新能源動力及儲能電池零組件項目可行性研究報告

　　(一)項目實施背景

　　1、新能源及虛擬現(xiàn)實應(yīng)用市場空間廣闊，為精密零組件行業(yè)的發(fā)展帶來機(jī)遇

　　(1)新能源汽車和儲能市場蓬勃發(fā)展，動力及儲能電池精密零組件受益于產(chǎn)業(yè)鏈配套

　　在碳達(dá)峰、碳中和的時代背景下，全球能源結(jié)構(gòu)變革勢在必行，近年來各國政府出臺多項支持性政策文件，助力新能源汽車和儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展，推動動力及儲能電池的需求高速增長，進(jìn)而帶動動力及儲能電池精密零組件需求快速增長。

　　根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)，2022年全球新能源汽車銷量達(dá)到1,082萬輛，同比增長61.6%，并預(yù)測2025年全球銷量將達(dá)到2,542萬輛，2030年有望進(jìn)一步提升到5,212萬輛，新能源汽車的滲透率也將持續(xù)提升并在2030年超過50%。隨著全球新能源汽車需求和滲透率快速提升，全球動力電池裝機(jī)量快速擴(kuò)張。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年全球動力電池出貨量680GWh，同比增長超80%，預(yù)測到2025年全球動力電池出貨量將達(dá)到1,550GWh，動力電池正式邁入“TWh”時代，2030年有望達(dá)到3,000GWh。

　　儲能技術(shù)是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)，可再生能源的發(fā)展需要大規(guī)模儲能支撐，近年來隨著光能、風(fēng)能等清潔能源滲透率提高，電網(wǎng)配套儲能、戶用儲能及移動儲能市場的需求迅速增強(qiáng)。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年全球儲能電池出貨量122GWh，同比增長175.2%。根據(jù)GGII預(yù)測，到2025年全球儲能電池出貨量將超500GWh，到2030年，儲能電池出貨量將達(dá)到2,300GWh。

　　為持續(xù)滿足市場和客戶需求，國內(nèi)外動力儲能電池行業(yè)龍頭企業(yè)均積極在全球布局生產(chǎn)基地以提升產(chǎn)能規(guī)模，動力儲能電池擴(kuò)產(chǎn)需求高速增長進(jìn)一步推動了鋰電池供應(yīng)鏈新一輪的配套擴(kuò)產(chǎn)。同時，在已實現(xiàn)成熟應(yīng)用的鋰電池材料體系下，電芯、模組、封裝方式等結(jié)構(gòu)的技術(shù)變革也為動力儲能電池行業(yè)的發(fā)展催生出新的機(jī)遇。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年我國鋰電池結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模約360億元，同比增長接近100%，預(yù)計未來市場規(guī)模仍將保持快速增長，到2025年有望接近800億元。

　　(2)虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略窗口期形成，新品類產(chǎn)品拉動零組件需求

　　虛擬現(xiàn)實(XR，包括VR/AR/MR)是新一代信息技術(shù)的重要前沿方向，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重大前瞻領(lǐng)域，其與5G、AI、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等新一代信息技術(shù)的融合將推動“虛擬現(xiàn)實+”賦能能力，并將深刻改變?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活方式。隨著行業(yè)內(nèi)光學(xué)、顯示、交互等技術(shù)方案的持續(xù)升級以及內(nèi)容生態(tài)的不斷完善，VR頭顯產(chǎn)品加速迭代，產(chǎn)業(yè)鏈逐步趨于成熟，根據(jù)Wellsenn XR預(yù)測，到2025年全球VR頭顯出貨量將達(dá)到3,500萬臺。

　　在行業(yè)政策支持、硬件/軟件技術(shù)的不斷提升以及應(yīng)用場景的拓寬下，Meta、Pico等頭部玩家不斷發(fā)布新品，蘋果多年布局XR產(chǎn)業(yè)也有望推出新品類產(chǎn)品，XR行業(yè)有望在頭部品牌的引領(lǐng)下進(jìn)入持續(xù)高速發(fā)展的階段，從硬件、軟件系統(tǒng)、內(nèi)容生態(tài)、應(yīng)用場景等多維度、全方位協(xié)同融合發(fā)展。XR有望成為繼智能手機(jī)之后又一劃時代終端品類，成為消費電子領(lǐng)域未來十年的黃金賽道。XR行業(yè)下游需求的快速提升也將帶動相關(guān)產(chǎn)品零組件制造行業(yè)的高速發(fā)展。

