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2022年前十大組件企業(yè)出貨數(shù)據(jù):TOP 4均邁入40GW,排名爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2023-01-13 13:52:47

中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭正迎來新階段。2023年,被視為是光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)嚴重供大于求的一年,降價幾乎成為了近兩個月的主旋律。對于光伏產(chǎn)業(yè)來說,供應鏈回歸正常之后的2023年是考驗各家企業(yè)“貼身肉搏”能力的時候了。

作為光伏產(chǎn)業(yè)最貼近終端客戶的環(huán)節(jié),組件出貨一直是行業(yè)需求的“晴雨表”。2022年全球光伏裝機再創(chuàng)新高,根據(jù)工信部數(shù)據(jù)以及中國海關出口統(tǒng)計,1-10月國內(nèi)光伏組件出口規(guī)模約132GW,11月出口規(guī)模約11GW,疊加國內(nèi)超90GW的裝機預測,2022年全球光伏裝機預計將超過260GW。

市場規(guī)模刷新紀錄的同時,龍頭企業(yè)組件出貨規(guī)模也在快速攀升。近日,光伏們通過企業(yè)內(nèi)部咨詢、第三方統(tǒng)計機構以及券商公開資料統(tǒng)計了2022年TOP 10組件出貨情況,10家企業(yè)合計出貨規(guī)模約為250GW,其中,前四家組件企業(yè)的出貨數(shù)據(jù)愈發(fā)膠著,排名爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)。

說明:上述數(shù)據(jù)經(jīng)調(diào)研所得,不做排名依據(jù),僅供行業(yè)參考,最終數(shù)據(jù)以各企業(yè)官方宣布為準

2022全球TOP 10組件出貨

相比于2021年全球TOP 10組件企業(yè)163GW的出貨數(shù)據(jù)來看,2022年前十家企業(yè)的總出貨規(guī)模預計將達到250GW左右,同比增長超53.4%。在這250GW的總出貨規(guī)模中,前四大組件企業(yè)不僅在出貨數(shù)據(jù)上不相上下,集中度也在逐步提高,TOP 4總出貨在TOP10中的占比從2020年的64%提升至2022年的68.7%。此外,阿特斯依舊穩(wěn)定的躋身前5,東方日升相比于2021年也實現(xiàn)了翻倍增長。

細分來看,按照目前調(diào)研數(shù)據(jù),隆基仍將以超46GW的組件出貨規(guī)模連續(xù)三年蟬聯(lián)全球組件出貨冠軍。但是盡管隆基持續(xù)問鼎出貨冠軍的位置,但實際出貨仍略低于年初瞄定的50~60GW出貨目標,相對出貨增幅也處于靠后的位置。顯然,2022年隆基并未執(zhí)著的追求組件出貨與市占率。作為一體化布局的引領者,隆基在硅片、電池、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均是行業(yè)頂尖規(guī)模,從供應鏈風險角度來看,2022年隆基營收與利潤的亮眼表現(xiàn)更多集中于硅片環(huán)節(jié)。

與隆基形成鮮明對比的是,2022年晶科能源在國內(nèi)市場瘋狂的“攻城略地”,無論是在TOPCon的規(guī)?;茝V亦或者訂單中標方面,晶科能源都展現(xiàn)出了再次登頂?shù)臍鈩菖c決心。相比于2022年初規(guī)劃35~40GW的出貨目標,晶科能源實際出貨量超額完成,增幅超91%,遠高于2021年18.1%的增幅。事實上,2022年以來,盡管產(chǎn)業(yè)鏈價格高漲,但在一些長協(xié)中晶科是頭部梯隊中平均報價相對較低的組件企業(yè),中。根據(jù)資料統(tǒng)計,晶科是2022年中標國內(nèi)組件采購最多的企業(yè)之一。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,天合與晶科的數(shù)據(jù)差距僅在毫厘之間。在頭部梯隊中,天合光能的長項則在于國內(nèi)分布式光伏市場的渠道優(yōu)勢。對于天合光能來說,與晶科一樣,登頂組件出貨王者之位的野心與信心絲毫未減。根據(jù)業(yè)績預增數(shù)據(jù),2022年天合光能預計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為34.22億元-40.18億元,同比增加89.69%~122.68%。

晶澳則是歷經(jīng)行業(yè)多個周期,始終保持穩(wěn)扎穩(wěn)打的作風,在技術與產(chǎn)能上不落人后,利潤水平一直位居行業(yè)前列。事實上,晶澳一直在努力保證其全球TOP 3的位置,近三年來與天合的出貨數(shù)據(jù)基本是“相互糾纏”中,對應的出貨數(shù)據(jù)差別也僅在分毫之間。

TOP 4之外的阿特斯、東方日升、正泰的出貨規(guī)模均大幅上漲,其增幅較高的正泰與東方日升幾乎達到翻倍增長的態(tài)勢。隨著阿特斯提交IPO,其預計明年的組件出貨將邁入30~35GW級。

