5月6日，愛旭股份（SH:600732）發(fā)布《2022年度非公開發(fā)行A股股票預案》，公司擬向公司控股股東、實際控制人陳剛控制的珠海橫琴舜和企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行不超過162,241,887股（含本數(shù)），募集資金總額不超過16.5億元，發(fā)行價格為10.17元/股。募集資金將用于珠海年產6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設項目以及補充流動資金。
資料顯示，愛旭股份是全球太陽能電池片領域的領軍企業(yè)之一，根據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)顯示，公司2018-2021年連續(xù)四年位居全球出貨量第二位。2019年，公司借殼ST新梅登陸上交所，并與上海新梅簽訂《業(yè)績承諾補償協(xié)議》。協(xié)議約定2019-2021年愛旭股份應實現(xiàn)的凈利潤不低于4.75億元、5.38億元和9.3億元。
2019年和2020年，公司憑借強大的市場競爭力，分別實現(xiàn)歸母扣非凈利潤4.90億元和5.56億元。2021年，受到硅料價格暴漲、新冠疫情等宏觀因素的影響，公司經營業(yè)績出現(xiàn)虧損。受此影響，公司2019-2021年合計實現(xiàn)承諾業(yè)績79,322.39萬元，業(yè)績承諾完成率僅為40.82%。因此，公司各補償義務人需按照協(xié)議約定優(yōu)先以其所獲股份進行業(yè)績補償。業(yè)績補償完成后，公司總股本將變更為1,138,786,311股，實際控制人陳剛及其一致行動人合計持有公司股份由37.34%下降至23.80%。
本次參與定增的橫琴舜和成立于2022年3月11日，主要從事與太陽能光伏行業(yè)相關的股權投資，陳剛持有公司90%的合伙份額，并擔任執(zhí)行事務合伙人，為公司實際控制人。通過本次認購，陳剛及其一致行動人合計控制上市公司的股份比例將提升至33.30%，公司控制權的穩(wěn)定性顯著提升，同時也彰顯了其對于上市公司未來發(fā)展前景的堅定信心。
公司本次募集資金將主要用于高效N型ABC電池項目，計劃于2022年第三季度投產，是行業(yè)內為數(shù)不多的實現(xiàn)N型電池大規(guī)模量產的企業(yè)。資料顯示，ABC電池具有轉換效率高、溫度系數(shù)低、弱光響應高、易于薄片化等優(yōu)勢，預計平均量產轉換效率將達到25%以上，發(fā)電量較目前市場主流的PERC電池可增加10%。根據(jù)西南證券的測算，ABC電池能夠帶動全產業(yè)鏈降本約0.4元/W，經濟效益顯著。
此外，公司于4月30日發(fā)布2022年第一季度報告，報告顯示公司實現(xiàn)營業(yè)收入78.27億元，同比增長160.25%；實現(xiàn)歸母扣非凈利潤1.85億元，同比增長263.82%。同時，實現(xiàn)經營性現(xiàn)金流凈額3.27億元，較去年同期的-8.72億元大幅改善。
受益于2022Q1經營業(yè)績大幅增長、N型ABC電池量產在即，以及因業(yè)績補償所引起的股本注銷等因素的影響，公司股價連續(xù)三天漲停，近五個交易日漲幅高達48%。截至5月6日早盤，公司股價一字板漲停，報15.85元/股。
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