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陳宗法:供給側結構性改革與發(fā)電行業(yè)的未來

作者:陳宗法 發(fā)布時間:2016-11-09   來源:能源雜志

  發(fā)電行業(yè)在“十二五”期間經(jīng)營發(fā)展實現(xiàn)了逆勢上揚、“業(yè)績置頂”。隨著政策市場環(huán)境的復雜多變,2016年全行業(yè)開始“轉(zhuǎn)折向下”,出現(xiàn)了量價齊跌、效益下滑、企業(yè)分化的格局,如何推進供給側結構性改革、針對性地落實“三去一降一補”的五大任務?

  這關系到發(fā)電行業(yè)目前生存的環(huán)境和未來的發(fā)展出路,需要政府部門、發(fā)電企業(yè)、社會投資主體作出統(tǒng)籌謀劃、突出重點、多措并舉、落到實處。

  達成共識是一致行動的前提

  從行業(yè)視角,作為一名業(yè)內(nèi)人士近幾年時常通過媒體呼吁我國電力市場出現(xiàn)了普遍過剩,一些省份或局部地區(qū)出現(xiàn)了絕對過剩,希望不要再“任性”發(fā)展。這種觀點盡管越來越得到業(yè)內(nèi)外人士的認可,但對電力市場過剩的性質(zhì)、程度,仍有認識上的差異,一些電力研究機構或協(xié)會常常喜歡用國內(nèi)人均用電量與歐美的差距作簡單比較,并沿用歷史數(shù)據(jù)對未來電力需求作出預測,樂觀得出“十三五”電力消費彈性系數(shù)為1左右,全社會用電量增速高達7.3%甚至8.4%。

  事實上,我國全社會用電量增長已連下三個臺階:“十五”:增長13%;“十一五”:增長11.1%;“十二五”:增長5.7%?!笆濉庇捎谛鲁B(tài)下經(jīng)濟增長保持L型走勢,經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化升級,服務業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)增速快于一般工業(yè),單位GDP能耗繼續(xù)下降,多數(shù)專家判斷電力需求增速將低至3.8-4.8%,供需矛盾將成為最嚴峻的挑戰(zhàn)。目前,火電設備平均利用率已從5年前的60%下降45%左右,大量機組處于停備狀態(tài);我國西南、北方區(qū)域還普遍存在棄水、棄風、棄光現(xiàn)象。2015年,我國全社會用電量只增長0.5%,為1974年以來最低水平;發(fā)電平均利用小時僅為3,969小時,下降349小時,已連續(xù)4年下降。即使2016年1-9月全社會用電量實際增長4.5%,好于中電聯(lián)預計2.5%(原1-2%),但發(fā)電利用小時仍在持續(xù)下降(179小時),火電下降更快(213小時)。今后火電“4000小時”這個低線能否守住還有待觀察??梢姡覈娏Ξa(chǎn)能嚴重過剩,系統(tǒng)性風險增加,應該是不爭的事實。

  “三去一降一補”具體到發(fā)電行業(yè)而言,重點是推進發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和電源結構調(diào)整,嚴控規(guī)??偭?,減少無效供給,擴大經(jīng)濟可靠和綠色低碳供給,增強供給結構對電力需求變化的適應性和靈活性,提高全要素生產(chǎn)率?!叭ギa(chǎn)能”是發(fā)電行業(yè)目前面臨矛盾的主要方面,是推進供給側改革的“牛鼻子”,應該成為業(yè)內(nèi)外最為急迫的頭等大事?!叭齑妗北M管由于電力產(chǎn)品單一、產(chǎn)供銷實時平衡,不存在這個問題,但關鍵是如何加快發(fā)展儲能技術?!叭ジ軛U”、“補短板”也是發(fā)電企業(yè)面臨的兩個難題、兩臺大戲?!敖党杀尽笔且豁椌C合性的基礎工作,是發(fā)電企業(yè)永恒的定律,特別在“十三五”系統(tǒng)性風險大幅度增加、煤炭價格反彈的形勢下,必須牢不動搖。同時,要向用戶需求側延伸,做好綜合能源供應和各種增值服務,擴大電力需求。只有圍繞重點,多措并舉,協(xié)同配合,才能將供給側結構性改革落到實處。

