摘要：2020年，受新冠肺炎疫情的影響，全球經(jīng)濟(jì)倒退，然而我國光伏行業(yè)逆流而上，取得了令人矚目的成就，保持并延續(xù)了多項(xiàng)世界第一。應(yīng)用市場實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，2020年我國光伏新增裝機(jī)48.2GW，連續(xù)8年位居全球首位;累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到253GW，連續(xù)6年位居全球首位;產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，制造端四個主要環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，連續(xù)10年位居全球首位;光伏組件產(chǎn)量124.6GW，連續(xù)14年位居全球首位;出口市場穩(wěn)中有升，光伏產(chǎn)品出口額197.5億美元，同比下降5%，但組件出口量則達(dá)到78.8GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長18.3%。
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一、2020年發(fā)展形勢
(一)應(yīng)用市場恢復(fù)性增長2020年，我國光伏新增和累計(jì)裝機(jī)容量繼續(xù)保持了全球第一，國內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)48.2GW，創(chuàng)歷史第二新高，同比增長60%，特別是集中式電站同比增長了近83%;截至2020年底，光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)253GW，同比增長23.5%;全年光伏發(fā)電量2605億千瓦時，同比增長16.2%，占我國全年總發(fā)電量的3.5%，同比提高0.4個百分點(diǎn)。
從各季度光伏裝機(jī)并網(wǎng)情況來看，僅一季度受國內(nèi)疫情爆發(fā)影響同比下降以外，其他季度新增裝機(jī)均超過2019年同期，尤其四季度在供應(yīng)鏈價格上漲的情況下新增裝機(jī)達(dá)到29.4GW，接近2019年全年裝機(jī)規(guī)模。戶用光伏成為2020年國內(nèi)市場一大亮點(diǎn)，全年戶用光伏新增裝機(jī)達(dá)到10.1GW，與“十三五”前四年的累計(jì)相當(dāng)，11月單月戶用裝機(jī)達(dá)到了3.5GW的歷史峰值。
(二)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大盡管受到年初的疫情沖擊、7-8月多晶硅料企業(yè)安全事故及新疆地區(qū)疫情導(dǎo)致的硅料供應(yīng)緊張、以及7月開始由于光伏玻璃、EVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致的原輔材料價格上漲等黑天鵝事件，我國光伏產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)外市場的推動下，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。其中，多晶硅產(chǎn)量39.2萬噸，同比增長14.6%;硅片產(chǎn)量161.3GW，同比增長19.7%;電池片產(chǎn)量134.8GW，同比增長22.2%;組件產(chǎn)量124.6GW，同比增長26.4%。
(三)光伏產(chǎn)品出口穩(wěn)中有增2020年，我國光伏產(chǎn)品出口總額約197.5億美元，同比下降5%。其中硅片出口額17.7億美元，出口量約27GW;電池片出口額約9.9億美元，出口量約9GW，硅片和電池片出口量與去年同期相比略有下降。組件出口額為169.9億美元，出口量約78.8GW,同比增長18%。隨著海外疫情的爆發(fā)，對海外光伏市場需求的預(yù)期下降,導(dǎo)致二季度光伏產(chǎn)品價格大幅下降,這是光伏產(chǎn)品出口額下降的主要原因。同時，海外工廠產(chǎn)能利用率下降導(dǎo)致硅片、電池片的出口量下降，但全球以光伏為代表的可再生能源市場發(fā)展并未受到疫情較大影響，繼續(xù)拉動組件出口量的上升。多晶硅進(jìn)口方面，隨著國內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升，以及海外多晶硅產(chǎn)能的逐步退出，2020年，我國太陽能級多晶硅進(jìn)口量約為9.9萬噸，同比下降29.6%，進(jìn)口額約為9億美元。
