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三一硅能,能否成為這輪光伏周期的收割者?

趕碳號科技發(fā)布時間:2023-12-07 10:14:13

  今天,趕碳號要隆重介紹一家在“風(fēng)光氫儲”四大業(yè)務(wù)無一遺漏的企業(yè)。和眾多熱衷于放衛(wèi)星、夸??诘目缃缤婕覀兘厝幌喾?,這才是名副其實的“卷王”,有著強(qiáng)大制造業(yè)基因的超級巨鱷,既有野心,又有實力,并且非常有策略。

  在把風(fēng)機(jī)行業(yè)“卷”到?jīng)]朋友以后,三一集團(tuán),已經(jīng)全面布局動力電池、儲能、氫能和光伏。對,就是這樣豪橫,風(fēng)光氫儲一個都不能少!

  三一集團(tuán)創(chuàng)始人梁穩(wěn)根,已經(jīng)在新能源領(lǐng)域布下一盤大棋,把四塊新興業(yè)務(wù)分別交給旗下三家上市公司:

  動力電池平臺“三一鋰能”,控股股東是三一重工(600031);儲能業(yè)務(wù)平臺“安勝儲能”,控股股東是三一重能(688349);而光伏業(yè)務(wù)平臺“三一硅能”和氫能業(yè)務(wù)平臺“三一氫能”,則在三一國際(HK0631)旗下。

  這些新能源業(yè)務(wù),連同三一集團(tuán)的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)一起,就是三一在未來實現(xiàn)萬億市值夢想的根基。

三一集團(tuán)新能源版圖;來源:公司公告、天眼查;趕碳號制表

  多年以前,辜振甫先生說,人生是個舞臺,你我皆是戲子,最重要的不是上臺的亮相,而是下臺的時候背影要優(yōu)雅。這段話,恰可以形容當(dāng)下的梁穩(wěn)根。

  今年5月15日,67歲的梁穩(wěn)根宣布退休。他留給三一的是一個“萬億市值夢”。當(dāng)然,他也沒有完全退下來——“由于三一集團(tuán)正處在第三次創(chuàng)業(yè)的起步階段,梁穩(wěn)根繼續(xù)擔(dān)任監(jiān)事會主席,并作為總顧問,為集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、方向和關(guān)鍵能力建設(shè)提供指導(dǎo)。”

  梁穩(wěn)根可是商界著名的狠人。他當(dāng)過首富、告過奧巴馬,做到了民營重工天下第一。在重工行業(yè)遇冷的高處不勝寒之際,他一揮手扎進(jìn)風(fēng)機(jī)市場,把三一重能推上市,把風(fēng)電格局打了個稀巴爛。

  雖然三一對于光伏的投資規(guī)模目前甚至遠(yuǎn)不如跨界者合盛硅業(yè),但這是一個絕對要在戰(zhàn)略上高度重視的對手。圈外卷王,撞上了光伏圈的卷王們,將是一場怎樣的血戰(zhàn)?

  卷王初亮相,只是嗓門大?

  趕碳號第一次關(guān)注到三一硅能,是在2023年SNEC大會上。這是這家新銳光伏企業(yè)在光伏行業(yè)的首度正式亮相。

  估計三一硅能報名參展時已經(jīng)遲了一步,核心展位預(yù)訂一空,這家企業(yè)只能安排在草坪上的臨時展館中布展,場館面積很大,風(fēng)光氫儲都有,相當(dāng)氣派。

  活動期間,三一硅能還與中國電建等企業(yè)簽署了11.7GW的組件大單!這樣的大單,在光伏行業(yè)以前幾乎聞所未聞。當(dāng)然,這些訂單都無一例外注明,只是意向性訂單。

  但不管怎樣,三一硅能要借助這個行業(yè)大PARTY給自己造勢的意圖,已經(jīng)一覽無余。前幾天,趕碳號試圖聯(lián)系當(dāng)時在三一硅能展臺的一位員工時,他表示已經(jīng)跳槽至高景太陽能。

  梁穩(wěn)根真正下場干光伏制造,始于去年。

  2022年8月19日,三一硅能(株洲)有限公司注冊成立,三一硅能品牌正式誕生。自此,三一硅能的一舉一動都曝光在媒體面前,三一集團(tuán)也樂于向公眾分享其在光伏制造領(lǐng)域的進(jìn)展。