　　2、公司提前布局，掌握技術(shù)基礎(chǔ)與客戶資源

　　公司依靠自身研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢和大客戶優(yōu)勢，牢牢把握全球消費電子、移動終端、通信、新能源汽車等與電子信息產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的全球性大行業(yè)的發(fā)展趨勢，通過自研、合作及并購持續(xù)豐富精密電子零組件產(chǎn)品線，也憑借自身對于行業(yè)的理解提前布局動力及儲能電池精密零組件和消費電子領(lǐng)域新產(chǎn)品精密零組件業(yè)務(wù)，并陸續(xù)突破關(guān)鍵下游客戶，掌握了技術(shù)基礎(chǔ)與客戶資源，形成先發(fā)優(yōu)勢。

　　技術(shù)基礎(chǔ)方面，公司在精密電子零組件的研發(fā)和制造方面擁有較高的技術(shù)水平，建成了完善的研發(fā)平臺以及強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊，具備與下游客戶共同研究、同步設(shè)計能力，并自主向客戶提供并優(yōu)化整體解決方案。公司通常在客戶進(jìn)行第一個產(chǎn)品原型設(shè)計時開展配套研發(fā)，利用自身積累的高精密度、高一致性、全流程的生產(chǎn)工藝和自動化集成能力，解決客戶開發(fā)過程中的痛點和難點，在較短的時間內(nèi)通過測試并實現(xiàn)量產(chǎn)。在終端產(chǎn)品更新?lián)Q代頻率增加、產(chǎn)品型號不斷豐富的時代背景下，公司憑借行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的快速響應(yīng)及研發(fā)、制造能力，為客戶產(chǎn)品方案的持續(xù)優(yōu)化以及市場先機(jī)的搶占提供支持。

　　客戶資源方面，動力儲能電池和消費電子行業(yè)均呈現(xiàn)出明顯的“龍頭”現(xiàn)象，市場集聚效應(yīng)和頭部企業(yè)優(yōu)勢愈發(fā)明顯。在該背景下，公司始終堅持大客戶戰(zhàn)略。動力儲能電池領(lǐng)域，公司早在2017年就順利通過寧德時代的供應(yīng)商認(rèn)證，2022年12月與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步加深雙方在模組、電池Pack結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的合作。與此同時，公司已進(jìn)入國內(nèi)外其他主要動力及儲能電池及新能源整車頭部品牌供應(yīng)鏈體系。XR領(lǐng)域，公司多年配合北美大客戶產(chǎn)品研發(fā)，憑借獨特的技術(shù)能力和全面的制造能力與其建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

　　(二)項目概況

　　1、項目基本情況

　　(1)常州長盈新能源動力及儲能電池零組件項目

　　實施主體：常州長盈精密技術(shù)有限公司

　　實施地點：江蘇省常州市溧陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

　　本項目預(yù)計投資總額為118,225.00萬元。

　　(2)宜賓長盈新能源動力及儲能電池零組件項目

　　實施主體：宜賓長盈精密技術(shù)有限公司

　　實施地點：四川省宜賓市三江新區(qū)

　　本項目預(yù)計投資總額為64,450.00萬元。

　　2、項目建設(shè)的背景和必要性

　　(1)緊抓新能源汽車市場蓬勃發(fā)展的機(jī)遇，滿足下游對于動力電池精密零組件日益增長的需求

　　在碳達(dá)峰、碳中和的時代背景下，全球能源結(jié)構(gòu)變革勢在必行，汽車是碳排放的重要來源之一，中國、歐盟、美國等全球汽車主要市場正掀起一場汽車領(lǐng)域的變革，汽車電動化發(fā)展已成為普遍共識，部分國家已經(jīng)出臺燃油車禁售時間表，荷蘭、印度、英國、以色列等國家和地區(qū)將于2030年禁止傳統(tǒng)燃油車的銷售，歐盟、日本、韓國、美國(部分州)等國家和地區(qū)將于2035年實施“禁售令”，新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢。

　　根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)，2022年全球新能源汽車銷量達(dá)到1,082萬輛，同比增長61.6%，其中中國新能源汽車銷量為689萬輛，占比達(dá)63.7%，連續(xù)8年全球第一。根據(jù)EV TANK預(yù)測，2025年全球新能源汽車的銷量將達(dá)到2,542萬輛，2030年達(dá)到5,212萬輛，新能源汽車的滲透率將持續(xù)提升并在2030年超過50%。全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型發(fā)展已是大勢所趨。

　　隨著全球新能源汽車需求和滲透率快速提升，全球動力電池裝機(jī)量快速擴(kuò)張。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年全球動力電池出貨量680GWh，同比增長超80%，其預(yù)測到2025年全球動力電池出貨量將達(dá)到1,550GWh，動力電池正式邁入“TWh”時代，2030年有望達(dá)到3,000GWh。