從光伏組件出口市場來看，2020年光伏組件主要出口市場中傳統(tǒng)市場活力不減，其中荷蘭和越南市場份額增長明顯。在光伏發(fā)電成本持續(xù)降低以及歐盟綠色協(xié)議的背景下，歐洲市場保持增長勢頭，荷蘭作為歐洲市場的集散中心出口量持續(xù)增長。越南新一輪FIT政策引發(fā)了越南屋頂光伏的搶裝熱潮，根據(jù)越南工貿(mào)部的公告顯示，2020年越南光伏新增裝機(jī)為10.75GW，成為全球前3大光伏市場，其中屋頂光伏裝機(jī)超過9GW。越南市場新增裝機(jī)猛增，對我國組件需求明顯增長，成為第二大光伏組件出口市場。印度市場受疫情影響，市場需求下降較為明顯。曾經(jīng)的新興市場烏克蘭因其國內(nèi)電價的下降致使光伏項(xiàng)目的收益有所降低，投資熱情減退，市場需求下降。墨西哥市場受到清潔能源拍賣的取消以及后續(xù)政策不確定性的影響未能延續(xù)之前的增長勢頭，市場需求有所下降。
(四)技術(shù)創(chuàng)新活躍產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面，多晶硅生產(chǎn)綜合電耗已降至66.5kWh/kg-Si，單爐致密料占比提升為70%-80%;硅片方面，單晶爐單爐投料量提升至1900kg，較2019年的1300kg有大幅提升;158.75mm和166mm尺寸占比合計(jì)達(dá)到77.8%，182mm、210mm大尺寸硅片正在逐步進(jìn)入市場;晶硅電池方面，規(guī)模化生產(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù)，平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.8%，較2019年提高0.5個百分點(diǎn)，先進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到23%;組件方面，166mm、72片單晶PERC組件主流功率為450W。
實(shí)驗(yàn)室方面，2020年4月，晶科研發(fā)的多晶硅(Multicrystalline)電池片實(shí)驗(yàn)室效率達(dá)到23.3%，并被收錄于NREL電池片轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中，隨后阿特斯宣布將該效率提高至23.81%。7月，晶科宣布其研發(fā)的N型單晶硅單結(jié)電池片效率達(dá)到24.79%，2021年1月，將該紀(jì)錄再次刷新到24.90%，創(chuàng)造了新的大面積N型單晶鈍化接觸電池片效率世界紀(jì)錄。我國除了在晶硅電池技術(shù)方面領(lǐng)先全球外，鈣鈦礦、有機(jī)電池等電池片實(shí)驗(yàn)室效率也走在世界前列，2020年7月，杭州纖納光電以18.04%的鈣鈦礦小組件光電轉(zhuǎn)換效率的成績，第七次蟬聯(lián)了鈣鈦礦小組件世界紀(jì)錄榜首。目前NREL電池片轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄表中，除晶科的多晶硅電池片外，上海交大/北航、中科院化學(xué)所和漢能分別研發(fā)的有機(jī)電池、有機(jī)疊層電池和薄膜電池仍保持著世界紀(jì)錄。
(五)光伏發(fā)電電價與成本持續(xù)下降2020年，全球光伏發(fā)電中標(biāo)電價繼續(xù)下降，僅一年中全球就有三個項(xiàng)目接連創(chuàng)造了最低中標(biāo)電價。8月，位于葡萄牙一光伏項(xiàng)目中標(biāo)電價達(dá)到了0.0112歐元/kWh(約1.32美分/kWh)，折合當(dāng)時人民幣價格約0.091元/kWh。這一電價比2019年最低中標(biāo)電價降低了0.324美分/kWh，降幅達(dá)到19.7%。2020年，我國光伏發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)電價也刷新最低紀(jì)錄，青海海南州一光伏發(fā)電競價項(xiàng)目中標(biāo)電價為0.2427元/kWh(約3.46美分/kWh)，低于2019年達(dá)拉特旗光伏項(xiàng)目0.26元/kWh的電價。除此之外，卡塔爾、阿聯(lián)酋、印度等國光伏中標(biāo)電價也打破了原來的最低紀(jì)錄。光伏發(fā)電價格已經(jīng)在全球越來越多的國家及地區(qū)低于火電，成為了最具競爭力的電力產(chǎn)品。
2020年，我國光伏組件及系統(tǒng)價格繼續(xù)降低，組件全年平均價格約為1.57元/W，較2019年下降10.3%;系統(tǒng)全年平均價格約3.99元/W，較2019年下降12.3%。2020年三季度以來，多晶硅料、光伏玻璃、EVA膠膜等供應(yīng)緊張導(dǎo)致原輔材料價格上漲，隨之組件價格反彈，全年組件價格降幅不及預(yù)期，組件在整個系統(tǒng)成本中占比較2019年提升了0.8個百分點(diǎn)。非技術(shù)成本方面，2020年我國地面光伏系統(tǒng)初始全投資中，非技術(shù)成本占比較2019年降低了0.3個百分點(diǎn)。但土地費(fèi)用在初始全投資中的占比不降反升，提高了1個百分點(diǎn)，用地貴仍是降本路上的一大難題。
