?經(jīng)過近十年時間的積淀，通威集團旗下光伏資產(chǎn)證券化只差“臨門一腳”。5月9日，通威股份將召開股東大會審議合肥通威100%股權(quán)并購事項。對此，通威股份副董事長、董秘嚴虎在接受記者采訪時表示，經(jīng)過幾年來的整合，光伏行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局已大變，公司堅定看好光伏業(yè)的發(fā)展前景，并將穩(wěn)步推進“農(nóng)業(yè)+光伏”兩大產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
根據(jù)此前公布的方案，通威股份擬以10.92元/股向通威集團發(fā)行股份購買其所持有的合肥通威100%股權(quán)，交易對價49.8億元。同時，該公司擬以相同價格向不超過10名特定對象非公開發(fā)行2.75億股，募集資金30億元，用于合肥通威二期2.3GW高效晶硅電池片項目(21億元)及補充合肥通威流動資金(8.5億元).
通威集團自2007年介入光伏領域，相繼構(gòu)建了“上游多晶硅—中游電池片—下游電站”光伏產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務格局。合肥通威處于中游電池片環(huán)節(jié)，主要從事晶硅電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前擁有超過2GW的多晶硅電池產(chǎn)能以及350MW組件產(chǎn)能。其產(chǎn)品主要性能指標上已達到國內(nèi)先進水平，積累了較強的市場及品牌優(yōu)勢。合肥通威承諾，2016-2019年凈利潤分別不低于3.95億元、6.08億元、7.69億元和8.20億元。以此計算，承諾期內(nèi)平均收購PE為8.43倍。
此前，通威集團已經(jīng)通過重組注入了包括光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游的“漁光一體”、“農(nóng)戶等屋頂電站”等光伏電站投資和運營業(yè)務，以及光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅生產(chǎn)、銷售及相關(guān)業(yè)務。此次重組一旦完成，通威股份將形成相對完整的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。
“由于多種原因，光伏產(chǎn)業(yè)此前產(chǎn)能嚴重過剩，經(jīng)過近幾年的行業(yè)整合，目前光伏業(yè)已經(jīng)進入健康有序的發(fā)展階段”，嚴虎稱，公司將抓住行業(yè)整合后的發(fā)展機遇，充分依托農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢和光伏產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢，借力光伏產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)、供應安全水產(chǎn)品，將公司打造為業(yè)內(nèi)具有核心競爭力的綠色農(nóng)業(yè)及綠色能源供應商。