  今年以來,煤炭行業(yè)去產(chǎn)能工作取得初步成效:市場供求過剩矛盾緩解,下半年還出現(xiàn)煤價過快上漲、供應偏緊的勢頭,煤炭企業(yè)經(jīng)營狀況得到改善。因此,發(fā)電行業(yè)要堅決落實中央部署,借鑒煤炭行業(yè)經(jīng)驗,達成行業(yè)共識,在“政府監(jiān)管、市場引導”下,各類投資主體強化自我約束,一致行動,著力化解電力特別是火電過剩產(chǎn)能,增強電力供給的有效性,努力實現(xiàn)“兩個目標”:一是提高火電設備利用效率,基本扭轉(zhuǎn)“三棄現(xiàn)象”,以優(yōu)質(zhì)服務擴大工商用戶的電力需求,努力實現(xiàn)電力市場供需的再平衡;二是做到電價合理、穩(wěn)定可靠、調(diào)峰性能好、排放標準低。

  “有形之手”率先打出調(diào)控“組合拳”

  隨著電力供需矛盾的日益尖銳、能源清潔轉(zhuǎn)型步伐的加快以及霧霾天氣的頻繁出現(xiàn),近幾年特別是2015年下半年以來,國家發(fā)改委、能源局已先于發(fā)電企業(yè)下手,打出了調(diào)控煤電過快發(fā)展的“組合拳”。

  一是設立煤炭消費總量、碳減排“天花板”。到2020年,能源消費總量控制在48億噸標煤,其中:煤炭消費42億噸,占比控制在58%以下;非化石能源消費占比15%以上;單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40~45%。

  二是嚴控煤電新建規(guī)模,積極化解過剩產(chǎn)能。建立煤電建設風險預警機制。推出限制煤電發(fā)展“三個一批”(取消、緩核、緩建),淘汰煤電落后產(chǎn)能。重點管控東北地區(qū)、山西省的煤電項目發(fā)展,直接叫停9省8家企業(yè)15個煤電建設項目1240萬千瓦;加大對紅色省份自用煤電項目規(guī)劃建設的調(diào)控力度:尚未核準的,暫緩核準;已經(jīng)核準的,暫緩開工;2016年開工的,停止建設;2015年底以前開工的,把握好投產(chǎn)節(jié)奏。嚴控煤電建設項目用地審查、專項監(jiān)管,規(guī)范開工建設秩序,嚴肅處理違規(guī)項目。“十三五”期間,前三年原則上不上新的煤炭項目;前兩年煤電核準處于“冰凍期”。

  三是降電價,穩(wěn)增長,政府、市場雙管齊下。去年12月,中央經(jīng)濟工作會議明確提出“要降低電價,推進電價市場化改革,完善煤電價格聯(lián)動機制”。過去3年,國家發(fā)改委4次下調(diào)燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價,累計下調(diào)每千瓦時7.2分;去年又推出新電改,市場交易電價下降,全社會工商用戶年度降低用電成本超過1500億元,實實在在享受了電改紅利。

  四是煤電環(huán)保政策層層加碼、日益嚴苛。全面實施燃煤電廠超低排放改造,現(xiàn)役、新建燃煤發(fā)電機組平均煤耗分別低于310、300克/千瓦時。啟動碳排放份額的分配和碳排放權交易市場,設置非水電可再生能源配額(9%),下一步擬對煤電開征碳稅。

  除嚴控煤電外,國家還改變過去對風光電一味鼓勵發(fā)展的政策,調(diào)低新能源標桿電價,設立風電建設監(jiān)測預警機制,并在“十三五”放緩發(fā)展節(jié)奏,力爭2年內(nèi)將棄風、棄光控制在合理水平。

  可見,國家有關部門通過“有形之手”對煤電發(fā)展舉起“砍刀”,發(fā)文之密,力度之大,史上罕見。這些宏觀調(diào)控措施,從長遠看,有利于緩解電力產(chǎn)能過剩,實現(xiàn)電力市場的再平衡,促進電力行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,但要全面見效仍需時日。每一個省份、每一個發(fā)電企業(yè),都要做好貫徹落實。當然,中央政府部門要注意宏觀政策的連貫、頻度、力度,避免給發(fā)電企業(yè)、社會投資由于項目突然叫停引起的系列損失(如違約索賠、利息損失、造價升高等),地方政府部門要減少對項目開工的行政干預,也要防止發(fā)電企業(yè)由于政策嚴控產(chǎn)生“最后反彈”。特別值得一提的是,政府部門出臺規(guī)劃、監(jiān)管舉措要與新電改趨向、電力市場做好對接,要更多地注意發(fā)揮市場對投資引導、資源配置的作用。

