2月7日晚間，錦浪科技（SZ:300763）發(fā)布公告，公司擬向不特定對象發(fā)行897萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過8.97億元，用于分布式光伏電站建設(shè)項目以及補充流動資金。根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司的評級，公司主體信用等級為AA-，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-。公司將于2月9日進行網(wǎng)上路演，并于2月10日開啟網(wǎng)上申購。
資料顯示，公司主要從事分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)核心設(shè)備組串式逆變器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，是全球知名逆變器制造商之一。公司自2011年起被持續(xù)認定為國家高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)較早同時通過歐盟CE認證、澳大利亞SAA認證、美國ETL認證等主流市場認證的組串式并網(wǎng)逆變器生產(chǎn)企業(yè)。
數(shù)據(jù)顯示，公司2021年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入23.04億元，同比增長70.52%；實現(xiàn)營業(yè)凈利潤3.63億元，同比增長72.71%。2018-2020年間，營業(yè)收入CAGR和營業(yè)凈利潤CAGR分別達到36%和39%。
公司本次募投項目擬投資7.71億元，由公司全資子公司寧波錦浪智慧能源有限公司作為實施主體，通過其全資項目子公司在浙江、江蘇、河南、廣東、安徽、福建、陜西、山東等地區(qū)的工商業(yè)屋頂建設(shè)分布式光伏電站，并進行相應(yīng)的分布式光伏電站投資、設(shè)計、建設(shè)、并網(wǎng)及運維。本次項目建成后總裝機容量約為194.02MW，采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的發(fā)電模式，預(yù)計自發(fā)自用年均發(fā)電量約為15,729.15萬kWh。
根據(jù)公司的測算，本次募投項目建設(shè)期在6-12個月之間，預(yù)計將在2022年底全部建設(shè)完成并投產(chǎn)。達產(chǎn)后公司將年均增加收入約8,879.15萬元，年均增加凈利潤約4,018.39萬元，項目平均內(nèi)部收益率為9.44%，具有較好的經(jīng)濟效益。
公司表示，本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)規(guī)模及負債水平將有所增加，自有資金實力和償債能力將得到提高，財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，增強公司后續(xù)持續(xù)融資能力和抗風險能力，對公司長期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生積極作用。本次募集資金投資項目建成后，公司業(yè)務(wù)將進一步得到升級，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)將隨之增強，盈利能力將得到提升，為公司未來持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
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