全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，積極布局光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈，穩(wěn)步推進產(chǎn)能擴張。未來，正泰新能將繼續(xù)深耕光伏產(chǎn)業(yè)，堅持慕光而行，朝著雙碳未來奮楫揚帆。
評論