  新電改下“無形之手”初顯威力

  去年,我國推出了新電改——電力市場化改革,通過“管住中間、放開兩頭”,讓電力行業(yè)從半封閉走向更開放,從集中單一走向分散多元,讓社會資本、電力消費者擁有參與權、選擇權。同時,新電改將突破計劃電量、政府定價的傳統(tǒng)模式,直接交易、市場化定價電量比重大幅度增加。按照進度,2016年直接交易電量占工業(yè)用電量30%,2018年占100%;2020年商業(yè)用電量全部放開。

  如前所述,由于電力產(chǎn)能過剩嚴重,隨著新電改的試點推進,電力市場競爭變得直接、激烈,電價信號變得敏感,電力需求側響應變得積極,影響發(fā)電企業(yè)盈虧的因素復雜多變。目前,發(fā)電企業(yè)“打折讓利”已成常態(tài),“降價潮”席卷全國。在一些“先行先試”省區(qū)和西南、西北、東北等電力嚴重過剩區(qū)域表現(xiàn)得更加明顯,已開始體會到來自電力市場競爭的壓力和經(jīng)營業(yè)績的快速下滑。據(jù)統(tǒng)計,2015年某全國性發(fā)電集團公司市場電量超過600億千瓦時,占銷售電量的13.4%,平均電價每千瓦時0.303元,比批復電價平均降低9.3分,一年減收56億元。2016年上半年市場交易電量439.67億千瓦時,占銷售電量的21%,平均電價每千瓦時降低6.4分,減收28.14億元。預計全年市場交易電量將超過1200億千瓦時,占全年電量的25%。再如水電大省云南,計劃2016年市場電量500億千瓦時。上半年,全省實際達331億千瓦時,占全網(wǎng)統(tǒng)調(diào)電量的39.6%,火電平均降價0.15元/每千瓦時,火電出現(xiàn)了全區(qū)域虧損的局面。從長遠看,隨著電力裝機剛性增長與電力需求迅速下降矛盾的日益尖銳,電力市場化競爭將進一步加劇,發(fā)電行業(yè)未來將出現(xiàn)盈虧分化,優(yōu)勝劣汰,兼并重組,尋求“后電改時代再平衡”。

  2002年上一輪電改以來,我國發(fā)電企業(yè)盡管經(jīng)歷了電力投資、煤炭市場的殘酷洗禮,但并未真正經(jīng)歷電力市場的競爭。近兩年新電改試點區(qū)域的電力市場建設才剛剛開始。 “十三五”,新建機組直接參與市場交易,風光電等新能源進入市場大勢所趨,電源項目招投標、用電大戶擇優(yōu)選擇發(fā)電企業(yè)或售電公司將會涌現(xiàn),全面競價時代即將到來,發(fā)電企業(yè)最大挑戰(zhàn)將會來自電力市場。面對量價齊跌、激烈競爭的電力市場,一些發(fā)電企業(yè)不得不調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,以市場為導向,以用戶為中心,努力建設一流的綜合能源服務供應商??梢灶A見,通過推進新電改,電力市場這只“無形之手”的威力將逐步放大,倒逼市場主體“去產(chǎn)能”。

  社會投資主體亟需自我約束

  2015年,受審批權下放、效益不錯的影響,火電企業(yè)投資沖動強烈,裝機大幅度逆勢增長?;痣娀ㄍ顿Y完成1396億元,增長22.0%;凈增火電裝機6400萬千瓦,為2010年以來年度投產(chǎn)最多的一年。截至2015年底,火電裝機累計達到9.90億千瓦,增長7.8%,遠大于電力需求的增長。火電利用小時大幅下降至4329小時,創(chuàng)1969年以來的最低值。

  近年來,究竟是什么投資主體在推波助瀾呢?2015年,五大發(fā)電集團新增裝機4860萬千瓦,占全國新增裝機比重37.46%,同比增長4.46%。整個“十二五”期間,五大發(fā)電集團裝機從2010年的47346萬千瓦增長到2015年的66496萬千瓦,五年增長40.45%,低于全國整體水平16個百分點,導致五大發(fā)電集團裝機容量占全國比重連續(xù)5年下降,從2010年49.21%下降到2015年44.13%,降低了5個百分點??梢姡宕蟀l(fā)電集團已關注到了電力過剩的危機,調(diào)低了發(fā)展速度。但是,其他社會投資主體,尤其是社會資本、地方能投公司仍在快速擴張,而政府部門對這類主體的調(diào)控影響力又較弱。據(jù)悉,一些發(fā)電集團正在逐步改變過去在電力短缺大背景下“干了再說”做法,努力克服過去一些國企“急性、任性、慣性”的發(fā)展通病,實現(xiàn)理性發(fā)展,避免形成新的不良資產(chǎn)、“僵尸企業(yè)”。今年年中會議,華電集團決定暫緩建設1500萬千瓦煤電項目;國電集團堅持有進有退,決定取消6個火電項目,緩建幾個煤電項目,希望在業(yè)內(nèi)能起到示范、引領作用。

