在青島高測(cè)股份生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)，一臺(tái)臺(tái)由公司生產(chǎn)的光伏切片機(jī)有序地陳列著，工人們正在忙著打包，不久這些光伏切片機(jī)將發(fā)往全國(guó)各地的客戶。公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示：“今年以來(lái)，公司已經(jīng)簽了不少大單。”
今年一季度我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)超150%，且多家光伏上市公司扎堆曬出亮麗的一季報(bào)。業(yè)內(nèi)人士表示，受益于去年四季度裝機(jī)需求釋放及出口需求高漲，今年一季度光伏淡季不淡。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格下跌，全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望高增長(zhǎng)，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也更加白熱化。
一季度淡季不淡
“今年以來(lái)，公司已經(jīng)簽了不少大單，比如在隆基綠能鄂爾多斯基地招標(biāo)項(xiàng)目中，簽下了100臺(tái)切片機(jī)及部分機(jī)加產(chǎn)品的合同。”高測(cè)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
上述負(fù)責(zé)人介紹，今年以來(lái)，公司上游客戶新增硅片產(chǎn)能為公司帶來(lái)大量設(shè)備訂單，“公司今年一季度在手訂單飽滿，同比有很大增幅，我們認(rèn)為今年的設(shè)備銷(xiāo)量增速是很確定的。”
不僅是設(shè)備業(yè)務(wù)訂單迎來(lái)“開(kāi)門(mén)紅”，上述負(fù)責(zé)人表示，來(lái)自切片加工服務(wù)的訂單需求也不斷增加，老客戶訂單持續(xù)放量，新客戶不斷導(dǎo)入，公司現(xiàn)有產(chǎn)能難以滿足市場(chǎng)需求。
今年4月，高測(cè)股份發(fā)布公告，擬投資50億元在四川省宜賓高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)50GW光伏大硅片項(xiàng)目，將硅片切割加工服務(wù)的規(guī)劃產(chǎn)能從52GW上調(diào)至102GW，規(guī)模增長(zhǎng)近一倍。
記者在高測(cè)股份生產(chǎn)車(chē)間看到的生產(chǎn)繁忙景象，是今年一季度光伏行業(yè)高景氣的縮影。多家光伏上市公司近日也扎堆曬出亮麗的一季報(bào)。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至4月29日，53家光伏設(shè)備上市公司(申萬(wàn)行業(yè))披露一季報(bào)，其中42家實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，21家歸母凈利潤(rùn)同比增速超100%。
舉例來(lái)看，電池片企業(yè)鈞達(dá)股份一季度歸母凈利潤(rùn)同比增幅達(dá)1535.94%，公司表示，報(bào)告期內(nèi)，受益于光伏市場(chǎng)需求增長(zhǎng)以及市場(chǎng)對(duì)N型產(chǎn)品需求不斷提升，公司電池片出貨量達(dá)4.81GW，同比增長(zhǎng)160.78%。一體化組件龍頭晶科能源一季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)313.36%，公司表示，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)組件出貨量13.038GW、硅片和電池片出貨量1.452GW，總出貨量較去年同期增長(zhǎng)72.71%。
國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-3月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量33.66GW，同比增長(zhǎng)154.81%。其中，3月新增裝機(jī)13.29GW，同比增長(zhǎng)463%。截至3月底，光伏累計(jì)裝機(jī)超越水電，成為全國(guó)第二大電源。
裝機(jī)需求釋放
“一般來(lái)說(shuō)，受上一年四季度搶裝及節(jié)假日影響，一季度通常被業(yè)內(nèi)視為光伏裝機(jī)淡季。”萬(wàn)創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)告訴記者，“由于去年四季度硅料價(jià)格維持高位，組件價(jià)格也比較高，行業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)以往的搶裝潮。”
2022年下半年，硅料價(jià)格上漲至30萬(wàn)元/噸左右，并較長(zhǎng)時(shí)間維持高位，推動(dòng)下游組件價(jià)格也漲至每瓦2元左右，進(jìn)而影響到部分光伏電站EPC運(yùn)營(yíng)商建設(shè)節(jié)奏。
天津中綠電投資股份有限公司總經(jīng)理孫培剛表示，2022年組件價(jià)格漲至2元/瓦以上，為保障項(xiàng)目收益及股東權(quán)益，公司調(diào)整了2022年光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)節(jié)奏，光伏裝機(jī)略低于預(yù)期。
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年11月至今年1月初，硅料價(jià)格因產(chǎn)能釋放、下游需求減弱出現(xiàn)快速下跌，但隨著春節(jié)后需求回升出現(xiàn)超跌反彈，直到3月初，硅料價(jià)格再次步入下跌通道。截至4月26日，硅料(致密料)價(jià)格已連續(xù)8周下跌，成交均價(jià)為18.07萬(wàn)元/噸。