二、2020年發(fā)展特點(diǎn)
(一)全社會關(guān)注度暴漲中央層面。2020年9月22日，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上提出了“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，此后多次在重大國際場合就“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)發(fā)表過重要講話。2020年10月31日，《求是》發(fā)表習(xí)近平總書記重要文章《國家中長期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》，文中明確表示，要拉長長板，尤其可以通過新能源等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢來拉緊國際產(chǎn)業(yè)鏈對我國的依存關(guān)系，充分肯定了我國光伏產(chǎn)業(yè)在國際上的領(lǐng)先地位。金融市場方面。自“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)提出以來，金融市場對光伏板塊的關(guān)注度開始快速上升。光伏相關(guān)的基金陸續(xù)上市發(fā)行;政策性銀行、商業(yè)銀行等紛紛表態(tài)要向風(fēng)電和光伏等可再生能源行業(yè)傾斜;國家綠色發(fā)展基金重點(diǎn)關(guān)注光伏領(lǐng)域。新聞媒體方面。2020年，新聞聯(lián)播、焦點(diǎn)訪談、財(cái)經(jīng)對話、人民日報(bào)、新華社等主流媒體對光伏產(chǎn)業(yè)做了諸多報(bào)道?！缎侣劼?lián)播》報(bào)道了國內(nèi)首家智慧能源小鎮(zhèn)，聚焦光伏屋頂、BIPV;新華社就中國最大的光伏發(fā)電基地進(jìn)行了報(bào)道;光伏3次亮相于2021年春晚舞臺。
(二)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升2020年，國內(nèi)光伏制造企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模增大，隨著這些新建產(chǎn)能的釋放以及單晶產(chǎn)品、大尺寸產(chǎn)品的快速迭代，無技術(shù)、資金優(yōu)勢的中小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。多晶硅、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)，產(chǎn)量排名前五企業(yè)在國內(nèi)總產(chǎn)量中的占比分別為87.5%、88.1%、53.2%和53.2%，同比均提升十個百分點(diǎn)以上。且頭部企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模也大幅提升，多晶硅環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過5萬噸的企業(yè)有4家;硅片環(huán)節(jié)前五家企業(yè)產(chǎn)量均超過10GW;電池片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過10GW的企業(yè)分別為4家和3家，“大者恒大”的趨勢愈加顯著。
(三)融資環(huán)境改善
據(jù)國金證券和CPIA的不完全統(tǒng)計(jì)，2019年光伏行業(yè)完成了10項(xiàng)融資，對應(yīng)融資規(guī)模180億，2020年完成了33項(xiàng)融資，同比增加230%，對應(yīng)融資規(guī)模682億，同比增加279%。其中占比較大的定增募資有18項(xiàng)，對應(yīng)募資規(guī)模421億。其次是7項(xiàng)可轉(zhuǎn)債融資，對應(yīng)募資規(guī)模122億。以上規(guī)模均遠(yuǎn)超2019年同期水平。募資主要用于企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，且以電池、組件為主，輔材中以玻璃環(huán)節(jié)為主。但值得注意的是較為緊缺的硅料環(huán)節(jié)在2020年沒有募資，這是否會影響到后續(xù)硅料環(huán)節(jié)的供應(yīng)我們會持續(xù)跟蹤。除此之外，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊制與核準(zhǔn)制相比，降低了入市標(biāo)準(zhǔn)，縮短企業(yè)IPO時間。全年累計(jì)完成上市的企業(yè)共計(jì)14家，其中輔材輔料上市企業(yè)數(shù)量明顯增多，這充分說明我國光伏行業(yè)的綜合實(shí)力正在逐漸增強(qiáng)。2020年12月初A股市場第一只光伏ETF基金順利發(fā)行，覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的多個細(xì)分領(lǐng)域，緊接著天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型投資基金于2020年12月15日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)，現(xiàn)已正式發(fā)行上市。