  近兩年,光伏項目建設(shè)迅猛的神話頻現(xiàn),三一硅能在速度上也絲毫不落下風(fēng)。如前所述,三一硅能(株洲)有限公司2022年8月19 日注冊成立。但是公開信息顯示,其在當(dāng)年7月份就已經(jīng)開始建設(shè),當(dāng)年10月份第一片電池下線,11月份第一根硅棒下線,2023年元旦第一塊高效組件下線。

  前后也就半年時間,“三一株洲能源產(chǎn)業(yè)園就建立了一條從拉晶、切片,到電池及組件,各個環(huán)節(jié)都有500 MW的產(chǎn)能的全產(chǎn)業(yè)鏈中試線。”

  估計三一硅能正是經(jīng)過前期試水以后,才下定決心,在今年SNEC上正式高調(diào)亮相,向外界宣布其進(jìn)軍光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局的野心。在湖南株洲之后后,三一硅能開辟了第二基地——山西朔州。

  三一集團(tuán)官方消息:2023年9月28日,三一朔州一期5GW單晶硅項目在山西省朔州市平魯區(qū)正式投產(chǎn)。天眼查顯示:三一硅能(朔州)有限公司,2023年7月3日成立。估計和株洲項目一樣,也是“搶跑”了。

  2023年10月17日,三一硅能5GW株洲基地生產(chǎn)的首片N型TOPCon太陽能電池下線。官方消息稱,這標(biāo)志著三一硅能全產(chǎn)業(yè)鏈項目的全面貫通。

  光伏制造的全產(chǎn)業(yè)鏈一般指硅料、硅片、電池、組件。有的一體化企業(yè)不涉及硅料,要敢稱全產(chǎn)業(yè)鏈,至少要包括硅片、電池、組件三個環(huán)節(jié)。

  三一硅能的硅片、電池都有都明確的項目,但是趕碳號并沒有看到有關(guān)三一硅能大規(guī)模組件量產(chǎn)的新聞?,F(xiàn)在的組件價格已經(jīng)來到一塊錢以下,不知11.7GW的光伏組件意向性訂單,后續(xù)執(zhí)行得如何?

  除此之外,趕碳號極少能看到三一硅能其它光伏項目的簽約信息,比如最近一年經(jīng)常看到的光伏企業(yè)和地方政府的大額合作、上百億的投資計劃等等。

  有條新聞值得一提:今年1月27 日,朔州市平魯區(qū)與三一集團(tuán)持續(xù)擴(kuò)大合作成果,簽訂“三一朔州二期大尺寸超薄單晶硅片項目和三一集團(tuán)平魯區(qū)整區(qū)分布式光伏發(fā)電項目”合作協(xié)議。朔州市委書記姜四清,三一集團(tuán)董事、三一硅能董事長代晴華等企地有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同見證簽約。

  這么隆重的簽約儀式,對應(yīng)的硅片項目規(guī)模是多大呢?新聞稿中提到:“此次簽約的超薄單晶硅片項目總投資3.4億元,年總產(chǎn)值約21億,預(yù)計創(chuàng)造就業(yè)崗位 500 人。”

  說實話,這個投資額對近兩年動輒就幾百億的大項目相比,顯得實在太渺小了。那些賬戶里沒有錢、連年虧損的上市公司,一出手就是10個GW。

  所以,從目前進(jìn)度來看,三一硅能這個大財主下場干光伏,目前還只是嗓門大而已。這和中國第一煤老板——寶豐能源有點像,實力在線,但出手謹(jǐn)慎。

  這一輪光伏周期的收割者?

10月6日,三一硅能的首根單晶硅棒正式下線,距該項目達(dá)成合作意向僅151天;圖片來源:中國日報網(wǎng)

  “卷王”三一集團(tuán)進(jìn)軍光伏,仍然不可等閑而視之。現(xiàn)在不出手,不代表未來不會發(fā)力。行業(yè)洗牌已經(jīng)開始,競爭力不強(qiáng)的中小企業(yè)被市場出清也只是時間問題。三一硅能,也許正是在等待收并購的機(jī)會。

  10月16日,清電光伏科技有限公司發(fā)生股權(quán)變更,新增股東包括三一重能、道格資本旗下宿州道格清潔能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等,注冊資本增至約12.3億元。