　　下游需求快速提升將帶動新能源動力電池精密零組件行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)增速將跟隨全球鋰電產(chǎn)能擴(kuò)張而提速。公司在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)行了多年布局，并取得一定的積累，本項目擬通過購置先進(jìn)設(shè)備，引進(jìn)高技術(shù)人才，進(jìn)一步提升生產(chǎn)能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以滿足下游客戶日益增長的需求。

　　(2)全球儲能產(chǎn)業(yè)正在快速擴(kuò)張，把握儲能電池精密零組件市場發(fā)展的時代機(jī)遇

　　全球“雙碳”目標(biāo)已達(dá)成共識，世界各國積極向清潔能源轉(zhuǎn)型，儲能是建設(shè)可再生能源高占比的能源系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。隨著電化學(xué)儲能市場的快速發(fā)展，儲能電池行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年全球儲能電池出貨量122GWh，同比增長175.2%。根據(jù)GGII預(yù)測，到2025年全球儲能電池出貨量將超500GWh，到2030年儲能電池出貨量將達(dá)到2,300GWh。

　　隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，儲能產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮?，儲能電池?yīng)用場景更加廣泛，覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、輸配電側(cè)、用戶側(cè)、分布式光伏儲能、虛擬電廠等，下游頭部電池企業(yè)積極擴(kuò)大產(chǎn)能布局，預(yù)計未來全球儲能電池出貨量仍將持續(xù)快速提升，進(jìn)而帶動儲能電池精密零組件需求持續(xù)快速增長。

　　(3)規(guī)?；a(chǎn)降低單位成本，強(qiáng)化和提高公司抗風(fēng)險和盈利能力

　　與新能源動力及儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈上其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)相比，一方面，精密零組件行業(yè)經(jīng)營杠桿系數(shù)偏高，固定成本占成本比重較高，因此大規(guī)模量產(chǎn)能夠顯著攤薄單位成本;另一方面，精密零組件行業(yè)人工成本相對更高，制造業(yè)屬性突出，人均產(chǎn)值處于產(chǎn)業(yè)鏈中偏低水平，因此可通過增加自動化產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率。

　　公司是國內(nèi)先進(jìn)的精密零組件供應(yīng)商，布局新能源行業(yè)多年，近年來已形成消費類電子和新能源汽車及儲能零組件雙支柱戰(zhàn)略格局，目前公司新能源業(yè)務(wù)已步入快速增長通道，多個新能源基地已開始投產(chǎn)，產(chǎn)能逐漸釋放?？紤]到新增產(chǎn)能存在一定建設(shè)周期，公司需為未來的產(chǎn)能需求進(jìn)行前瞻性布局，未來隨著規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品良率繼續(xù)提升，公司抗風(fēng)險和盈利能力將進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3、項目建設(shè)的可行性

　　(1)國家“雙碳”目標(biāo)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為項目建設(shè)提供堅實保障

　　近年來，發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)已逐漸成為全球共識，世界主要經(jīng)濟(jì)體紛紛提出碳中和目標(biāo)及相應(yīng)措施。在2020年第七十五屆聯(lián)合國大會上，中國向世界鄭重承諾，力爭在2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰，在2060年前實現(xiàn)碳中和。而隨著節(jié)能減排的呼聲越來越強(qiáng)烈，汽車行業(yè)節(jié)能減排和“新能源+儲能”的發(fā)展趨勢已經(jīng)形成。

　　新能源汽車方面，2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，提出到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化。2021年10月，國務(wù)院發(fā)布《<中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動>白皮書》，明確提出要提升新能源汽車和新能源的應(yīng)用比例，推動新能源汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速壯大等戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　儲能方面，2021年4月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，對儲能發(fā)展的系列問題提出了整體思路，首次明確儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，為儲能行業(yè)從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展定下基調(diào)。近兩年，政策面強(qiáng)制配儲需求逐步明確，儲能行業(yè)迎來新的政策窗口期。2022年8月，工信部等七部門發(fā)布《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃(2022-2025年)》，提出有序推廣鋰電池使用，探索氫燃料電池等應(yīng)用，推進(jìn)新型儲能技術(shù)與供配電技術(shù)的融合應(yīng)用。

　　電池精密零組件是動力及儲能電池的關(guān)鍵部件，是新能源動力及儲能電池產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，在加快推進(jìn)實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的背景下，良好的政策環(huán)境鼓勵下游新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為本項目建設(shè)提供了堅實的政策保障。