  因此,各類投資主體均要以維護行業(yè)利益為重,堅持價值思維,強化市場意識,吸取煤炭、鋼鐵行業(yè)教訓,改變過去單純擴張型戰(zhàn)略,綜合運用穩(wěn)定型、收縮型等組合戰(zhàn)略,加強市場聯(lián)盟,建立基本平衡的電力市場。特別要防止“十三五”發(fā)展規(guī)劃編制過大,防止電力項目盲目擴張,防止產(chǎn)業(yè)鏈過度延伸,導致產(chǎn)能過剩繼續(xù)惡化,陷入“囚徒困境”。令人欣慰的是,今年以來,我國火電新增裝機呈現(xiàn)逐月下滑走勢,1-9月投產(chǎn)火電2901萬千瓦,比去年同期幾乎減少1000萬千瓦,大幅下降26.6%。

  去杠桿、補短板: 唱好“兩臺大戲”

  “去杠桿”、“補短板”是發(fā)電企業(yè)面臨的另外兩個難題、“兩臺大戲”,同樣需要積極應對,協(xié)同配合,才能將供給側結構性改革落到實處。

  “去杠桿”,關鍵要嚴控投資規(guī)模、加大資本運作力度、提高降本增效與瘦身健體的能力。代表性的五大發(fā)電集團,其資產(chǎn)負債率一直處于高位運行,盡管比2008年最高時85%有所下降,2015年末仍高達82.3%,而央企平均資產(chǎn)負債率為66.2%,國際先進電力集團基本都在70%以下。一個發(fā)電集團每年光財務費用就有200多億元。高負債率下的財務杠桿效應使得財務成本侵蝕大量利潤,經(jīng)營風險較大,降低杠桿率、提高資金風險防范能力尤為緊迫。

  “補短板”,也是今后培育、增強核心競爭力一項重要手段。目前,能源電力集團還普遍存在一些“短板”:非電產(chǎn)業(yè)盈虧分化、效益下滑,煤炭、煤化工、鋁業(yè)等普遍虧損,出現(xiàn)“以電補煤、以電補鋁”現(xiàn)象;成立以來盈利好的周期不長(4年),營業(yè)收入2015年出現(xiàn)首次負增長(-7%);各發(fā)電集團、各區(qū)域發(fā)展很不平衡,企業(yè)虧損面仍占30-40%,一些低效資產(chǎn)、僵尸企業(yè)需要處理;一次能源的轉(zhuǎn)化效率還不高(41%左右),節(jié)能環(huán)??冃в写訌?;市場競爭力較弱,電力終端客戶服務能力亟需加強;能源結構優(yōu)化任務艱巨,產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展效應不強;“走出去”還有較大的提升空間等。整體而言,企業(yè)的核心競爭力還不強。而且,“十三五”發(fā)電行業(yè)政策市場環(huán)境多變,挑戰(zhàn)大于機遇,不確定性、利空因素大幅增加,整體經(jīng)營業(yè)績將 “轉(zhuǎn)折向下”,同時,發(fā)電行業(yè)同質(zhì)化競爭不斷加劇,發(fā)電企業(yè)首先要面向未來,以生存為本,樂觀應對,等待轉(zhuǎn)機,并積極通過“揚優(yōu)勢、補短板、推創(chuàng)新”,建立相對競爭優(yōu)勢,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  “一個面向、三個轉(zhuǎn)型”是發(fā)電企業(yè)必由之路

  如前所述,目前電力市場普遍過剩。國家嚴控煤電,風光電發(fā)展也受限制,非電產(chǎn)業(yè)效益分化、整體虧損,未來發(fā)電行業(yè)的發(fā)展出路在哪兒呢?

