2023工商業(yè)儲能，智能化是下一個黃金賽道?

　　過去一年，從便攜式儲能、分布式儲能，再到家庭儲能……一系列有關“大號充電寶”的生意，憑借打破能源時空限制的同時提升對能源的利用效率，已在全世界掀起投資和創(chuàng)業(yè)的熱潮。

　　據預測，到2030年全球新型儲能需求的市場空間將突破3500億元。特斯拉創(chuàng)始人馬斯克也曾豪邁地表達了對儲能賽道的期望：未來可與汽車業(yè)務不分伯仲，甚至超越汽車業(yè)務。

　　熱鬧的賽場下，儲能市場已然爆發(fā)，但仍面臨著很多產業(yè)難題。

　　對此，元一資本認為不必過早唱衰，因為儲能市場規(guī)模的增長是確定的，即使眼前崎嶇，未來的盈利空間很有可能在瞬間爆發(fā)。

　　舉個類似的賽道，當年的動力電池與當下的儲能正經歷著一樣的過程，從“看不懂”到“趕不上”之間，擁有大量結構性機會，且已經出現(xiàn)不少這類公司和產品……

　　01 大風起兮：萬億儲能投資大躍進

　　從古至今，誰占有能源，誰就有話語權。因為能源的重要性，不僅關乎一個國家的發(fā)展和社會的穩(wěn)定，甚至影響到人類的生存命運。

　　當前，能源轉型是我國乃至全球的發(fā)展趨勢，但新能源相比傳統(tǒng)能源，不管是利用風還是太陽光來發(fā)電，都存在不穩(wěn)定性，儲能技術則是解決手段之一。

　　由此，儲能正在經歷有史以來規(guī)模最大的投資和建設周期。

　　國家能源局數據顯示，中國新型儲能裝機規(guī)模預計復合年均增長率為51%，抽水蓄能裝機規(guī)模復合年均增長率預計為13%。而儲能建設的大提速，一方面來源于雙碳目標，另一方面則在于政策、技術、資本的多方合力。

　　政策方面，僅2023年1月，全國就有14項儲能產業(yè)相關政策陸續(xù)出臺。此前的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》、《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》等一系列政策，都體現(xiàn)著國家對儲能建設的決心。

　　技術方面，主流儲能使用的鋰離子電池能量密度較10年前提高了一倍以上，而氫儲能、液流電池、鈉離子電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等新技術路徑也發(fā)展迅速。同時上游原材料如碳酸鋰價格今年以來的持續(xù)回落，促進了儲能成本的下跌。業(yè)內人士預計，今年下半年碳酸鋰價格將從去年近60萬元/噸降至35-40萬元/噸，或將促進儲能裝機量的進一步爆發(fā)。

　　政策與技術又進一步提升了投資的拉動力。2023年開局，儲能行業(yè)迎來新一輪擴產高峰，產業(yè)鏈上下游有將近二十家企業(yè)宣布最新儲能項目建設規(guī)劃。這其中不僅包含了億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源等動力電池企業(yè)，也包括了盛虹集團、東方日升等來自關聯(lián)行業(yè)的跨界者。

　　02 乘風破浪：工商業(yè)儲能智能進階

　　作為新能源時代的能源儲存和調節(jié)基礎設施，儲能家族成員眾多。從電力系統(tǒng)角度，儲能的應用場景分為發(fā)電側儲能、電網側儲能和用電側儲能。而根據需求場景的不同，可以分為大儲、工商業(yè)儲能、家庭儲能等。

　　那么，哪種儲能商業(yè)模式更有“錢”景呢?

　　不同國家電力市場結構特點不同，對應儲能市場的發(fā)展模式也不一樣。

　　比如歐美電力市場較成熟且更為市場化，其儲能商業(yè)模式也更多樣化，尤其是在歐洲國情影響下，催生了大量的家庭儲能需求。

　　相比而言，國內由于電價便宜、同時電網基礎設施完善，大儲方向是中國的發(fā)展主力，過去一年，大儲新增裝機占總新增裝機的92%。

　　但殊途同歸，無論是戶儲還是大儲，都是長坡厚雪的賽道。作為起步階段的工商業(yè)儲能，2023年又有何發(fā)展趨勢呢?

