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華為陽光上能組成第一梯隊、株洲變流成最強黑馬,超83GW逆變器中標選型、功率、出貨量全析

索比光伏網(wǎng)發(fā)布時間:2022-09-05 10:41:24

注:本文數(shù)據(jù)主要來自于公開招標,由索比光伏網(wǎng)公開搜集并加工整理而得,目前索比正著手統(tǒng)計各企業(yè)完整出貨數(shù)據(jù),誠邀各界人士提供真實有效信息。

在2030碳達峰、2060碳中和目標下,光伏發(fā)電項目正緊鑼密鼓建設中,2022年1~7月,全國新增光伏發(fā)電裝機37.73GW。然而,原材料緊缺的主旋律仍在整個行業(yè)蔓延,光伏逆變器也不例外,全球逆變器市場面臨IGBT緊缺的現(xiàn)狀,IGBT國產(chǎn)化趨勢明顯。

2022開年至今,索比光伏網(wǎng)查詢到超83.7GW光伏逆變器中標信息(注:本文均為公開數(shù)據(jù),如有遺漏歡迎補充)。此外,還有三峽3.535GW、華電400MW等逆變器招標未公開中標結果。

經(jīng)統(tǒng)計,逆變器招標規(guī)模超1GW的招標企業(yè)有十一家,且均為央企。分別是華電16.35GW、中國電建13.02GW、國家電投12.23GW、大唐10.5GW、中核8GW、中國能建6GW、中石油4.5GW、三峽2.78GW、中廣核2.2GW、中節(jié)能2GW、華潤1.985GW。

從招標情況來看,組串式逆變器占比八成以上,集中式逆變器占不到兩成。不同功率段招標中,175kW及以上招標規(guī)模最多,占比34%,196kW及以上占比25%,3.125MW及以上占比23%。

從中標情況來看,83.7GW逆變器中,有約56GW逆變器公布企業(yè)中標份額,剩余逆變器未公開企業(yè)中標規(guī)模(文末附表),包括中核(8GW)、中國電建(7.5GW)、中國能建(6GW)、中國石油(4.5GW)等企業(yè)。

企業(yè)中標規(guī)模呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面,逆變器企業(yè)“第一梯隊”劃分逐漸清晰,中標前三的華為、陽光、上能中標規(guī)模占總量的67%。其中,華為仍是中標“冠軍”,共拿下16.87GW大單,陽光電源中標9.67GW,上能電氣也拿到6.481GW訂單。

經(jīng)統(tǒng)計,華為逆變器中標類型均為組串式,值得一提的是,在這83.7GW中占比不足兩成的集中式逆變器,大多由陽光和上能瓜分,還有特變電工、科華數(shù)據(jù)、株洲變流、科士達、禾望科技5家企業(yè)也拿到一定份額。

值得一提的是,中車旗下株洲變流緊隨“第一梯隊”之后,拿下4.266GW訂單。在全球IGBT持續(xù)緊缺的現(xiàn)狀下,中車時代電氣已經(jīng)掌握了在IGBT領域的技術水平和研發(fā)能力,自主生產(chǎn)的IGBT無疑是一大利好。

同時,逆變器中標規(guī)模超1GW的企業(yè)還有4個,分別為科華數(shù)據(jù)2.458GW、固德威1.877GW、禾望科技1.73GW、特變電工1.52GW、錦浪科技1.194GW。正泰電源(550MW)、科士達(377MW)、首航新能源(300MW)緊隨其后。

此外,由中環(huán)股份控股的內(nèi)蒙古環(huán)興電力也加入到這場逆變器“爭奪戰(zhàn)”中,還有國家電投旗下的遼寧電投智慧能源有限公司、中國電建、華能電子商務、黃河水電等電站投資商也紛紛下場。

從各企業(yè)的央企拿單實力來看,第一梯隊的華為、陽光、上能最為突出,華為的主要央企客戶有華電、大唐、中廣核、華潤等;陽光主要央企客戶為中電建、華電、大唐、國家電投;上能主要央企客戶有中節(jié)能、國家電投、華電等。

以下為各央企逆變器中標分配情況:

除已經(jīng)公開中標規(guī)模的逆變器中標,還有27.8GW公布了入圍情況,其中陽光電源中標15個標段、上能電氣中標10個標段、科華數(shù)據(jù)、禾望科技中標各9個、特變電工、錦浪科技各8個、科士達、華為各7個、株洲變流6個。

詳情見下表:

附表:


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