(四)產(chǎn)業(yè)鏈供給矛盾突出2020年，光伏產(chǎn)品價格經(jīng)歷了V字型起伏的過程，光伏產(chǎn)業(yè)硅料、玻璃和EVA膠膜等部分原輔材料環(huán)節(jié)出現(xiàn)的供需緊張也前所未有。上半年，受全球疫情蔓延影響，對下游應(yīng)用市場未來需求的不確定性導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈大幅降價，各環(huán)節(jié)價格降幅均在20%左右。硅料環(huán)節(jié)，三季度受到事故及自然災(zāi)害等因素影響供應(yīng)緊張，8月多晶硅致密料價格由6月的59元/公斤增加至約95元/公斤，漲幅約為60%;四季度隨著新疆地區(qū)硅料企業(yè)復(fù)工，多晶硅價格回落，但仍高于二季度價格低點(diǎn)38%。EVA膠膜的生產(chǎn)設(shè)備及原材料EVA粒子可用于防疫物資生產(chǎn)，2020年防疫物資需求暴漲，使得生產(chǎn)設(shè)備及EVA粒子供應(yīng)緊張，膠膜企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)受阻延遲，在下半年需求暴漲的情況下，EVA膠膜企業(yè)只能通過大幅漲價的方式來獲取EVA粒子資源。下半年EVA膠膜價格上漲了50%，一度達(dá)到14元/平方米的高價，和POE膠膜的價格形成了倒掛。下半年需求的集中爆發(fā)導(dǎo)致光伏玻璃供給出現(xiàn)巨大缺口，價格快速上漲，年底3.2mm光伏玻璃價格達(dá)到了43元/平方米，較5-6月最低時上漲80%，部分企業(yè)采用浮法玻璃作為雙面組件的背板玻璃。進(jìn)入12月，產(chǎn)品價格趨于平緩。但全年來看，除多晶硅價格上漲13.7%以外，硅片、電池、組件產(chǎn)品價格仍分別下降了5.7%、6.7%與10.5%，降本增效發(fā)展方向沒有變，長期來看價格依然是下降趨勢。
三、2021年發(fā)展展望
(一)光伏將占據(jù)可再生能源增量市場半壁江山據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電力需求下降2%，然而在全球電力供應(yīng)中，可再生能源發(fā)電量提升7%，光伏發(fā)電量提升20%。隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2021年全球電力需求將增加3%(約700TWh)，可再生能源裝機(jī)預(yù)計(jì)比2020年提升10%，而光伏新增裝機(jī)將占據(jù)新能源新增裝機(jī)半壁江山，約為54%。目前，越來越多的國家和地區(qū)采取一定的措施來應(yīng)對全球氣候變化，共同推動疫情后世界經(jīng)濟(jì)“綠色復(fù)蘇”。除中國以外，日本、韓國等許多國家和經(jīng)濟(jì)體也陸續(xù)提出了各自實(shí)現(xiàn)“碳中和”的目標(biāo)，歐盟成員國同意將2030年溫室氣體減排目標(biāo)提高至55%，可持續(xù)性的政策支持以及電價不斷下降帶來的競爭力，使可再生能源的發(fā)展上升至空前的戰(zhàn)略高度，全球光伏市場增速將加快。中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)2021年全球光伏市場規(guī)模仍將加速擴(kuò)大，總裝機(jī)量將達(dá)到150-170GW，創(chuàng)歷史新高。BNEF、IHS等機(jī)構(gòu)均預(yù)測2021年全球光伏裝機(jī)規(guī)模將超過150GW。
(二)我國光伏市場將進(jìn)入快速發(fā)展新階段2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我國光伏發(fā)電進(jìn)入平價上網(wǎng)的關(guān)鍵之年。2021年我國光伏應(yīng)用市場將繼續(xù)保持快速增長勢頭，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)規(guī)?？蛇_(dá)55-65GW，其中競價結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目10GW左右，戶用市場有望達(dá)到15GW，工商業(yè)分布式預(yù)計(jì)在10GW左右，外送及平價地面電站在20-30GW左右。在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下， “十四五”期間我國光伏市場將迎來市場化建設(shè)高峰，預(yù)計(jì)國內(nèi)年均光伏裝機(jī)新增規(guī)模在70-90GW，有望進(jìn)一步加速我國能源轉(zhuǎn)型。