段志強(qiáng)表示，隨著一季度多晶硅價(jià)格回調(diào)，光伏組件價(jià)格也下降到1.7元/瓦左右，刺激去年四季度未能實(shí)現(xiàn)的裝機(jī)需求釋放，同時(shí)今年也是疫情擾動(dòng)不再的開(kāi)局之年，市場(chǎng)需求全面復(fù)蘇。
數(shù)據(jù)顯示，今年2-3月國(guó)內(nèi)組件招標(biāo)明顯活躍。2月組件大型集采招標(biāo)規(guī)模達(dá)29GW，同比增長(zhǎng)276.62%;3月組件大型集采招標(biāo)規(guī)模達(dá)31.5GW，同比增長(zhǎng)483.33%。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)分析師陳家輝告訴記者：“僅一季度我國(guó)出口的電池和組件就超過(guò)了45GW，同比增長(zhǎng)約23.6%。一季度光伏行業(yè)淡季不淡是國(guó)內(nèi)裝機(jī)和海外出口共同作用的結(jié)果。”
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年全球光伏新增裝機(jī)280GW-330GW，其中國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)95GW-120GW。業(yè)內(nèi)人士表示，無(wú)論是全球還是國(guó)內(nèi)，光伏新增裝機(jī)需求都實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，光伏行業(yè)有望持續(xù)保持高景氣度。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇
展望后市，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著硅料供過(guò)于求狀況加劇，價(jià)格將下降至合理位置，硅片、電池片及組件價(jià)格都將跟隨下降，刺激全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)規(guī)模高增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著多家光伏上市公司加碼一體化產(chǎn)能以擴(kuò)大利潤(rùn)空間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇。
硅業(yè)分會(huì)表示，5-6月隨著多家企業(yè)投產(chǎn)釋放，硅料供應(yīng)持續(xù)增加;同期硅片企業(yè)開(kāi)工情況或繼續(xù)受限于石英坩堝等因素，使得總體需求增速小于供應(yīng)增速，預(yù)期短期硅料價(jià)格仍將維持下行走勢(shì)。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，當(dāng)硅料價(jià)格跌至15萬(wàn)元/噸以?xún)?nèi)時(shí)，對(duì)應(yīng)光伏組件價(jià)格可能達(dá)到1.5元/瓦，這將大幅度降低光伏發(fā)電成本，刺激全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)規(guī)模高增長(zhǎng)。
TrendForce集邦咨詢(xún)新能源部總監(jiān)王健接受記者采訪時(shí)表示：“受高純石英砂供應(yīng)偏緊及N型技術(shù)發(fā)展紅利影響，成本下降帶來(lái)的利潤(rùn)空間大多被截留在硅片和電池片環(huán)節(jié)，硅料及組件環(huán)節(jié)仍將面臨較大壓力。光伏企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大一體化產(chǎn)能，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)，可以擴(kuò)大利潤(rùn)空間。”
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，多家光伏上市公司陸續(xù)拋出百億級(jí)投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涉及硅料、硅片、電池片、組件等多個(gè)環(huán)節(jié)，投資總規(guī)模超2000億元，一體化發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)顯著。
“行業(yè)一體化一定是未來(lái)晶硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。”陳家輝說(shuō)，“它的優(yōu)勢(shì)在于企業(yè)可以根據(jù)市場(chǎng)調(diào)節(jié)內(nèi)部供需，形成一種內(nèi)環(huán)境的穩(wěn)態(tài)。這樣既有利于保障整體供應(yīng)鏈安全，又可以減少由于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅波動(dòng)造成的跌價(jià)損失。”
“光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需要較高的固定資產(chǎn)投入，對(duì)企業(yè)流動(dòng)資金提出要求。”段志強(qiáng)表示，“企業(yè)進(jìn)軍不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，需要支付更高的管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，對(duì)其現(xiàn)金流管理提出挑戰(zhàn)。”
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)
評(píng)論