　　(2)公司掌握優(yōu)質(zhì)大客戶資源，具備一定先發(fā)優(yōu)勢

　　新能源動力及儲能電池精密零組件下游行業(yè)呈現(xiàn)明顯的“一超多強(qiáng)”，國內(nèi)動力及儲能電池市場集聚效應(yīng)和頭部企業(yè)優(yōu)勢愈發(fā)明顯，進(jìn)入頭部企業(yè)供應(yīng)體系意味著更高的市場份額。根據(jù)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球新能源汽車動力電池使用量達(dá)到518GWh，其中寧德時代市場份額高達(dá)37%，排名第一，前十大企業(yè)合計市場份額達(dá)91%;2022年全球儲能電池出貨量為122GWh，其中寧德時代市場份額43%，排名第一。由于鋰電池尚未實現(xiàn)完全標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，各家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不同，大型客戶在確定供應(yīng)商前通常需經(jīng)過3-5年認(rèn)證周期，且僅選擇單一或少數(shù)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證，因此鋰電池精密零組件產(chǎn)品客戶粘性較強(qiáng)，先發(fā)企業(yè)容易把握優(yōu)質(zhì)客戶資源，形成較強(qiáng)行業(yè)壁壘。

　　公司在鋰電池精密零組件方面布局已久，早在2017年就順利通過寧德時代的供應(yīng)商認(rèn)證，正式切入寧德時代供應(yīng)鏈。2022年12月與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步加深雙方在模組、電池Pack結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的合作，為雙方后續(xù)推進(jìn)具體項目合作奠定了基礎(chǔ)。與此同時，公司已進(jìn)入國內(nèi)外其他主要動力及儲能電池及新能源整車頭部品牌供應(yīng)鏈體系，具有強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ)。

　　2016年以來，公司先后在廣東深圳、四川宜賓、江蘇常州、福建寧德、四川自貢等地建設(shè)研發(fā)制造基地，主要從事新能源動力及儲能電池精密零組件(包括電芯精密零組件、模組精密零組件、Pack精密零組件)等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，就近服務(wù)國內(nèi)外新能源龍頭企業(yè)。優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源為本次項目實施提供了市場基礎(chǔ)。

　　(3)公司擁有領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝技術(shù)和經(jīng)營管理經(jīng)驗

　　車規(guī)級動力電池和大型儲能電池通常需要由成百上千個單體鋰電池層疊組合使用，電芯、模組、Pack精密零組件的尺寸穩(wěn)定性、密封可靠性、品質(zhì)一致性等決定了電池可靠性。因此，僅有產(chǎn)品同時滿足高度精密性、一致性要求的少數(shù)大型精密零組件生產(chǎn)廠商才能具備配套供應(yīng)能力。

　　公司是國內(nèi)精密制造領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，具備強(qiáng)大的精密模具制造能力，出色的金屬、塑膠材料加工能力，以及較高的自動化水平。公司高度重視研發(fā)投入，在新能源動力和儲能電池精密零組件領(lǐng)域，公司已經(jīng)形成了從電芯結(jié)構(gòu)件、模組結(jié)構(gòu)件到Pack箱體結(jié)構(gòu)件全系列產(chǎn)品線，整合了FDS、噴粉等新工藝，是國內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供動力電池成組技術(shù)一站式解決方案的供應(yīng)商之一。

　　綜上，公司先進(jìn)且全面的生產(chǎn)工藝技術(shù)和經(jīng)營管理經(jīng)驗，為項目順利實施提供了技術(shù)和管理基礎(chǔ)。

　　4、項目投資概算

　　(1)常州長盈新能源動力及儲能電池零組件項目

　　本項目投資總額約為118,225.00萬元。

　　(2)宜賓長盈新能源動力及儲能電池零組件項目

　　本項目投資總額約為64,550.00萬元。

　　5、項目建設(shè)實施進(jìn)度和方案

　　新能源動力及儲能電池零組件項目建設(shè)總體包括裝修施工及生產(chǎn)設(shè)備定制、設(shè)備安裝調(diào)試和水電氣安裝、人員培訓(xùn)、原材料準(zhǔn)備及試生產(chǎn)等。項目分期建設(shè)，各期建設(shè)期為6個月。

　　6、項目經(jīng)濟(jì)效益

　　經(jīng)測算，新能源動力及儲能電池零組件項目具備較好的經(jīng)濟(jì)效益。項目建成達(dá)產(chǎn)后，將提升公司生產(chǎn)能力，為公司帶來更多的經(jīng)濟(jì)利益。

　　7、項目審批及備案情況

　　常州長盈新能源動力及儲能電池零組件項目已獲得《江蘇省投資項目備案證》(項目代碼：2302-320459-89-01-690992)，環(huán)評相關(guān)手續(xù)正在辦理中。

　　宜賓長盈新能源動力及儲能電池零組件項目已獲得《四川省固定資產(chǎn)投資項目備案表》(項目代碼：川投資備【2302-511599-07-02-780901】JXQB-0039號)，環(huán)評相關(guān)手續(xù)正在辦理中。

　　來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院