　　首先，我國分時電價的不斷細化，讓國內工商業(yè)儲能經濟性日益凸顯，換句話說，就是算得過賬了。

　　歐美國家居民用電價格高于工業(yè)用電，而我國恰恰相反。因此，我國工商業(yè)在用電成本這塊有著巨大的降本需求。

　　使用儲能劃不劃算，要看——LCOE(度電成本)，這個判斷工商業(yè)儲能經濟性的指標。當峰谷差價> 儲能LCOE時，企業(yè)安裝儲能設備自然就可以節(jié)省用電成本。理想狀態(tài)下測算，每天一充一放下儲能LCOE≈0.63元/kwh，最新的數據顯示，已有11省的峰谷價差超過0.7元/kWh。

　　在未來峰谷價差逐漸增大的趨勢下，安裝工商業(yè)儲能不僅能有效減少電費，還能緩解曾經的“限電”政策帶來的用電焦慮。一舉兩得下，需求自然不斷提升。

　　其次，工商業(yè)儲能獲得資本關注的另一個驅動力，在于產品正朝著數字化、智能化方向發(fā)展。

　　去年，中國電力科學研究院資深專家來小康，在公開場合表示，高通量計算、先進制備技術、分析測評技術、電池管理技術、傳感技術等支撐技術是儲能的基礎。

　　為什么這么說呢?除了經濟性，安全性也是工商業(yè)儲能發(fā)展繞不開的剛性法則，在保障用電安全方面，數字化顯然比經驗更管用。

　　隨著儲能項目裝機規(guī)模的快速增長，應用場景也越發(fā)的復雜，安全性就成為了儲能產業(yè)的達摩克利斯之劍。據GGII不完全統(tǒng)計，2017-2022年間，全球發(fā)生超70起儲能安全事故。前車之鑒告訴我們，儲能產業(yè)絕不只關乎技術和生產，保障儲能系統(tǒng)安全，產業(yè)才能行穩(wěn)致遠。

　　目前，很多企業(yè)也在建設儲能運維平臺，但大部分只有數據展示功能。因此，儲能數字化程度亟需加深。

　　以電化學儲能系統(tǒng)為例，EMS和BMS都是主要的數字化技術應用地。在AI、邊緣計算等前沿技術賦能下，BMS產品的電池系統(tǒng)安全診斷、長壽命運維、系統(tǒng)經濟性指標診斷等高級功能，將是未來各廠商之間產生差異化競爭的核心要點。

　　而基于我國的國情，工商業(yè)儲能大都不需要接受電網調度。因此作為儲能系統(tǒng)大腦的EMS，主要負責的是本地能量管理。數字化技術亦將是保障操作安全，支持毫秒級快速響應，實現(xiàn)儲能子系統(tǒng)設備集成管理和集中調控等方面。

　　元一資本注意到，眾多新銳企業(yè)如深圳華工能源、大秦新能源等，正在為行業(yè)提供工商業(yè)數字化能源解決方案，或將進一步助力工商業(yè)儲能的數字化運維，安全性和經濟性“兩手同抓”。

　　最后，安裝儲能系統(tǒng)，也將成為企業(yè)打開ESG標準的一張重要名片。

　　近年來，ESG風口下，符合ESG標準的企業(yè)，意味著走在了經濟發(fā)展和產業(yè)升級的方向上，而不具備ESG標準的公司，則被認為不具備可持續(xù)發(fā)展的能力。因此，安裝儲能將助力企業(yè)踐行可持續(xù)發(fā)展理念。

　　03 風來潮涌：新型電力系統(tǒng)下的產業(yè)機遇

　　較之于大儲在旗幟鮮明的政策下大步闊進，方興未艾的國內工商業(yè)儲能也在電力市場化改革中嗅到了機會。

　　要知道，儲能的發(fā)展一定是伴隨著新型電力系統(tǒng)的發(fā)展而發(fā)展。去年，南方區(qū)域電力市場已經啟動試運行，接下來，全國統(tǒng)一電力市場也在加速構建，相關政策已明確，將適時引入儲能等市場主體參與綠色電力交易。

　　換句話說，未來隨著電力市場改革的進一步深入，工商業(yè)儲能也將有更多機會參與到更大的現(xiàn)貨市場，從而持續(xù)拓寬收益渠道。

　　舉個例子，南方區(qū)域電力市場明確輔助服務，也是電力市場交易品種的重要組成部分。輔助服務是指為維護電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，保證電能質量，除正常電能生產、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網經營企業(yè)和電力用戶提供的參與調頻、短時調峰等服務。

　　工商業(yè)儲能雖然容量較小，但可通過虛擬電廠以聚合的方式參與電力市場交易。在此前的文章《2022虛擬電廠，勇闖市場化“深水區(qū)”》中，元一資本就說過，虛擬電廠作為“電的智能搬運工”，既能緩解電網的用電壓力，也能幫助分布式儲能將多余的電出售。

　　因此，工商業(yè)儲能也可以通過在電力市場上提供輔助服務收獲新的盈利渠道。

　　未來，隨著全國統(tǒng)一電力市場的加速構建、虛擬電廠技術的成熟應用，工商業(yè)儲能市場的潛力將會進一步得到激發(fā)。隨著諸多“錢景”驅動，國內工商業(yè)儲能裝機空間也有將迅速打開。

　　儲能產業(yè)的競爭領域，已經超越了電池技術，開始比拼起系統(tǒng)化儲能解決方案的設計。對中國企業(yè)來說，從簡單的電池、PCS供應商，轉向更具價值的綜合方案解決者……這條路必定艱難，但卻是難而正確的路。（文 | 錢皓頻道）