(三)大尺寸、高功率產(chǎn)品將快速放量大尺寸化是降本增效的重要途徑，可以有效提升組件效率，降低制造及發(fā)電成本。隨著市場對大尺寸、高功率產(chǎn)品的接受和認(rèn)可，疊加老舊產(chǎn)線的技術(shù)改造、新產(chǎn)線產(chǎn)能的釋放以及大寬幅光伏玻璃、背板、膠膜產(chǎn)能的加速配套，大尺寸、高功率產(chǎn)品將在2021年進(jìn)入快速放量的階段。預(yù)計(jì)2021年182mm和210mm尺寸的硅片占比將達(dá)到50%左右，以500W+和600W+為代表的高功率組件產(chǎn)品也將會快速導(dǎo)入市場，助推光伏市場進(jìn)入平價時代。而158.75mm尺寸的占比則將被壓縮到5%左右，156.75mm尺寸硅片將會成為歷史。
(四)供應(yīng)鏈的把控能力將成為企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵2020年下半年，在經(jīng)歷過硅料、玻璃、EVA膠膜的緊缺、漲價潮后，企業(yè)更加重視供應(yīng)鏈的管理工作，對供應(yīng)鏈的把控能力將直接決定企業(yè)的產(chǎn)出和營收，也將成為企業(yè)競爭制勝的關(guān)鍵。龍頭企業(yè)紛紛布局，采用多晶硅料和硅片、硅片和電池片、組件和光伏玻璃等上下游企業(yè)鎖定長單的方式或采取垂直整合等方式，加強(qiáng)供應(yīng)鏈的把控能力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2020年四季度至2021年2月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游各企業(yè)簽訂的長單數(shù)量多達(dá)30余個，金額涉及超過1600億元。以目前長單簽訂情況來看，2021年80%以上的硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)預(yù)訂，多家硅料企業(yè)產(chǎn)能被全部預(yù)定，硅料供應(yīng)呈現(xiàn)緊平衡態(tài)勢;210mm、182mm等大尺寸硅片長單不斷，炙手可熱;適配大尺寸的光伏玻璃新產(chǎn)線投產(chǎn)在即，組件企業(yè)正積極簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，鎖定產(chǎn)能的同時，能夠更好的進(jìn)行上下游產(chǎn)品雙向?qū)?yīng)及協(xié)調(diào)，增強(qiáng)玻璃與組件適配性。
(五)光伏將助力多個領(lǐng)域清潔低碳發(fā)展《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑研究》綜合報(bào)告指出，當(dāng)前工業(yè)部門的能源消費(fèi)占全國總終端能耗的65%，是最主要的能源消費(fèi)和二氧化碳排放部門。建筑、交通行業(yè)能耗占全國總終端能耗約20%和10%。目前，相關(guān)部門紛紛行動，針對碳達(dá)峰、碳中和給出了指導(dǎo)性意見。在電力方面，國家發(fā)改委表示要大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)能源體系清潔低碳發(fā)展，加快光伏和風(fēng)電發(fā)展，加快構(gòu)建適應(yīng)高比例可再生能源發(fā)展的新型電力系統(tǒng)，完善清潔能源消納長效機(jī)制。在交通領(lǐng)域，交通運(yùn)輸部表示要打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施。鼓勵在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施，與市電等并網(wǎng)供電。制定高速公路路側(cè)光伏工程技術(shù)規(guī)范。在建筑領(lǐng)域，住建部發(fā)布《太陽能發(fā)電工程項(xiàng)目規(guī)范(征求意見稿)》，面向社會廣泛公開征求意見。光伏在建筑方面的多樣化應(yīng)用有望逐步落地，并開始進(jìn)入規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展階段。在工業(yè)領(lǐng)域，工信部表示要制定重點(diǎn)行業(yè)碳達(dá)峰行動方案和路線圖，鼓勵工業(yè)企業(yè)、園區(qū)建設(shè)綠色微電網(wǎng)，優(yōu)先利用可再生能源，在各行業(yè)各地區(qū)建設(shè)綠色工廠和綠色工業(yè)園區(qū)。
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