“碳達峰、碳中和”愿景下，氫能行業(yè)正迎來快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游孕育的多類投資機會，相關上市公司正紛紛布局。機構分析指出，目前來看氫能行業(yè)當中，應用端的氫燃料電池有望率先受益。
氫能迎來快速發(fā)展機遇期
10月19日，由中國科協(xié)指導、中國石油化工集團有限公司主辦的“碳達峰、碳中和背景下的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高端論壇”上，中國科協(xié)專職副主席、書記處書記孟慶海表示，氫能是清潔、高效、安全、可持續(xù)的二次能源，我國“十四五”規(guī)劃明確提出要在包括氫能與儲能在內的幾個前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領域，組織實施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來產(chǎn)業(yè)?；诖?，未來科協(xié)系統(tǒng)將發(fā)揮人才智力優(yōu)勢服務氫能產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。
中國石化集團有限公司黨組副書記趙東表示，“雙碳”政策目標指引下，光伏、風電、氫能等清潔能源將進入增量發(fā)展階段。尤其是氫能被廣泛認為是一種終極能源，對保障國家能源安全、改善大氣環(huán)境質量、推進能源產(chǎn)業(yè)升級等方面具有重要意義。隨著“雙碳”目標指引、國家政策支持、技術日趨成熟、成本大幅下降，氫能正迎來快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。
政策面上，氫能相關的利好政策正在頻繁推出。近日，國家發(fā)改委召開座談會，圍繞氫能制備、儲存、運輸、加注以及終端利用等全產(chǎn)業(yè)鏈。分析研判產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，深入探討氫能產(chǎn)業(yè)合理布局、有序推進多元化示范應用。地方層面，上海市提出到2023年實現(xiàn)加氫站千億產(chǎn)值規(guī)模，推廣萬輛氫燃料汽車的目標。北京市近日提出強化科技創(chuàng)新對實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標愿景的驅動，具體圍繞風電、氫能、新能源汽車等多個重點發(fā)展方向，加強支持核心技術攻關、成果轉化、示范推廣、規(guī)?；瘧玫取４送?，溫州、大連、鄭州、佛山、蕪湖等城市也相繼出臺氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關政策。
銀河證券分析認為，當前政策指導下，氫能發(fā)展前景一片向好。今年陸續(xù)出臺的多個重磅文件，提出對氫能發(fā)展的前景展望。多地發(fā)布“十四五”氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，布局未來氫能基礎設施建設。不同政策均體現(xiàn)出對產(chǎn)業(yè)的大力扶持。
與此同時，氫能行業(yè)正催生巨量的市場空間。根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書2020》估算，2030年我國氫氣的年需求量將增加至3715萬噸，2060年則增加至1.3億噸左右。國際氫能委員會報告顯示，預計到2030年全球氫能領域投資總額將達到5000億美元。天風證券認為，氫能源行情以下游需求放量為驅動，上游制氫技術的研發(fā)突破將成為產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)垂直聯(lián)動的決定因素。落實在投資層面，主要涉及上游制氫環(huán)節(jié)、中游儲運環(huán)節(jié)、下游應用環(huán)節(jié)三個層次的機會。
相關上市公司有望率先受益
趙東介紹，中國石化近年來正在加快氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局，積極推進氫能“制儲輸用”全鏈條發(fā)展。目前，已擁有制氫能力年產(chǎn)量達350萬噸，占全國氫氣產(chǎn)量14%。此外，還建立了全球第二大交通能源基礎設施網(wǎng)絡，具有布局氫能產(chǎn)業(yè)的天然優(yōu)勢，“十四五”期間計劃建成1000座加氫站。同時，作為2022年北京冬奧會戰(zhàn)略合作伙伴，中國石化將為北京和張家口冬奧會氫燃料電池車提供氫氣供應、車輛加氫和加氫站運營保障。
根據(jù)國務院國資委的數(shù)據(jù)，目前超過三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在布局包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈，并取得了一批技術研發(fā)和示范應用成果。
事實上，除了中國石化、中國石油、國家能源集團等大型能源龍頭企業(yè)以外，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游相關上市公司也在陸續(xù)布局氫能產(chǎn)業(yè)。例如，隆基股份、陽光電源、寶豐能源等光伏行業(yè)龍頭爭相布局光伏制氫。長城汽車、一汽集團、上汽集團、福田汽車、宇通客車等車企紛紛加碼氫燃料電池汽車。此外，中集集團、中泰股份、濰柴動力、億華通等上市公司也分別在制氫、氫儲運、氫燃料電池等環(huán)節(jié)有所布局。10月19日，昇輝科技在互動平臺表示，公司正積極推動氫燃料電池發(fā)動機的相關工作，預計將會在2021年內開始試產(chǎn)和銷售;雪人股份近日也透露，公司正在尋求與合作方展開氫能方面的合作。
機構指出，利好政策頻發(fā)的氫能源已經(jīng)迅速進入了資本市場的視野。尤其在北京、上海和廣東等城市紛紛納入首批氫能示范城市名單后，行業(yè)有望迎來一輪高速發(fā)展期，相關公司也因此有機會充分受益。
開源證券指出，在“雙碳”愿景下，我國能源結構將逐漸由化石能源為主導向清潔能源過渡，氫能正在向工業(yè)、交通、建筑與發(fā)電等多個領域快速滲透。當前階段來看，氫燃料電池的應用是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。國聯(lián)證券分析認為，氫燃料電池汽車將助力交通運輸實現(xiàn)深度脫碳，且將率先在商用車尤其是重卡領域中得到應用，與純電動實現(xiàn)差異化場景布局。
中國工程院院士曹湘洪表示，燃料電池產(chǎn)業(yè)在我們國家已呈現(xiàn)快速啟動的態(tài)勢。其中，氫燃料電池輕型電車，家用社區(qū)用電池等多種氫能應用場景正在積極探索和實踐當中。預計2025年我國燃料電池汽車保有量將達到10萬輛。
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