光伏產業(yè)進入新一輪調整期
產業(yè)財經2024-06-18
在光伏產業(yè)競爭日趨激烈的背景下，不少企業(yè)積極“走出去”布局海外市場，同時尋找差異化競爭路線。業(yè)內人士表示，光伏市場需求趨于平緩，供應鏈競爭加劇，光伏頭部企業(yè)應強化差異化競爭能力，同時加快碳足跡管理體系建設。
布局海外市場
光伏產品“出海”依舊是業(yè)內關注的熱點。晶科能源副總裁錢晶告訴中國證券報記者，公司“出海”不局限于已有的馬來西亞、越南及美國市場，在考慮其他“出海”新基地。
InfoLink Consulting分析師趙藝認為，海外市場占全球光伏需求的50%左右。“近年來，越來越多的中國企業(yè)選擇去美國建廠，可以享受本地制造激勵等。其風險在于政策法規(guī)和營商環(huán)境差異，以及海外人員管理和專利布局等。”
在談及“出海”問題時，協鑫科技聯席首席執(zhí)行官蘭天石表示，光伏產業(yè)全球化才剛剛開始，光伏企業(yè)既面臨地緣政治、貿易壁壘等不利因素，也受到國際市場巨大需求、碳關稅等增值因素影響，風險與機遇并存。中國光伏企業(yè)要從“走出去”變成“融進去”，在海外市場充分發(fā)揮先進技術優(yōu)勢。
協鑫集團董事長朱共山表示，當前全球產業(yè)鏈深度重構，中國光伏產業(yè)全面“出海”成為必然。據介紹，去年全球光伏吉瓦級市場國家達到32個，今明兩年將拓展到50多個。“預計三到五年中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產業(yè)鏈‘出海’，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，要合理利用規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。”
應對行業(yè)調整
SEMI中國光伏標準委員會聯合秘書長呂錦標對記者表示，為應對行業(yè)調整，一些光伏企業(yè)關掉相對低效的產能，把成本降下來。
部分光伏企業(yè)放緩擴張步伐。TCL中環(huán)日前公告，向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的方案進行調整，發(fā)行總額由不超過138億元調整至不超過49億元。同時，N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目產能規(guī)模由25GW減少為12.5GW，擬投入募集資金降為19億元，總投資額為46.24億元。
去年4月，TCL中環(huán)公告，擬發(fā)行不超138億元可轉債方案。其中，N型TOPCon電池項目是重頭戲，擬投入資金103億元，投資總額達到106.65億元。公司彼時稱，募投項目的建設有利于實現光伏產業(yè)差異化縱深發(fā)展，充分發(fā)揮G12戰(zhàn)略產品的規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢及市場優(yōu)勢。
業(yè)內人士告訴記者，TCL中環(huán)放緩擴張步伐，有助于減輕整體運營壓力。當前，產業(yè)環(huán)境已經發(fā)生變化，TOPCon技術的先發(fā)紅利逐漸減弱。
TCL中環(huán)董事長李東升在年報致辭中提出，展望2024年，全球經濟面臨衰退風險，地緣政治形勢復雜，光伏行業(yè)中短期仍將處于市場周期底部，供需關系嚴重失衡，產品技術轉型加速，優(yōu)勝劣汰推動落后產能出清。
實現供應鏈溯源
對光伏行業(yè)而言，2023年是一個明顯的分界點。InfoLink Consulting分析師杜加恩表示，在此之前，光伏行業(yè)高速發(fā)展，需求急劇上升，企業(yè)紛紛擴產等。2024年以來，市場需求趨于平緩，供應鏈競爭加劇態(tài)勢明確，相關企業(yè)盈利受到明顯影響。
杜加恩認為，光伏頭部企業(yè)應強化差異化競爭能力，尋找短期無法被取代的產品和技術布局路線。
在第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源大會暨展覽會期間，協鑫集成執(zhí)行總裁張坤告訴記者，協鑫集成近期將交付具有德國萊茵TüV認證標識的首筆協鑫碳鏈組件訂單，由此通過協鑫碳鏈管理平臺得到業(yè)主方進一步認可，增強了組件產品的差異化競爭力。
“我們的組件可以實現供應鏈溯源和碳足跡的可查可信，由此構建差異化競爭力。”張坤表示，通過真實可信的溯源數據、科學有效的防偽手段，協鑫碳鏈及其上鏈產品可有效實現從源頭降碳控碳脫碳，并大幅降低生產和運營成本。
張坤介紹，目前協鑫碳鏈及其產品的開發(fā)處于1.0階段，該階段目標是實現鏈上每一個產品的商業(yè)化，為碳鏈產品在市場競爭中帶來溢價;后續(xù)的2.0階段，公司將積極參與行業(yè)低碳相關標準的編寫、制定，通過數據基礎支持光伏全產業(yè)鏈碳減排路徑規(guī)劃，并賦能光伏主輔材供應鏈精準降碳，一起推動光伏產業(yè)低碳化發(fā)展。
數據顯示，作為組件的上游硅材料供應商，協鑫科技每生產1千克顆粒硅，其碳排放僅為37千克二氧化碳當量，相較于西門子法棒狀硅的55千克二氧化碳當量，碳排放大幅減少。
為應對國際貿易新變局，加快碳足跡管理體系建設，將對國內光伏產業(yè)的發(fā)展產生長遠影響。今年6月5日，生態(tài)環(huán)境部等15個部門聯合印發(fā)《關于建立碳足跡管理體系的實施方案》，強調要“鼓勵重點行業(yè)企業(yè)先行先試。選取重點外貿行業(yè)開展產品碳足跡試點，鼓勵重點行業(yè)企業(yè)建立產品碳足跡數字化管理系統(tǒng)”。
來源：中國證券報 記者 劉楊
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