  “人說山西好風(fēng)光”,山西的風(fēng)電光伏發(fā)展空間巨大。

  三一硅能的布局意在長遠(yuǎn)。以其第二基地——山西朔州為例,平魯這個地方其實并不普通,是山西省第一大產(chǎn)煤縣區(qū),煤炭產(chǎn)能1.141億噸,年均產(chǎn)量1億噸左右。三一硅能把項目落在這里,無疑擁有相當(dāng)?shù)馁Y源優(yōu)勢,未來助力當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的發(fā)展空間亦很廣闊。

  據(jù)平魯區(qū)區(qū)委書記郝云介紹,三一集團(tuán)30GW單晶硅項目,先后共有九個地方提出了承接意向,而且其他八家都是地級市,只有平魯區(qū)是一個縣級區(qū)。

  雖然光伏項目規(guī)模不大,但是三一硅能的市場關(guān)注度一直很高。三一也給整個光伏行業(yè)帶來不小壓力。

  這當(dāng)然離不開三一集團(tuán)的強(qiáng)大背書,以及三一硅能自身的大力宣傳。

  今年5月,三一硅能副總經(jīng)理張淳表示:“我們今年會完成5~10GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。中長期來看,三一硅能計劃三年完成50 GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。具體的布局方向,基本上國內(nèi)和國外分別是20~30 GW的總體規(guī)劃。”

  卷王對卷王,血拼誰更強(qiáng)?

三一在風(fēng)電行業(yè)曾經(jīng)引發(fā)的“鯰魚效應(yīng)”,足以讓光伏企業(yè)們重視。

  三一重能成立于2008年4月,前身為三一電氣有限責(zé)任公司,是全球風(fēng)電整體解決方案提供商。前面十年未見波瀾,但是抓住了2018-2020年的風(fēng)電搶裝潮,并在搶裝潮中迅速崛起;2019年,三一重能實現(xiàn)扭虧為盈;2022年成功登陸資本市場。

  特別值得一提的是,三一重能曾“低價攪局”,讓風(fēng)電行業(yè)卷到極致。2020年12月,在華能集團(tuán)“北方上都平價大基地項目”招標(biāo)中,三一重能報出了3101元/KW的價格。剔除塔筒成本后,單價僅為2600元/KW,創(chuàng)下歷史價格新低。

  風(fēng)機(jī)企業(yè)進(jìn)軍光伏,其實有其自身優(yōu)勢。明陽智能、金風(fēng)科技等進(jìn)軍光伏行業(yè)的一個共同原因,就是因為下游電站客戶完全一樣。集中式光伏電站的客戶,其實就是風(fēng)機(jī)客戶?,F(xiàn)在三一集團(tuán)殺入光伏,比當(dāng)年殺入風(fēng)電可能還要方便。

  當(dāng)然,對三一集團(tuán)來說,進(jìn)軍光伏制造,絕非一時興起。早在2016年,三一就涉足分布式光伏電站,關(guān)注光伏行業(yè)?,F(xiàn)在三一重能仍有一些光伏電站資產(chǎn)(已公告計劃置出給關(guān)聯(lián)方)。

  在這一輪光伏擴(kuò)產(chǎn)中,三一的行動實際上非常謹(jǐn)慎。公開資料顯示,2020年三一集團(tuán)就已經(jīng)計劃進(jìn)軍光伏制造了——公司在云南祿豐硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)考察,計劃2021-2023年在云南建設(shè)30GW硅片產(chǎn)能。

  但不知為何,最終三一集團(tuán)的光伏項目并沒有落戶云南,并且真正出手時,已經(jīng)是兩年之后。若是云南項目早些落地,是不是就能趕上硅片吃肉的好日子了呢?

  現(xiàn)在還是進(jìn)軍光伏制造的好時機(jī)嗎?這個問題不用回答了吧。所以,現(xiàn)在5GW的硅片項目、5GW的電池片項目,對于三一硅能來說或許只是試水而已,保持行業(yè)的敏銳度。正如它此前在風(fēng)電行業(yè)所做的一樣,一直默默無聞,抓住了一個大時機(jī),異軍突起。

  不過,梁穩(wěn)根雖“狠”,三一雖“猛”,光伏圈的李仙德、李振國、高紀(jì)凡、靳保芳等老卷王們,也都是經(jīng)歷了數(shù)次光伏危機(jī)、久經(jīng)考驗的獲勝者。梁穩(wěn)根想要在以他們?yōu)橹鞯墓夥鷳B(tài)中擠出一片天地,并不容易。

  這場戰(zhàn)爭,從一開始就注定很艱難。


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