“平價”前夜的風電產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整已顯露端倪。近來，華銳風電退市、湘電風能轉(zhuǎn)讓。昔日產(chǎn)業(yè)明星，如今黯然謝幕。業(yè)內(nèi)預計，即使兩家企業(yè)能“挺”過當下，也難以“挺”過競爭更激烈的平價時代。
伴隨“平價”來臨，延續(xù)多年的固化市場有望打破，競爭格局或?qū)⒅厮埽?ldquo;舊王將退，新王當立”將激蕩一個新的時代。
整機商加速分化
華銳風電、湘電風能曾是我國風電整機行業(yè)里的“老品牌”，他們的“隕落”除了其自身問題外，也透露出風電主機商正在經(jīng)歷艱難時刻。
最近，上市風電企業(yè)發(fā)布的年報反映出，整機企業(yè)競爭加劇，凈利潤正在“縮水”。金風科技2019年歸母凈利潤同比下降31.30%;運達股份規(guī)模凈利潤下降11.42%。風機銷售業(yè)務的贏利效應大幅削弱。
風電整機商相關(guān)人士向記者坦言：“去年看上去‘光鮮’，背后飽含心酸。尤其是去年上半年，低中標價、高上游價格，壓得有點喘不上氣。今年仍需‘勒緊褲腰帶’過日子。”
在業(yè)內(nèi)人士看來，隨著“平價”時代來臨，平價上網(wǎng)項目將逐漸成為風電裝機增長的主要推動力。“平價”將倒逼風電整機價格合理下降，同時，更會倒逼風電整機企業(yè)提升技術(shù)能力和整體方案解決能力。
中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風力機械分會副秘書長年方清向記者表示，平價之后，風電行業(yè)對整機的可靠運行提出更高要求，未來絕大部分市場份額將流向頭部5、6家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升是必然趨勢。
與此同時，在風電開發(fā)領(lǐng)域也將呈現(xiàn)出聚攏之勢。
在中國能源建設(shè)集團北京電力建設(shè)有限公司(專業(yè))子公司副總經(jīng)理肖棟看來，龍頭公司將借助自身規(guī)模優(yōu)勢，率先搶占供應鏈份額，確保今年交付量。“在平價時代和海上風電市場，大型電力國有企業(yè)是絕對主力軍。”
國信證券分析師方重寅認為，風電開發(fā)市場將從原來的70-80家企業(yè)快速聚攏至10-15家。由于大型央企的設(shè)備招標、工程建設(shè)均有嚴格規(guī)范的要求，這有利于風電供應鏈的體系優(yōu)化和業(yè)績提升，也會進一步加劇整機商的分化。
“平價”或成分水嶺
從近年來風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況來看，重大的政策出臺或新技術(shù)的興起都或多或少地對產(chǎn)業(yè)格局變化產(chǎn)生影響，但業(yè)內(nèi)預計，“平價”對于產(chǎn)業(yè)格局重塑的影響將是空前的。
“過去，在標桿電價時代，較高的補貼電價不需要行業(yè)精耕細作，而在平價時代，開發(fā)商對于發(fā)電量和度電成本更加敏感，這對整機商的技術(shù)能力提出了更高要求。‘平價’或成分水嶺，迫使技術(shù)能力差的整機商出局。” 一位開發(fā)企業(yè)相關(guān)負責人稱。
“風電平價時代，產(chǎn)業(yè)格局面臨重新洗牌。”一位知名新能源行業(yè)分析師對記者表示，在行業(yè)體系和技術(shù)標準日趨嚴格，解決方案創(chuàng)新加強、行業(yè)規(guī)范性提高和管理效率加強的大背景下，風機企業(yè)加速分化，集中度迅速提升是必然趨勢。
中國電力設(shè)備管理協(xié)會風電專委會秘書長于文革對記者表示，平價上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合，整機市場優(yōu)勝劣汰毋庸置疑。值得注意的是，整機廠商主控系統(tǒng)將會取得新突破，與此同時，重市場、輕技術(shù)的局面也將有所改變，未來的爭奪將是整機企業(yè)綜合實力和技術(shù)創(chuàng)新能力的競爭。
激戰(zhàn)運維市場
采訪中記者發(fā)現(xiàn)，在競爭更加激烈的平價時代，整機企業(yè)在發(fā)力新增裝機市場的同時，均加碼風電運維市場。有數(shù)據(jù)預測，今明兩年，風電運維市場規(guī)模將分別達到275億元和300億元。到2035年，達到壽命上限的風機數(shù)量將超過9萬臺，屆時風電運維市場將被引爆。“風電運維將為整機廠商帶來新的動能，有望成為風電產(chǎn)業(yè)的下一個‘風口’。”上述分析師表示。
早在幾年前，一批風電整機商就已經(jīng)開始積極布局風電運維市場。面對龐大的運維市場蛋糕，東方風電在今年3月專門成立下屬風電運維企業(yè)——東方電氣新能科技有限公司(簡稱“東新能方”)，東方新能成立不到一個月先后中標深能義和塔拉風場為期三年風場定檢運維訂單、中廣核寶力格風場為期一年定檢維護訂單。
不僅國內(nèi)企業(yè)“瞄準”風電運維市場，國外風電整機巨頭的目光已經(jīng)投向了風電運維市場。近日，丹麥企業(yè)維斯塔斯在中國與客戶簽署了首個二十年AOM 4000服務合同，這是維斯塔斯首次為中國市場提供20年運維服務。“我們并非簡單強調(diào)整機利潤，而是致力于與客戶共贏，所以合作重心是全生命周期，我們希望更多的中國客戶與我們建立長期服務合作。”維斯塔斯中國區(qū)相關(guān)負責人向記者解釋其進入運維市場的初衷。
業(yè)內(nèi)人士一致認為，運維市場的潛力不容小覷。風電整機商們在風電機組的故障和解決方案方面具有先天優(yōu)勢，全流程業(yè)務可使整機研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、風電運維一脈相承，及時解決風電機組故障問題。“從后平價時代來看，客戶更為關(guān)注度電成本、發(fā)電效益和服務運維保障，龍頭公司憑借技術(shù)和資源優(yōu)勢，可為客戶提供全生命周期的效益保障和服務運維。”肖棟表示。
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