近日，發(fā)改委明確風電、光伏發(fā)電等新能源上網(wǎng)電價政策。受此影響，光伏、新能源、碳中和概念表現(xiàn)活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至上一交易日(6月11日)收盤，光伏屋頂指數(shù)漲超2%，碳中和、新能源、火電指數(shù)均漲超1%。
個股當中，通威股份漲超1%，陽光電源漲超3%，隆基股份漲超5%，晶澳科技漲超9%，福斯特漲停。值得一提的是，福斯特6月9日、6月10日、6月11日連續(xù)三個交易日內(nèi)日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公司11日午后發(fā)布股票交易異常波動公告，向投資者警示二級市場交易風險。
消息面上，6月11日，發(fā)改委明確風電、光伏發(fā)電等新能源上網(wǎng)電價政策，2021年對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)。同時，明確新建項目可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價，以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風電的綠色電力價值。
近年來，隨著技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級加速，度電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電已成為全球最經(jīng)濟的電力能源獲得方式之一。川財證券統(tǒng)計，2020年用戶光伏裝機超10GW，預計2021年超16GW。
東吳證券認為，碳中和背景下，新能源電力板塊或成為最大革新板塊，而風電、光伏產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展。根據(jù)國網(wǎng)能源研究院預計，到2050年我國電源裝機容量總額將達到50億千瓦，其中風電和光伏的裝機容量占比超過50%;電力總需求達到12.4-13.9萬億千瓦時，其中風電和光伏發(fā)電量占比接近40%。電力能源變革被普遍認為是目前實現(xiàn)碳中和成本最低、最為成熟的技術(shù)路徑。據(jù)此預計，整個碳中和進程中，電力行業(yè)有望迎來最大革新。
光伏平價上網(wǎng)時代的到來，疊加碳中和目標的積極政策影響，光伏行業(yè)進入新的快速發(fā)展階段，市場競爭愈發(fā)激烈。當前，主要廠商已基本完成上市，并且多數(shù)企業(yè)正在陸續(xù)推出不同程度的產(chǎn)能擴張動作。其中，隆基股份在2020年報中披露，至2021年底計劃單晶硅片年產(chǎn)能達到105GW，單晶電池年產(chǎn)能達到38GW，單晶組件產(chǎn)能達到65GW。通威股份近日在投資者互動平臺表示，目前在建樂山二期和保山一期合計10萬噸產(chǎn)能將于2021年底前投產(chǎn)。福斯特擬使用5.68億元募集資金向子公司進行增資及出資。
與此同時，光伏擴產(chǎn)也在推漲上游原料價格。企業(yè)紛紛爭奪上游原料，價格趨于白熱化。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會近日公布最新一期的多晶硅料價格數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)單晶致密料已經(jīng)連續(xù)23周上漲，最新的成交均價漲至21.31萬元/噸，與年初相比，漲幅高達150.71%。
開源證券分析認為，此次電價政策充分考慮新能源項目投資商利益。目前全球普遍加大可再生能源投資力度，中長期來看新能源預期向好。平安證券指出，在“碳達峰、碳中和”目標引領之下，政策層面對新能源的扶持加碼，十四五期間光伏和風電有望持續(xù)成長，2022年光伏和風電新增裝機彈性較大。
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