  “十二五”末,一些能源電力集團紛紛制定“十三五”發(fā)展規(guī)劃,確定戰(zhàn)略目標。總體上講,規(guī)劃思路有變化、有進步,但基本是過去發(fā)展思路的慣性延續(xù),各種電源項目的梳理匯總,缺乏實質(zhì)性變革與創(chuàng)新。具體表現(xiàn)為:(1)仍沒有完全跳出傳統(tǒng)的煤電發(fā)展領域,就發(fā)電論發(fā)電,對打造新的電力產(chǎn)業(yè)鏈、進入新業(yè)態(tài)舉措不多;(2)發(fā)展思路仍然突出規(guī)模擴張,對未來電力市場形勢的判斷偏樂觀,更談不上如何應對電力產(chǎn)能過剩、市場激烈競爭、實現(xiàn)產(chǎn)需平衡問題;(3)發(fā)展思路對如何納入用戶需求側管理、強化不同產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同,實現(xiàn)縱向“源—網(wǎng)—荷—儲”協(xié)調(diào)優(yōu)化,橫向多能源互補優(yōu)化的格局著力不夠。

  “十三五”期間,我個人認為發(fā)電企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展,一方面要積極推進供給側結構性改革,改善目前嚴峻的政策市場環(huán)境,減少系統(tǒng)性風險;另一方面存量資產(chǎn)要超低排放、超低能耗、提質(zhì)增效、兼并重組,增量發(fā)展要聚焦電力主業(yè)、轉(zhuǎn)型升級、向下延伸、對外拓展。具體講,要突出“一個面向(電力市場)、三個轉(zhuǎn)型”:

  ——清潔轉(zhuǎn)型,即由傳統(tǒng)粗放的生產(chǎn)方式向綠色低碳、安全高效轉(zhuǎn)型,加速推進清潔替代。大力發(fā)展非化石能源,加速清潔替代和電能替代,是全球能源發(fā)展大趨勢。目前,一些發(fā)電集團普遍存在火電比重偏高,清潔能源比重尤其是非水電可再生能源比重偏低。因此,發(fā)電企業(yè)一方面要繼續(xù)堅持清潔轉(zhuǎn)型;另一方面也要因地制宜,把握水電、核電發(fā)展節(jié)奏,風光電要著力轉(zhuǎn)換空間發(fā)展布局,重點在中東部和南方地區(qū)、海上發(fā)展,“三北”地區(qū)要嚴加控制,就近消納,積極外送,著力解決“三棄現(xiàn)象”。

  ——國際化轉(zhuǎn)型,即由國內(nèi)發(fā)電集團進一步向國際化的世界一流能源集團轉(zhuǎn)型。利用既有的技術、區(qū)域優(yōu)勢,積極融入國家“一帶一路”、“互聯(lián)互通”戰(zhàn)略,加快海外能源項目的投資開發(fā)和工程承包、技術服務,并成立專門并購小組,加速海外資產(chǎn)并購力度,提高境外資產(chǎn)、收入的比重;利用金融平臺,拓展海外低成本融資(國際項目融資、銀團貸款、貿(mào)易融資、特許權融資等)。同時,要高度重視防范境外投資并購風險,真正做到“效益可觀、能力可及、風險可控”。

  ——戰(zhàn)略定位轉(zhuǎn)型,即由生產(chǎn)型發(fā)電集團或能源集團向綜合能源供應商轉(zhuǎn)型,堅持能源生產(chǎn)與綜合服務并重?!笆濉?,發(fā)電集團要抓住新電改與經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型新機遇,突破單一發(fā)電業(yè)務的束縛,以戰(zhàn)略高度圍繞電力主業(yè)“上下延伸”,除了優(yōu)化煤體一體產(chǎn)業(yè)鏈外,重點要積極進入配售電領域、供冷供熱供氣領域,以及相關的新業(yè)態(tài),包括充電樁、分布式能源、抽水蓄能、儲能技術、水務板塊、油氣管網(wǎng)、智能電(熱)網(wǎng)、微網(wǎng)、泛能網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng),綜合能源供應等,實現(xiàn)發(fā)(配)售一體、冷熱電三聯(lián)供、熱力源網(wǎng)一體,培育新的業(yè)務板塊與效益增長點。同時,以客戶為導向,堅持能源生產(chǎn)與綜合服務并重,向客戶提供多種綜合增值服務、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā),如代理售電、用能信息、電量回購、節(jié)能咨詢、合同能源管理等。

      關鍵詞: 發(fā)電,電改

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