我國汽車行業(yè)在經(jīng)過連續(xù)多年的強(qiáng)勁增長后，已經(jīng)造成了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，根據(jù)國家發(fā)改委與汽車工業(yè)協(xié)會、汽車技術(shù)研究中心共同發(fā)布的汽車產(chǎn)能調(diào)查和分析報告顯示，截至2015年底，占年度汽車產(chǎn)量超過98%的37家主要汽車企業(yè)已形成汽車整車產(chǎn)能3122萬輛，其中乘用車產(chǎn)能2575萬輛、產(chǎn)能利用率81%；商用車產(chǎn)能547萬輛、產(chǎn)能利用率只有52%，這意味著我國汽車行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。
發(fā)改委：嚴(yán)控新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能
2017年6月12日，發(fā)改委網(wǎng)站公布《關(guān)于完善汽車投資項目管理的意見》，《意見》指出：1）嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能，原則上不再核準(zhǔn)以下新建傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)投資項目；2）加強(qiáng)汽車產(chǎn)能監(jiān)測預(yù)警，建立汽車產(chǎn)能信息報送制度，汽車整車、發(fā)動機(jī)、車用動力電池生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)將上年度相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量、建成產(chǎn)能、在建產(chǎn)能和規(guī)劃產(chǎn)能等情況，于每年1月底前上報省級發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化主管部門并抄報國家發(fā)改委、工信部。
《意見》的發(fā)布意在解決當(dāng)前我國汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率下降、產(chǎn)銷增速放緩情況下的汽車產(chǎn)能過剩問題。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017-2022年中國汽車產(chǎn)業(yè)園發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，經(jīng)過多年的高速增長，我國汽車產(chǎn)銷總體上進(jìn)入了“微增長”時代，除2016年由于政策因素，汽車產(chǎn)銷有較大的增長，產(chǎn)銷量都達(dá)到2800萬輛，增速達(dá)到14%左右外，2010-2015年，我國汽車產(chǎn)銷率年均復(fù)合增長率僅為6%，增速放緩。
2010-2016年中國汽車產(chǎn)銷情況（單位：萬輛）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
然而，盡管汽車產(chǎn)銷放緩、產(chǎn)能過剩，各大汽車廠商還是制定了“雄心勃勃”的2020年產(chǎn)銷目標(biāo)，其中東風(fēng)560萬輛、一汽400萬輛、長安450萬輛、北汽450萬輛、廣汽300萬輛，這意味著5年后這幾家車企的年銷量增幅度最少為40%，最高達(dá)130%。
雖然上汽尚未公布“十三五”產(chǎn)銷目標(biāo)，但可以大致推算出2020年其產(chǎn)能可能達(dá)到1000萬輛的規(guī)模。上述6家車企2020年的產(chǎn)銷目標(biāo)總量將達(dá)到3000萬輛左右；如果按照產(chǎn)能利用率80%計算，六大車企到2020年的汽車產(chǎn)能將達(dá)到3800萬輛左右。
除了上述六大車企，其他車企也不甘示弱，排名7-11位的華晨、長城、江淮、吉利、奇瑞5家車企的2020產(chǎn)銷目標(biāo)都超過100萬輛、總量超過600萬輛，產(chǎn)能共約700萬輛；其余26家車企以及各地的新能源汽車項目，到2020年產(chǎn)能將超過500萬輛。屆時，全國汽車產(chǎn)能總量將達(dá)到5000萬輛左右。
2016年全國汽車產(chǎn)銷量都約為2800萬輛，如果按照5%的增速計算，2020年全國汽車產(chǎn)銷量只有3400萬輛左右。如果不加以抑制，產(chǎn)能全面過剩將難以避免。
傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能過剩，新能源汽車是出路？
在嚴(yán)控傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能的同時，《意見》還指出，支持社會資本和具有較強(qiáng)技術(shù)能力的企業(yè)進(jìn)入新能源汽車及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，引導(dǎo)現(xiàn)有傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車。
近兩年，在政策的大力支持下，我國新能源汽車發(fā)展十分迅速，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，同比分別增長51.7%和53%。
圖表：2010-2016年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況（單位：萬輛）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
然而，在新能源汽車產(chǎn)銷形勢一片大好的情況下，卻也孕育著企業(yè)盲目擴(kuò)張，產(chǎn)能過剩風(fēng)險。數(shù)據(jù)顯示，2016年3月至2017年5月，政府已發(fā)放了15個新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)，規(guī)劃產(chǎn)能總計117萬輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了目前市場的需求。以此前國家發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中的2020年200萬銷量目標(biāo)推算，所需的新能源汽車企業(yè)規(guī)模將維持在30家左右。而目前新建立的企業(yè)已經(jīng)超過200家，新能源汽車產(chǎn)能有望達(dá)到500萬輛，產(chǎn)能規(guī)劃也遠(yuǎn)超目標(biāo)需求。
因此，無論是傳統(tǒng)燃油汽車還是新能源汽車，如果不加以限制，都面臨著產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。此外，目前我國的新能源汽車主要以自主品牌為主，而自主品牌的價格優(yōu)勢主要依靠政府補(bǔ)貼維持，一旦補(bǔ)貼退出，將啟動第一輪新能源汽車的洗牌，而眼下的快速擴(kuò)張產(chǎn)能將成為一把雙刃劍。市場規(guī)模做大，既可能是自主品牌對抗補(bǔ)貼退坡的主要戰(zhàn)略，也可能使企業(yè)面臨產(chǎn)能過剩和競爭力下滑的雙重危機(jī)。
