?2016上半年中國(guó)市場(chǎng)的超額搶裝、美印市場(chǎng)的大幅成長(zhǎng)，推升今年總需求高達(dá)69.5GW(吉瓦)。TrendForce集邦科技旗下新能源研究品牌EnergyTrend(集邦新能源網(wǎng))預(yù)估，2017年將首見(jiàn)光伏需求幾近零成長(zhǎng)，嚴(yán)重供過(guò)于求恐使明年下半再現(xiàn)價(jià)格失序風(fēng)暴，不僅組件價(jià)格2017年全年跌幅將超過(guò)10%，中上游多晶硅、硅片、電池片價(jià)格都可能再創(chuàng)新低，故明年各企業(yè)皆把降本列為首要目標(biāo)，迎戰(zhàn)2017年產(chǎn)業(yè)低谷。
中美日三大市場(chǎng)需求同步衰退，整體供應(yīng)鏈利潤(rùn)低于2016年
受到中國(guó)2017年光伏指標(biāo)略低于2016年度、美國(guó)搶裝熱潮稍減、日本躉購(gòu)費(fèi)率(FiT)持續(xù)下調(diào)等不利因素影響，EnergyTrend預(yù)估，2017年前三大太陽(yáng)能需求國(guó)排名將出現(xiàn)變化，崛起中的印度可能取代日本，登上第三需求大國(guó)的寶座。
然而，印度及新興市場(chǎng)的成長(zhǎng)幅度未能彌補(bǔ)中、美、日的需求衰退，一線組件廠為鞏固出貨，其2017年報(bào)價(jià)頻破底，預(yù)估組件市場(chǎng)均價(jià)將由2017年初的US$0.38/W，跌至年底的US$0.33/W，不僅中上游廠商將面臨極大虧損，一線組件廠也難維持過(guò)去15%以上的毛利區(qū)間。整體而言，2017年光伏供應(yīng)鏈由上至下利潤(rùn)都將低于2016年水平。
第三地產(chǎn)能釋放、各地趨于同價(jià)
此外，自2014年美國(guó)對(duì)兩岸祭出「雙反」制裁后，光伏電池、組件布建產(chǎn)能在東南亞以避開(kāi)高額稅率，并享有較佳的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，第三地產(chǎn)能獲利良好。然而，中國(guó)一線大廠海外大舉擴(kuò)產(chǎn)，連帶使美、歐現(xiàn)貨價(jià)格近期快速下殺，過(guò)去因貿(mào)易壁壘而成為高價(jià)市場(chǎng)的美、歐兩地，目前價(jià)格扣除運(yùn)費(fèi)已幾近與中國(guó)市場(chǎng)同價(jià)。在明年全球組件價(jià)格將更趨一致下，第三地產(chǎn)能的決勝并非取決于產(chǎn)能多寡，而是能否產(chǎn)出單晶或單晶PERC等差異化產(chǎn)品。
EnergyTrend研究副理林嫣容指出，特別是對(duì)于在第三地只以生產(chǎn)電池片、代工為主力的臺(tái)廠而言，利潤(rùn)將被持續(xù)走低的海外組件價(jià)格壓縮，難見(jiàn)優(yōu)勢(shì)，須嚴(yán)防第三地產(chǎn)能反成企業(yè)營(yíng)運(yùn)包袱。
PERC放量領(lǐng)航單晶市占超過(guò)32%
觀察PERC產(chǎn)量變化，EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，今年全球PERC產(chǎn)能已達(dá)13GW，產(chǎn)量卻不到4.5GW，隨著廠商產(chǎn)量、效率提升，2017年P(guān)ERC產(chǎn)量有望倍增。受惠于PERC產(chǎn)品的高性價(jià)比及領(lǐng)跑者計(jì)劃加溫，單晶市占率在今明兩年持續(xù)提升，尤其明年5.5GW的領(lǐng)跑者計(jì)劃中單晶占有率可能接近八成，推升單晶在全中國(guó)市占將接近四成。林嫣容表示，單晶除在中國(guó)內(nèi)需大展鵬圖外，PERC也逐漸拓展出海外市場(chǎng)，2017年海外單晶市占將顯著成長(zhǎng)，全球單晶占比將由今年的23.5%上升到明年約32%，后市可期。
價(jià)格崩跌，金剛線助多晶力挽狂瀾
2017年黑硅技術(shù)仍是金剛線切多晶產(chǎn)品的最大瓶頸，但由于價(jià)格崩跌在即、單晶市占率擴(kuò)張，金剛線切多晶硅片已勢(shì)在必行。由于企業(yè)現(xiàn)金水位仍然緊張，EnergyTrend預(yù)估，企業(yè)將考慮以濕法、或是添加劑的形式量產(chǎn)黑硅產(chǎn)品。
整體而言，產(chǎn)業(yè)供需失衡及終端市場(chǎng)需求的劇烈波動(dòng)，造成今明兩年太陽(yáng)能售價(jià)急遽崩跌，企業(yè)必須透過(guò)PERC與黑硅技術(shù)達(dá)成降本，甚至提升產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。
同時(shí)，因應(yīng)價(jià)格將再度失序，產(chǎn)業(yè)鏈都將重新思考產(chǎn)品及營(yíng)利模式的布局，未能提升競(jìng)爭(zhēng)力的廠商將難以度過(guò)嚴(yán)苛市況。林嫣容表示，無(wú)論是隨單晶市占提升而增加單晶產(chǎn)能配比、導(dǎo)入金剛線或是黑硅產(chǎn)品、或因應(yīng)趨勢(shì)跨入下游或分布式市場(chǎng)，2017年企業(yè)定位都需更明確，以防止被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。