2022年組件出貨的意料之外是通威出貨的快速上升,憑借一體化的優(yōu)勢,通威在2022年陸續(xù)中標了幾大央企訂單,并且以價格優(yōu)勢實現(xiàn)了組件出貨的”飆漲“。之后的First solar、尚德則各有約1GW的出貨差距,韓華出貨排名從2020年的TOP 6已跌出TOP 10,而尚德則近三年來無論是出貨還是排名則逐步上升。隨著組件企業(yè)的進一步“內(nèi)卷”,2023年全球組件出貨前十的梯隊有望全部“國產(chǎn)化”。

2023年TOP10組件競爭格局:通威欲沖擊龍頭

縱觀2022年全球TOP 10組件出貨數(shù)據(jù),盡管隆基仍持續(xù)領跑,但領跑優(yōu)勢正逐漸弱化,相較于2021年超10GW出貨差距,隆基2022年領先優(yōu)勢不足5GW。與此同時,晶科、天合、晶澳各梯次之間差額不足1GW;東方日升、正泰、First solar、通威、尚德之間的數(shù)據(jù)也較為緊湊,整體TOP 10組件梯隊競爭幾乎是肉眼可見的激烈。

激烈的競爭背后則是組件格局的變化趨勢,以TOP 4企業(yè)來看,在超10年的發(fā)展歷程中都曾占據(jù)TOP 1的位置引領過行業(yè)發(fā)展,起伏之間也希冀蟬聯(lián)或再度回到行業(yè)NO.1。尤其是隨著全球碳達峰、碳中和計劃的大范圍普及,光伏行業(yè)進入高速發(fā)展期,下游裝機市場翻倍增長之下,都希望抓住機遇帶領公司邁向更高的規(guī)模。

一方面是各企業(yè)組件產(chǎn)能迅速落地,新技術量產(chǎn)也在不斷推進,例如隆基的HPBC,另外三家企業(yè)則快速推進N型TOPCon產(chǎn)能落地。另一方面則是頭部企業(yè)的一體化趨勢愈發(fā)明朗,隆基、晶澳一直是行業(yè)一體化產(chǎn)能的引領者,晶科、天合也在陸續(xù)加碼硅片、電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能,更是通過合資、捆綁等方式擴大硅料的采購話語權。隨著2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的迅速下降,預計TOP 4企業(yè)之間的競爭將進入更加白熱化的階段。

然而,市場格局并非一成不變,一體化“巨無霸”通威被譽為最有實力沖擊組件第一梯隊的光伏企業(yè)。截至目前,通威陸續(xù)公布了3大組件制造基地,到2023年底組件產(chǎn)能有望達到90GW。組件產(chǎn)能的急速擴張背后,彰顯了通威沖擊當下組件格局的野心。有行業(yè)消息稱,通威2023年規(guī)劃組件出貨目標是30+GW,但顯然以通威內(nèi)部沖擊全球TOP 3的野心,30+僅僅是一個開始。

事實上,通威布局組件端的野心在2022年已經(jīng)初窺端倪。去年以來,通威相繼拿下國家電投、華潤、國家能源集團等組件采購,總規(guī)模超8GW。此外,憑借其在硅料、電池片端的雙頭地位帶來的成本優(yōu)勢,通威組件報價整體低于一線組件企業(yè),而2023年產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌不可避免的進入價格戰(zhàn),這也將成為通威的“殺手锏”。

TOP 4之外的組件企業(yè)競爭同樣激烈,阿特斯已于近日正式提交A股IPO,2023年度30~35GW的出貨規(guī)劃已蓄勢待發(fā);正泰集團去年將其組件業(yè)務板塊整合至正泰新能欲,為提高資本市場估值,正泰新能勢必要沖擊更高的組件出貨目標;激烈的市場競爭中,介于一二梯隊中間的東方日升也試圖從提高海外出貨占比、一體化產(chǎn)能布局等維度持續(xù)提高其行業(yè)競爭力。

此外,TOP 10之外的組件企業(yè)實力同樣不容小覷。環(huán)晟光伏、一道新能源、陽光能源、賽拉弗、英利、億晶光電等組件企業(yè)的2022年出貨規(guī)模也到了5~7GW級,與TOP 10之間的差距不斷縮小。尤其是背靠TCL中環(huán)的環(huán)晟與組件新貴一道新能源,TOP 10隨時有可能迎來榜單新進者。

總體來看,TOP 4之間是“分毫必爭”,誰都有問鼎第一的實力與優(yōu)勢;通威太陽能則對TOP 3的位置虎視眈眈,保三爭一將貫穿通威2023年的組件競爭態(tài)勢;二線組件企業(yè)盡管體量不及一線企業(yè),但榜單門檻內(nèi)外“守擂者”與“挑戰(zhàn)者”之間的競爭卻更加激烈。

伴隨產(chǎn)業(yè)鏈正常價格的回歸與2022年超155GW下游市場的釋放,盡管2023剛剛開年,但組件企業(yè)之間的進攻號角已然吹響!


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